Guida LOCKTON per a Cattura di Istruzioni per i Clienti
Specificazioni
- Pruduttu: Lockton Solicitors Guide to Capturing Client Instructions
- Produttore: Teal Compliance
- Utilizazione: Registrazione di l'istruzzioni di i clienti per i studi legali
Informazione di u produttu
U Lockton Solicitors Guide to Capturing Client Instructions hè pensatu per aiutà l'avucati à registrà è gestite accuratamente l'istruzzioni di i clienti per prevene e rivendicazioni è migliurà a satisfaczione generale di i clienti.
Istruzzioni per l'usu di u produttu
L'impurtanza di catturà l'istruzzioni di u cliente
Hè cruciale per catturà l'istruzzioni di u cliente chjaramente per assicurà:
- Cunniscenza di l'ugettivi di u cliente per furnisce cunsiglii adatti
- Assegnazione di u travagliu à u dipartimentu adattatu o à u salariu di tariffu
- Cunformità cù i requisiti di cumpetenza è i normi regulatori
- Agisce in u megliu interessi di u cliente
Implementazione di pulitica
Tutte l'imprese anu da stabilisce una pulitica per catturà l'istruzzioni di i clienti:
- Definisce u prucessu per l'impiegati à seguità
- Enfatizà l'impurtanza di a registrazione precisa
- Specificate l'infurmazioni per esse arregistrate è e cunsequenze di u non-cunformità
Istruzzioni di Registrazione
Quandu pigliate l'istruzzioni di u cliente, assicuratevi di:
- Registra tutte l'istruzzioni ricevute, cumprese qualsiasi cambiamenti
- Assegna i travaglii à u persunale appropritatu basatu nantu à sapè fà
- Cumpete i requisiti di cumpetenza è i normi regulatori
Introduzione
- Una di e cause più cumuni di rivendicazioni contr'à l'imprese legali hè un fallimentu di seguità l'istruzzioni di u cliente.
- Quandu parlemu di catturà l'istruzzioni di u cliente, ci riferimu à a necessità di registrà chjaramente tutte l'istruzzioni chì ricevemu da i nostri clienti, cumprese qualsiasi cambiamenti à quelli struzzioni cum'è una materia avanza.
- L'imprese ponu piglià una quantità di passi simplici per aiutà à prevene dichjarazioni di stu tipu. Questu pò aiutà à evità i reclami da i clienti è / o dichjarazioni chì sò fatti.
- Cum'è una cunsiguenza, menu tempu di guadagnà di e tasse serà spesu dopu avè affruntà i prublemi chì si presentanu, chì portanu à un morale migliuratu, una sperienza di sinistrazioni megliu per l'imprese è menu soldi chì sò pagati nantu à i reclami da l'assicuratori.
Ciò chì pudemu fà per aiutà à prevene lagnanza è rivendicazioni
- Tutte l'imprese duveranu mette in piazza una pulitica per catturà l'istruzzioni di i clienti è rende questu dispunibule per tutti i staffi pertinenti.
- A pulitica deve stabilisce u prucessu chì l'impiegati deve seguità quandu catturà l'istruzzioni di u cliente è enfasi di l'impurtanza di fà.
- A pulitica deve ancu stabilisce l'infurmazioni chì l'impiegati devenu registrà quandu piglianu struzzioni (cumprese qualsiasi cambiamenti sussegwenti à quelli struzzioni), è l'implicazioni per l'impresa è l'impiigatu si ùn seguitanu micca a pulitica.
Perchè hè cusì impurtante di catturà l'istruzzioni di u cliente chjaramente
Hè assai impurtante chì facemu questu per una quantità di motivi:
- Cusì avemu capitu esattamente ciò chì u cliente vole ghjunghje è cusì chì u cunsigliu ghjustu hè datu.
- Permette à l'Azienda di assignà u travagliu à u dipartimentu ghjustu è à u salariu di a tarifa cù una cumpetenza è una sperienza adatta, o, in alternativa, per permette una supervisione adatta per esse furnita à un pagatore menu espertu.
- Questu aiuta ancu a Cumpagnia à rispettà i requisiti di cumpetenza stabiliti in u Codice di Conducta per l'Imprese. In particulare, a regula 4.2, chì stabilisce chì l'imprese deve assicurà chì u serviziu furnitu à i clienti hè cumpetente è furnitu in una manera puntuale, è piglia in contu l'attributi, i bisogni è e circustanze di u cliente.
- U Principiu 7 di e Norme è Regolamenti SRA vi impone di agisce in u megliu interessi di u vostru cliente. Per fà cusì, cum'è un puntu di partenza, vi tuccherà à ottene struzzioni chjara da u vostru cliente.
- Permette ancu à l'Azienda di ricusà istruzzioni induve ùn hà micca a cumpetenza approprita o induve si trovanu fora di l'appetite di risicu per u travagliu di a Firma.
- Permette à l'Azienda è à u pagatore di a tassa di evidenza, se ne necessariu, l'istruzzioni precise ricevute da ogni cliente.
- U pagatore di a tarifa pò utilizà e note dettagliate di l'istruzzioni pigliate cum'è un puntu di riferimentu se necessariu.
Chì infurmazione duvete registrà quandu pigliate l'istruzzioni
Tutti i pagatori di a tassa anu da registrà l'infurmazioni seguenti in a file nota è mette nantu à u cliente pertinente file: [Nota: Questa hè una ricunniscenza di l'infurmazioni chì pensemu chì deve esse arregistrata è l'imprese puderanu vulete mudificà questu.]
- Istruzzioni iniziali di u cliente.
- I bisogni è l'ugettivi di u cliente.
- Dettagli di tutte e struzzioni ricevute da u cliente in relazione à a so materia.
- Tutte e discussioni è e conversazioni telefoniche cù u cliente è qualsiasi altra parte in quantu à a materia di u cliente.
- Ogni cambiamenti successivi à quelli struzzioni, bisogni è / o obiettivi è
- Detaglii di tutti i passi è scale di tempu chì accunsentite cù u cliente da u tempu à u tempu, sia cù u cliente o qualsiasi altra parte in relazione à a materia di u cliente.
- Tutte e questioni discussate in ogni reunione cù u cliente è qualsiasi altra parte in relazione à a materia di u cliente.
Puderete vulete cunsiderà cumprendi un riassuntu di l'istruzzioni di u cliente in un schedariu à a vostra lettera di cura di u cliente, chì u cliente poi pò verificà, ricunnosce è accettà.
Cosa da fà dopu
Avemu cunsigliatu per piglià i seguenti passi (se ùn avete micca digià fattu):
- Nominate una persona adatta per esse rispunsevuli di pruduce a vostra pulitica.
- Preparate a vostra pulitica: A pulitica deve detallà cumu u persunale deve trattà cù e dumande ricevute da i clienti potenziali è u prucessu per piglià l'urdinamentu di u cliente. Hè ancu elencu l'infurmazioni chì deve esse arregistratu è i tempi per fà. A pulitica duveria spiegà l'impurtanza di l'istruzzioni di registrazione, cumprese i cambiamenti successivi, è l'implicazioni per l'impresa è u persunale di ùn rispettà a pulitica.
- Review a vostra lettera (s) standard di cura di u cliente esistente per assicurà chì permette di inserisce un riassuntu di l'istruzzioni di u cliente.
- Ammenda u vostru File Review Lista di cuntrollu per include un cuntrollu chì l'istruzzioni sò chjaramente arregistrati, se micca digià in a vostra Lista di cuntrollu.
- Formazione: A furmazione deve esse realizatu per tuttu u persunale pertinente nantu à a pulitica, idealmente à u mumentu di l'induzione di u persunale è dopu un aghjurnamentu regulare. A furmazione deve copre i prucessi chì deve esse seguitu, spiegà l'impurtanza di seguità a pulitica è i risichi potenziali per l'impresa di non-conformità.
- Pulitica riview è surviglianza: Nominà una persona adatta per esse rispunsevuli di reviewing è auditing i prucessi chì sò messi in piazza, per assicurà chì travaglianu in modu efficace. Ogni cambiamentu deve esse notificatu à a persona rispunsevule per u cumplimentu. A persona numinata deve tene i registri appropritati chì documentanu u review è prucessu di auditu.
FAQs
Q: Perchè hè impurtante di catturà l'istruzzioni di u cliente chjaramente?
A: A cattura chjara di l'istruzzioni di u cliente assicura a cunniscenza, a conformità è a prestazione di serviziu megliu, in ultimamente benefiziu à l'impresa è u cliente.
Q: Chì duverebbe include l'imprese in a so pulitica per catturà l'istruzzioni di i clienti?
A: A pulitica deve delineà u prucessu, enfatizà l'impurtanza di a registrazione precisa, specificà l'infurmazioni per esse arregistrata, è detaglià e cunsequenze di u non-cunformità.
Documenti / Risorse
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