LOCKTON Phau Ntawv Qhia rau Capturing Client Instructions User Guide

Lockton Solicitors Guide to Capturing Client Instructions yog tsim los pab cov tuam txhab kev cai lij choj hauv kev sau thiab tswj cov neeg siv cov lus qhia kom tsis txhob muaj kev thov thiab txhim kho tag nrho cov neeg siv khoom txaus siab.

Cov lus qhia siv khoom

Qhov tseem ceeb ntawm kev ntes cov neeg siv cov lus qhia

Nws yog ib qho tseem ceeb kom ntes cov neeg siv cov lus qhia kom meej kom ntseeg tau tias:

Nkag siab txog cov hom phiaj ntawm cov neeg siv khoom los muab cov lus qhia tsim nyog
Kev faib ua haujlwm rau lub chaw haujlwm tsim nyog lossis tus nqi khwv tau
Ua raws li cov kev xav tau ntawm kev ua tau zoo thiab cov qauv kev cai
Ua raws li qhov zoo tshaj plaws ntawm cov neeg siv khoom

Txoj Cai Ua Haujlwm

Txhua lub tuam txhab yuav tsum tsim ib txoj cai los tuav cov lus qhia rau cov neeg siv khoom:

Txhais cov txheej txheem rau cov neeg ua haujlwm ua raws
Qhia qhov tseem ceeb ntawm kev kaw cia kom raug
Qhia meej cov ntaub ntawv yuav tsum tau sau tseg thiab qhov tshwm sim ntawm kev tsis ua raws cai

Cov Lus Qhia Sau

Thaum ntes tus neeg siv cov lus qhia, xyuas kom meej tias:

Sau tag nrho cov lus qhia tau txais, suav nrog kev hloov pauv
Muab cov dej num rau cov neeg ua haujlwm tsim nyog raws li kev txawj ntse
Ua raws li cov kev cai muaj peev xwm thiab cov qauv kev cai

Taw qhia

Ib qho ntawm feem ntau ua rau kev thov tawm tsam cov tuam txhab kev cai lij choj yog qhov tsis ua raws li tus neeg siv khoom cov lus qhia.

Thaum peb tham txog kev ntes tus neeg siv cov lus qhia, peb tab tom hais txog qhov yuav tsum tau sau tseg kom meej tag nrho cov lus qhia uas peb tau txais los ntawm peb cov neeg siv khoom, suav nrog kev hloov pauv rau cov lus qhia no raws li qhov teeb meem tshwm sim.
Cov tuam txhab tuaj yeem ua ntau cov kauj ruam yooj yim los pab tiv thaiv kev thov ntawm hom no. Qhov no tuaj yeem pab kom tsis txhob muaj kev tsis txaus siab los ntawm cov neeg siv khoom thiab / lossis cov ntawv thov.

Raws li qhov tshwm sim, tus nqi qis dua lub sij hawm yuav siv sij hawm los daws cov teeb meem tshwm sim, ua rau kev txhim kho kev coj ncaj ncees, kev thov kom tau txais txiaj ntsig zoo dua rau cov tuam txhab thiab cov nyiaj tsawg dua raug them tawm ntawm cov ntawv pov hwm.

Peb tuaj yeem ua dab tsi los pab tiv thaiv kev tsis txaus siab thiab kev thov

Txhua lub tuam txhab yuav tsum tau tsim ib txoj cai los tuav cov neeg siv khoom cov lus qhia thiab ua kom muaj rau txhua tus neeg ua haujlwm.

Txoj cai yuav tsum tau teeb tsa cov txheej txheem uas cov neeg ua haujlwm yuav tsum ua raws thaum tuav cov lus qhia ntawm cov neeg siv khoom thiab hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua li ntawd.
Txoj cai tseem yuav tsum tau teeb tsa cov ntaub ntawv uas cov neeg ua haujlwm yuav tsum sau thaum ua cov lus qhia (nrog rau cov kev hloov pauv tom ntej rau cov lus qhia no), thiab cuam tshuam rau cov tuam txhab thiab cov neeg ua haujlwm yog tias lawv tsis ua raws li txoj cai.

Vim li cas thiaj tseem ceeb heev kom ntes cov neeg siv cov lus qhia kom meej

Nws tseem ceeb heev uas peb ua qhov no rau ntau qhov laj thawj:

Yog li ntawd peb to taub raws nraim li cas tus neeg xav tau kom ua tiav thiab thiaj li muab cov lus qhia zoo.

Nws tso cai rau Lub Tuam Txhab los faib cov haujlwm rau lub tuam tsev raug cai thiab cov neeg tau txais txiaj ntsig nrog cov kws tshaj lij thiab kev paub tsim nyog, lossis hloov pauv kom muaj kev saib xyuas tsim nyog los muab rau cov neeg tau txais txiaj ntsig tsawg dua.
Qhov no kuj pab lub tuam txhab ua raws li cov kev cai lij choj uas tau teev tseg hauv Txoj Cai Tswjfwm rau cov tuam txhab. Tshwj xeeb, txoj cai 4.2, uas tau hais tias cov tuam txhab yuav tsum xyuas kom meej tias cov kev pabcuam muab rau cov neeg siv khoom muaj peev xwm thiab xa tawm raws sijhawm, thiab suav nrog tus neeg siv khoom tus yam ntxwv, kev xav tau thiab qhov xwm txheej.

Lub hauv paus ntsiab lus 7 ntawm SRA Cov Qauv thiab Cov Txheej Txheem xav kom koj ua qhov zoo tshaj plaws ntawm koj cov neeg siv khoom. Txhawm rau ua li ntawd, ua qhov pib, koj yuav tsum tau txais cov lus qhia meej los ntawm koj tus neeg siv khoom.
Nws kuj tseem ua rau Lub Tuam Txhab tsis kam lees cov lus qhia qhov twg nws tsis muaj kev txawj ntse tsim nyog lossis qhov chaw uas lawv poob sab nraum Lub Tuam Txhab qhov kev pheej hmoo txaus ntshai rau kev ua haujlwm.

Nws ua rau lub tuam txhab thiab tus nqi khwv tau los ua pov thawj, yog tias xav tau, cov lus qhia meej tau txais los ntawm txhua tus neeg siv khoom.
Tus neeg tau txais txiaj ntsig tuaj yeem siv cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws ntawm cov lus qhia coj los ua ib qho kev siv yog tias xav tau.

Cov ntaub ntawv dab tsi koj yuav tsum sau thaum khaws cov lus qhia

Txhua tus neeg khwv tau nyiaj yuav tsum sau cov ntaub ntawv hauv qab no hauv a file ceeb toom thiab muab tso rau ntawm tus neeg siv khoom file: [Nco tseg: Nov yog qhov kev pom zoo ntawm cov ntaub ntawv peb xav tias yuav tsum tau sau tseg thiab cov tuam txhab yuav xav hloov qhov no.]

Tus neeg siv khoom thawj cov lus qhia.
Tus neeg siv khoom xav tau thiab lub hom phiaj.
Cov ntsiab lus ntawm tag nrho cov lus qhia tau txais los ntawm tus neeg siv khoom hais txog lawv qhov teeb meem.

Txhua qhov kev sib tham thiab kev sib tham hauv xov tooj nrog tus neeg siv khoom thiab lwm tus neeg sab nrauv hais txog tus neeg siv khoom qhov teeb meem.
Ib qho kev hloov pauv tom ntej rau cov lus qhia, kev xav tau thiab / lossis cov hom phiaj thiab

Cov ntsiab lus ntawm tag nrho cov kauj ruam thiab lub sij hawm teev uas koj pom zoo nrog tus neeg siv khoom ib ntus, nrog rau tus neeg siv khoom lossis lwm tus neeg koom nrog cuam tshuam nrog tus neeg siv khoom qhov teeb meem.
Txhua yam teeb meem tau tham hauv ib lub rooj sib tham nrog tus neeg siv khoom thiab lwm tus neeg sab nrauv hais txog tus neeg siv khoom qhov teeb meem.

Koj tuaj yeem xav txog suav nrog cov ntsiab lus ntawm tus neeg siv cov lus qhia hauv lub sijhawm rau koj daim ntawv saib xyuas tus neeg siv khoom, uas tus neeg siv khoom tuaj yeem tshawb xyuas, lees paub thiab pom zoo.

Yuav ua li cas ntxiv

Peb xav kom koj ua cov kauj ruam hauv qab no (yog tias koj tsis tau ua li ntawd):

Teem ib tus neeg tsim nyog los ua lub luag haujlwm tsim koj txoj cai.
Npaj koj txoj cai: Txoj cai yuav tsum qhia meej tias cov neeg ua haujlwm yuav tsum ua li cas nrog cov lus nug tau txais los ntawm cov neeg muaj peev xwm thiab cov txheej txheem rau kev coj tus neeg siv cov lus qhia. Nws tseem yuav tsum tau sau cov ntaub ntawv uas yuav tsum tau sau tseg thiab lub sijhawm teev rau kev ua li ntawd. Txoj cai yuav tsum piav qhia qhov tseem ceeb ntawm kev sau cov lus qhia, suav nrog cov kev hloov pauv tom ntej, thiab cuam tshuam rau cov tuam txhab thiab cov neeg ua haujlwm tsis ua raws li txoj cai.

Review koj tsab ntawv saib xyuas cov neeg siv khoom uas twb muaj lawm los xyuas kom meej tias nws / lawv tso cai rau cov ntsiab lus ntawm tus neeg siv cov lus qhia tau muab tso rau.
Kho koj File Review Daim ntawv txheeb xyuas kom suav nrog ib daim tshev uas cov lus qhia tau sau meej meej, yog tias tsis tau nyob hauv koj Daim Ntawv Teev Npe.

Kev cob qhia: Tom qab ntawd kev cob qhia yuav tsum muaj rau txhua tus neeg ua haujlwm cuam tshuam ntawm txoj cai, zoo tshaj plaws thaum lub sijhawm cov neeg ua haujlwm induction thiab tom qab ntawd rov ua haujlwm tsis tu ncua. Kev cob qhia yuav tsum npog cov txheej txheem uas yuav tsum tau ua raws, piav qhia qhov tseem ceeb ntawm kev ua raws li txoj cai thiab qhov muaj feem cuam tshuam rau kev ruaj ntseg ntawm kev tsis ua raws cai.
Txoj cai review thiab saib xyuas: Teem ib tus neeg tsim nyog los ua lub luag haujlwm rau reviewhauv thiab tshuaj xyuas cov txheej txheem uas tau muab tso rau hauv qhov chaw, kom ntseeg tau tias lawv ua haujlwm tau zoo. Txhua qhov kev hloov pauv yuav tsum tau ceeb toom rau tus neeg saib xyuas kev ua raws cai. Tus neeg raug xaiv yuav tsum khaws cov ntaub ntawv tsim nyog sau cia rau hauv review thiab audit process.

FAQs

Q: Vim li cas nws tseem ceeb kom ntes cov neeg siv cov lus qhia kom meej?
A: Kev ntes meej ntawm cov neeg siv cov lus qhia ua kom nkag siab, ua raws, thiab kev pabcuam zoo dua, thaum kawg tau txais txiaj ntsig zoo rau cov tuam txhab thiab cov neeg siv khoom.

Q: Cov tuam txhab lag luam yuav tsum muaj dab tsi hauv lawv txoj cai rau kev ntes cov neeg siv khoom cov lus qhia?
A: Txoj cai yuav tsum tau piav qhia txog cov txheej txheem, hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev kaw lus kom raug, qhia cov ntaub ntawv yuav tsum tau sau tseg, thiab nthuav dav qhov tshwm sim ntawm kev tsis ua raws cai.

Cov ntaub ntawv / Cov ntaub ntawv

LOCKTON Phau Ntawv Qhia rau Capturing Client Instructions [ua pdf] Cov neeg siv phau ntawv qhia
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Cov ntaub ntawv

Cov neeg siv phau ntawv

LOCKTON Phau Ntawv Qhia rau Capturing Client Instructions

Specifications

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