ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्न LOCKTON गाइड

निर्दिष्टीकरणहरू

• उत्पादन: लकटन सलिसिटरहरू ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्न गाइड
• निर्माता: Teal अनुपालन
• उपयोग: कानून फर्महरूको लागि ग्राहक निर्देशनहरू रेकर्ड गर्दै

उत्पादन जानकारी

Lockton Solicitors Guide to Capturing Client Instructions लाई कानुनी फर्महरूलाई दावीहरू रोक्न र समग्र ग्राहक सन्तुष्टि सुधार गर्न ग्राहक निर्देशनहरू सही रूपमा रेकर्ड गर्न र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो।

उत्पादन उपयोग निर्देशन

क्याप्चरिंग क्लाइन्ट निर्देशनहरूको महत्त्व

यो सुनिश्चित गर्न क्लाइन्ट निर्देशनहरू स्पष्ट रूपमा कब्जा गर्न महत्त्वपूर्ण छ:

• उपयुक्त सल्लाह प्रदान गर्नका लागि ग्राहक उद्देश्यहरूको बुझाइ
• उपयुक्त विभाग वा शुल्क कमाउनेलाई कामको बाँडफाँड
• योग्यता आवश्यकताहरु र नियामक मापदण्डहरु संग अनुपालन
• ग्राहकको सर्वोत्तम हितमा काम गर्ने

नीति कार्यान्वयन

सबै फर्महरूले ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्नको लागि नीति स्थापना गर्नुपर्छ:

• कर्मचारीहरूलाई पछ्याउने प्रक्रिया परिभाषित गर्नुहोस्
• सही रेकर्डिङको महत्त्वलाई जोड दिनुहोस्
• रेकर्ड गर्न जानकारी र गैर-अनुपालन को परिणाम निर्दिष्ट गर्नुहोस्

रेकर्डि Inst निर्देशनहरू

ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्दा, सुनिश्चित गर्नुहोस्:

• प्राप्त सबै निर्देशनहरू रेकर्ड गर्नुहोस्, कुनै पनि परिवर्तनहरू सहित
• विज्ञताको आधारमा उपयुक्त कर्मचारीहरूलाई कार्यहरू बाँडफाँड गर्नुहोस्
• योग्यता आवश्यकताहरू र नियामक मापदण्डहरूको पालना गर्नुहोस्

परिचय

• कानुनी फर्महरू विरुद्ध दावीहरूको सबैभन्दा सामान्य कारणहरू मध्ये एक ग्राहकको निर्देशनहरू पछ्याउन असफलता हो।
• जब हामी क्लाइन्ट निर्देशनहरू क्याप्चर गर्ने बारे कुरा गर्छौं, हामीले हाम्रा ग्राहकहरूबाट प्राप्त गर्ने सबै निर्देशनहरूलाई स्पष्ट रूपमा रेकर्ड गर्ने आवश्यकतालाई जनाउँछ, जसमा ती निर्देशनहरूमा कुनै पनि परिवर्तनहरू समावेश हुन्छन्।
• फर्महरूले यस प्रकारका दाबीहरू रोक्न मद्दत गर्न धेरै सरल कदमहरू लिन सक्छन्। यसले ग्राहकहरू र / वा दावीहरूबाट बच्न मद्दत गर्न सक्छ।
• फलस्वरूप कम शुल्क कमाउने समय उत्पन्न हुने समस्याहरू सामना गर्न खर्च हुनेछ, जसले गर्दा मनोबलमा सुधार हुन्छ, फर्महरूका लागि राम्रो दाबी अनुभव र बीमाकर्ताहरूले दाबी गर्दा कम पैसा तिर्ने गर्दछ।

हामीले गुनासो र दावीहरू रोक्न मद्दत गर्न के गर्न सक्छौं

• सबै फर्महरूले ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्नको लागि एक नीति राख्नु पर्छ र यसलाई सबै सान्दर्भिक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ।
• नीतिले ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्दा कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई सेट गर्नुपर्छ र त्यसो गर्नुको महत्त्वलाई जोड दिनुपर्छ।
• नीतिले निर्देशनहरू लिँदा (ती निर्देशनहरूमा कुनै पनि पछिल्ला परिवर्तनहरू सहित) कर्मचारीहरूले रेकर्ड गर्नु पर्ने जानकारी र यदि तिनीहरूले नीति पालना गर्दैनन् भने फर्म र कर्मचारी दुवैको लागि प्रभावहरू पनि सेट गर्नुपर्छ।

क्लाइन्ट निर्देशनहरू स्पष्ट रूपमा क्याप्चर गर्न किन महत्त्वपूर्ण छ

यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यो धेरै कारणहरूको लागि गर्छौं:

• ताकि हामीले ग्राहकले के हासिल गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा बुझ्दछौं र सही सल्लाह दिइन्छ।
• यसले फर्मलाई उपयुक्त विशेषज्ञता र अनुभवको साथ सही विभाग र शुल्क कमाउनेलाई काम बाँडफाँड गर्न सक्षम बनाउँछ, वा वैकल्पिक रूपमा कम अनुभवी शुल्क कमाउनेलाई प्रदान गर्न उपयुक्त पर्यवेक्षण सक्षम गर्न।
• यसले फर्महरूलाई फर्महरूका लागि आचार संहितामा तोकिएका योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। विशेष गरी, नियम 4.2, जसले भन्छ कि फर्महरूले ग्राहकहरूलाई प्रदान गरिएको सेवा सक्षम र समयमै डेलिभर भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, र ग्राहकका विशेषताहरू, आवश्यकताहरू र परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्छ।
• SRA मापदण्ड र नियमहरूको सिद्धान्त 7 ले तपाईंले आफ्नो ग्राहकको सर्वोत्तम हितमा कार्य गर्न आवश्यक छ। त्यसो गर्नको लागि, सुरूवात बिन्दुको रूपमा, तपाईंले आफ्नो ग्राहकबाट स्पष्ट निर्देशनहरू प्राप्त गर्न आवश्यक हुनेछ।
• यसले फर्मलाई निर्देशनहरू अस्वीकार गर्न सक्षम बनाउँछ जहाँ योसँग उपयुक्त विशेषज्ञता छैन वा जहाँ तिनीहरू कामको लागि फर्मको जोखिम भूखभन्दा बाहिर छन्।
• यसले फर्म र शुल्क कमाउनेलाई प्रमाण दिन्छ, यदि आवश्यक भएमा, कुनै पनि ग्राहकबाट प्राप्त सही निर्देशनहरू।
• शुल्क कमाउनेले आवश्यक भएमा सन्दर्भको बिन्दुको रूपमा लिइएका निर्देशनहरूको विस्तृत नोटहरू प्रयोग गर्न सक्छ।

निर्देशनहरू क्याप्चर गर्दा तपाईंले कुन जानकारी रेकर्ड गर्नुपर्छ

सबै शुल्क कमाउनेहरूले निम्न जानकारी एक मा रेकर्ड गर्नुपर्छ file नोट गर्नुहोस् र यसलाई सम्बन्धित ग्राहकमा राख्नुहोस् file: [नोट: यो हामीले विचार गरेको जानकारीको सिफारिस हो रेकर्ड गरिनुपर्छ र फर्महरूले यसलाई संशोधन गर्न चाहन्छन्।]

• ग्राहकको प्रारम्भिक निर्देशनहरू।
• ग्राहकको आवश्यकता र उद्देश्यहरू।
• आफ्नो मामिलासँग सम्बन्धित ग्राहकबाट प्राप्त सबै निर्देशनहरूको विवरण।
• ग्राहकको मामिलाको सम्बन्धमा ग्राहक र कुनै अन्य पक्षसँग सबै छलफल र टेलिफोन कुराकानी।
• ती निर्देशनहरू, आवश्यकताहरू र / वा उद्देश्यहरूमा कुनै पनि पछिल्ला परिवर्तनहरू र
• सबै चरणहरू र समय-स्केलहरूको विवरण जुन तपाईं समय-समयमा ग्राहकसँग सहमत हुनुहुन्छ, ग्राहक वा ग्राहकको मामिलाको सम्बन्धमा कुनै अन्य पक्षसँग।
• ग्राहक र ग्राहकको मामिलासँग सम्बन्धित कुनै पनि अन्य पक्षसँगको कुनै पनि बैठकमा छलफल गरिएका सबै विषयहरू।

तपाइँ तपाइँको ग्राहक हेरचाह पत्र को तालिका मा ग्राहक को निर्देशन को सारांश सहित विचार गर्न को लागी विचार गर्न सक्नुहुन्छ, जुन ग्राहकले त्यसपछि जाँच गर्न, स्वीकार गर्न र सहमत हुन सक्छ।

अब के गर्ने

हामी तपाईंलाई निम्न कदमहरू चाल्न सिफारिस गर्छौं (यदि तपाईंले पहिले नै त्यसो गर्नुभएको छैन भने):

• तपाईंको नीति उत्पादन गर्न जिम्मेवार हुन एक उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गर्नुहोस्।
• तपाईंको नीति तयार गर्नुहोस्: नीतिले सम्भावित ग्राहकहरूबाट प्राप्त सोधपुछ र ग्राहकको निर्देशनहरू लिने प्रक्रियालाई कसरी कर्मचारीहरूले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विवरण दिनुपर्दछ। यसले रेकर्ड गर्नुपर्ने जानकारी र त्यसो गर्नको लागि समय-मापन पनि सूचीबद्ध गर्नुपर्छ। नीतिले पछिका परिवर्तनहरू सहित रेकर्डिङ निर्देशनहरूको महत्त्व, र नीतिको पालना नगर्ने फर्म र कर्मचारी दुवैको लागि प्रभावहरू व्याख्या गर्नुपर्छ।
• Review तपाइँको अवस्थित मानक ग्राहक हेरचाह पत्र(हरू) यो सुनिश्चित गर्न को लागी कि यो / तिनीहरूले ग्राहकको निर्देशनहरूको सारांश सम्मिलित गर्न अनुमति दिन्छ।
• आफ्नो परिमार्जन गर्नुहोस् File Review यदि तपाइँको चेकलिस्टमा पहिले नै छैन भने निर्देशनहरू स्पष्ट रूपमा रेकर्ड गरिएको जाँच समावेश गर्न चेकलिस्ट।
• प्रशिक्षण: तालिम त्यसपछि नीतिमा सबै सान्दर्भिक कर्मचारीहरूको लागि हुनुपर्छ, आदर्श रूपमा कर्मचारी भर्तीको समयमा र त्यसपछि नियमित रिफ्रेसर। तालिमले पछ्याउने प्रक्रियाहरू समेट्नुपर्दछ, नीति पालना गर्नुको महत्त्व र गैर-अनुपालनको फर्मलाई सम्भावित जोखिमहरू व्याख्या गर्नुपर्दछ।
• नीति रिview र अनुगमन: पुन: जिम्मेवार हुन उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गर्नुहोस्viewती प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि राखिएका प्रक्रियाहरू ing र लेखापरीक्षण गर्ने। कुनै पनि परिवर्तनहरू अनुपालनको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सूचित गरिनु पर्छ। नियुक्त व्यक्तिले पुन: कागजात उपयुक्त अभिलेख राख्नुपर्छview र लेखापरीक्षण प्रक्रिया।

FAQs

प्रश्न: क्लाइन्ट निर्देशनहरू स्पष्ट रूपमा क्याप्चर गर्न किन महत्त्वपूर्ण छ?
A: क्लाइन्ट निर्देशनहरूको स्पष्ट क्याप्चरले समझ, अनुपालन, र राम्रो सेवा डेलिभरी सुनिश्चित गर्दछ, अन्ततः फर्म र ग्राहक दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।

प्रश्न: ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्नका लागि फर्महरूले आफ्नो नीतिमा के समावेश गर्नुपर्छ?
A: नीतिले प्रक्रियाको रूपरेखा, सही रेकर्डिङको महत्त्वलाई जोड दिनुपर्छ, रेकर्ड गर्नको लागि जानकारी निर्दिष्ट गर्नुहोस्, र गैर-अनुपालनको परिणामहरूको विवरण दिनु पर्छ।

कागजातहरू / स्रोतहरू

ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्न LOCKTON गाइड [pdf] प्रयोगकर्ता गाइड ग्राहक निर्देशनहरू क्याप्चर गर्ने, ग्राहक निर्देशनहरू, ग्राहक निर्देशनहरू, निर्देशनहरू क्याप्चर गर्ने गाइड

सन्दर्भहरू

• प्रयोगकर्ता पुस्तिका