Giya sa LOCKTON sa Pagkuha sa Mga Instruksyon sa Kliyente Giya sa Gumagamit

Ang Lockton Solicitors Guide to Capturing Client Instructions gidesinyo aron sa pagtabang sa mga law firm sa tukma nga pagrekord ug pagdumala sa mga instruksiyon sa kliyente aron mapugngan ang mga pag-angkon ug pagpalambo sa kinatibuk-ang katagbawan sa kliyente.

Mga Instruksyon sa Paggamit sa Produkto

Kahinungdanon sa Pagkuha sa mga Instruksyon sa Kliyente

Mahinungdanon nga makuha ang mga panudlo sa kliyente nga tin-aw aron masiguro:

Pagsabut sa mga katuyoan sa kliyente alang sa paghatag angay nga tambag
Alokasyon sa trabaho ngadto sa angay nga departamento o tigkuha sa bayad

Pagsunod sa mga kinahanglanon sa katakus ug mga sumbanan sa regulasyon
Paglihok alang sa labing kaayo nga interes sa kliyente

Pagpatuman sa Polisiya

Ang tanan nga mga kompanya kinahanglan magtukod usa ka palisiya alang sa pagkuha sa mga panudlo sa kliyente:

Ipasabut ang proseso nga sundon sa mga empleyado

Hatagi og gibug-aton ang kahinungdanon sa tukma nga pagrekord
Ipiho ang impormasyon nga irekord ug ang mga sangputanan sa dili pagsunod

Mga Panudlo sa Pagrekord

Sa pagkuha sa mga instruksyon sa kliyente, siguroha nga:

Irekord ang tanan nga mga panudlo nga nadawat, lakip ang bisan unsang mga pagbag-o
Igahin ang mga buluhaton sa angay nga kawani base sa kahanas

Pagsunod sa mga kinahanglanon sa katakus ug mga sumbanan sa regulasyon

Pasiuna

Usa sa labing kasagaran nga hinungdan sa mga pag-angkon batok sa mga kompanya sa balaod mao ang pagkapakyas sa pagsunod sa mga panudlo sa kliyente.

Kung maghisgot kami bahin sa pagkuha sa mga panudlo sa kliyente, among gipasabut ang panginahanglan nga klaro nga irekord ang tanan nga mga panudlo nga among nadawat gikan sa among mga kliyente, lakip ang bisan unsang mga pagbag-o sa mga panudlo samtang nagpadayon ang usa ka butang.
Ang mga kompaniya makahimo og ubay-ubay nga yano nga mga lakang aron makatabang sa pagpugong sa mga pag-angkon niini nga matang. Makatabang kini aron malikayan ang mga reklamo gikan sa mga kliyente ug / o mga pag-angkon nga gihimo.

Ingon usa ka sangputanan, ang gamay nga oras sa pagkita sa bayad magasto sa pag-atubang sa mga isyu nga motumaw, nga mosangput sa pag-uswag sa moral, usa ka labi ka maayo nga kasinatian sa pag-angkon alang sa mga kompanya ug gamay nga salapi nga gibayad sa mga pag-angkon sa mga insurer.

Unsa ang atong mahimo aron makatabang nga malikayan ang mga reklamo ug pag-angkon

Ang tanan nga mga kompanya kinahanglan magbutang usa ka palisiya alang sa pagkuha sa mga panudlo sa kliyente ug himuon kini nga magamit sa tanan nga may kalabutan nga kawani.
Ang palisiya kinahanglan magbutang sa proseso nga kinahanglan sundon sa mga empleyado kung makuha ang mga panudlo sa kliyente ug ipasiugda ang kahinungdanon sa pagbuhat niini.

Ang polisiya kinahanglan usab nga magbutang sa impormasyon nga ang mga empleyado kinahanglan nga magrekord sa diha nga ang pagkuha sa mga instruksyon (lakip ang bisan unsa nga sunod nga mga pagbag-o sa mga instruksyon), ug ang mga implikasyon alang sa kompanya ug empleyado kung dili sila mosunod sa polisiya.

Ngano nga hinungdanon kaayo nga makuha ang mga panudlo sa kliyente nga tin-aw

Importante kaayo nga buhaton nato kini tungod sa daghang mga rason:

Aron masabtan nato kung unsa ang gusto nga makab-ot sa kliyente ug aron mahatagan ang husto nga tambag.

Gitugotan niini ang Firm nga igahin ang trabaho sa husto nga departamento ug tigkita sa bayad nga adunay angay nga kahanas ug kasinatian, o sa laing paagi aron mahatagan ang angay nga pagdumala sa usa ka dili kaayo eksperyensiyado nga tigkita sa bayad.
Nagtabang usab kini sa Firm sa pagtuman sa mga kinahanglanon sa katakus nga gilatid sa Code of Conduct for Firms. Sa partikular, ang lagda 4.2, nga nag-ingon nga ang mga Kompanya kinahanglan nga magsiguro nga ang serbisyo nga gihatag sa mga kliyente adunay katakus ug gihatag sa tukma nga panahon, ug gikonsiderar ang mga kinaiya, panginahanglanon ug kahimtang sa kliyente.
Ang Prinsipyo 7 sa SRA Standards and Regulations nanginahanglan kanimo nga molihok alang sa labing kaayo nga interes sa imong kliyente. Aron mahimo kini, isip usa ka punto sa pagsugod, kinahanglan nimo nga makakuha og klaro nga mga panudlo gikan sa imong kliyente.
Gitugotan usab niini ang Kompanya sa pagdumili sa mga panudlo kung diin kini wala’y angay nga kahanas o kung diin sila nahulog sa gawas sa gana sa peligro alang sa trabaho sa Firm.
Gitugotan niini ang Kompanya ug ang tigkuha og bayad nga ebidensya, kung gikinahanglan, ang eksaktong mga panudlo nga nadawat gikan sa bisan unsang kliyente.
Mahimong gamiton sa tigdawatan og bayad ang mga detalyadong nota sa mga instruksiyon nga gikuha isip punto sa pakisayran kon gikinahanglan.

Unsa nga kasayuran ang kinahanglan nimong irekord kung magkuha mga panudlo

Ang tanan nga mga nagkita sa bayronon kinahanglan nga magrekord sa mosunod nga impormasyon sa a file nota ug ibutang kini sa may kalabutan nga kliyente file: [Nota: Kini usa ka rekomendasyon sa impormasyon nga among gikonsiderar nga kinahanglan nga irekord ug ang mga kompanya mahimong gusto nga usbon kini.]

Ang inisyal nga mga instruksyon sa kliyente.
Ang mga kinahanglanon ug katuyoan sa kliyente.
Mga detalye sa tanang instruksyon nga nadawat gikan sa kliyente nga may kalabutan sa ilang butang.
Ang tanan nga mga diskusyon ug mga panag-istoryahanay sa telepono sa kliyente ug bisan unsang ubang partido bahin sa butang sa kliyente.
Ang bisan unsang sunod-sunod nga mga pagbag-o sa mga instruksyon, panginahanglan ug / o katuyoan ug
Mga detalye sa tanan nga mga lakang ug time-scale nga imong giuyonan sa kliyente matag karon ug unya, bisan sa kliyente o bisan unsang partido nga may kalabotan sa butang sa kliyente.
Ang tanan nga mga butang nga gihisgutan sa bisan unsang mga miting sa kliyente ug bisan unsang ubang partido nga may kalabutan sa butang sa kliyente.

Mahimo nimong ikonsiderar ang pag-apil sa usa ka summary sa mga panudlo sa kliyente sa usa ka iskedyul sa sulat sa pag-atiman sa imong kliyente, nga mahimo’g susihon, ilhon ug uyonan sa kliyente.

Unsa ang sunod nga buhaton

Among girekomendar nga imong buhaton ang mosunod nga mga lakang (kon wala pa nimo kini mahimo):

Pagtudlo ug angay nga tawo nga mahimong responsable sa paghimo sa imong polisiya.

Andama ang imong polisiya: Ang polisiya kinahanglang magdetalye kon unsaon pag-atubang sa mga kawani ang mga pangutana nga nadawat gikan sa mga potensyal nga kliyente ug ang proseso sa pagkuha sa mga instruksiyon sa kliyente. Kinahanglang ilista usab niini ang impormasyon nga kinahanglang irekord ug ang mga sukod sa panahon sa pagbuhat niini. Kinahanglang ipatin-aw sa polisiya ang kamahinungdanon sa pagrekord sa mga instruksyon, lakip ang sunod nga mga pagbag-o, ug ang mga implikasyon alang sa kompanya ug kawani sa dili pagsunod sa polisiya.
Review ang imong kasamtangan nga standard nga mga sulat sa pag-atiman sa kliyente aron masiguro nga kini / sila nagtugot sa usa ka summary sa mga instruksyon sa kliyente nga isal-ot.
Usba ang imong File Review Checklist aron ilakip ang usa ka tseke nga ang mga panudlo klaro nga natala, kung wala pa sa imong Checklist.

Paghanas: Ang pagbansay kinahanglan unya nga mahitabo alang sa tanan nga may kalabutan nga mga kawani sa palisiya, labing maayo sa panahon sa staff induction ug dayon usa ka regular nga pag-refresh. Ang pagbansay kinahanglan nga maglakip sa mga proseso nga sundon, ipasabut ang kahinungdanon sa pagsunod sa palisiya ug ang mga potensyal nga peligro sa kompanya sa dili pagsunod.
Patakaran review ug pagmonitor: Pagtudlo ug angay nga tawo nga mahimong responsable sa reviewpag-awdit ug pag-awdit sa mga proseso nga gipahimutang, aron masiguro nga epektibo kini. Ang bisan unsang mga pagbag-o kinahanglan ipahibalo sa tawo nga responsable sa pagsunod. Ang tawo nga gitudlo kinahanglang maghupot ug tukma nga mga rekord nga nagdokumento sa review ug proseso sa pag-audit.

Mga FAQ

P: Nganong importante nga makuha ang mga instruksiyon sa kliyente nga klaro?
A: Ang tin-aw nga pagkuha sa mga instruksyon sa kliyente nagsiguro sa pagsabut, pagsunod, ug mas maayo nga paghatud sa serbisyo, nga sa katapusan makabenepisyo sa kompanya ug sa kliyente.

P: Unsa ang kinahanglan nga ilakip sa mga kompanya sa ilang palisiya sa pagkuha sa mga panudlo sa kliyente?
A: Ang polisiya kinahanglang maglatid sa proseso, mohatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa tukma nga pagrekord, magpiho sa impormasyon nga irekord, ug magdetalye sa mga sangputanan sa dili pagsunod.

Mga Dokumento / Mga Kapanguhaan

Giya sa LOCKTON sa Pagkuha sa mga Instruksyon sa Kliyente [pdf] Giya sa Gumagamit
Giya sa Pagkuha sa mga Instruksyon sa Kliyente, Pagkuha sa Mga Instruksyon sa Kliyente, Mga Instruksyon sa Kliyente, Mga Instruksyon

Mga pakisayran

Manwal sa Gumagamit

Giya sa LOCKTON sa Pagkuha sa mga Instruksyon sa Kliyente

Mga detalye

Impormasyon sa Produkto