BOOST SOLUTIONS V2 Document Maker 사용자 가이드

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저작권
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우리의 web 대지: https://www.boostsolutions.com

소개

Document Maker를 사용하면 사용자는 SharePoint 목록의 템플릿 집합을 기반으로 문서를 생성할 수 있습니다. 사용자는 SharePoint 목록의 데이터를 재사용하여 개별 문서 또는 다중 항목 문서를 생성한 다음 이러한 문서의 이름을 지정하는 규칙을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 문서를 첨부 파일로 저장하거나, 문서 라이브러리에 저장하거나, 자동 생성된 폴더에 저장할 수 있습니다. 사용자는 생성된 문서를 저장하기 위해 네 가지 문서 형식 중에서 선택할 수 있습니다. 이 사용자 가이드는 사용자에게 Document Maker를 구성하고 사용하도록 지시하고 안내하는 데 사용됩니다. 이 가이드와 기타 가이드의 최신 사본을 보려면 제공된 링크를 방문하세요. https://www.boostsolutions.com/download-documentation.html

문서 작성기 소개

Document Maker는 Microsoft Word에서 생성한 미리 만들어진 템플릿을 사용하여 SharePoint 내에서 반복적이고 반복되는 문서를 빠르게 만드는 데 도움이 되는 사용하기 쉬운 솔루션입니다. Document Maker 기능이 활성화되면 목록 리본에서 제품 명령을 사용할 수 있습니다.

최신 환경에서 제품 명령은 다음과 같습니다.

문서 생성

각 목록 항목에 대한 개별 문서를 생성합니다.

병합된 문서 생성
선택한 모든 목록 항목을 포함하는 병합된 문서를 생성합니다.

템플릿 관리 및 규칙 관리는 목록 -> 설정 그룹에 있습니다.

템플릿 관리
템플릿을 관리하려면 Document Maker 템플릿 페이지로 이동하세요.

규칙 관리
생성된 문서에 대한 규칙을 지정하려면 Document Maker 규칙 페이지로 이동하세요.

템플릿 관리

Document Maker를 사용하면 문서 작성을 위한 템플릿을 작성할 수 있습니다. 목록의 데이터를 사용하여 문서를 생성하려면 먼저 목록 열을 템플릿에 삽입해야 합니다. 그러면 문서 생성 시 템플릿 생성 시 지정한 영역에 해당 열의 값이 삽입됩니다. 판매 주문에 대한 기본 프레임워크나 페이지 바닥글의 공식 면책 조항과 같이 생성된 모든 단어 문서에 나타나는 기본 콘텐츠를 제공할 수도 있습니다. 템플릿을 관리하려면 목록이나 라이브러리에 최소한 디자인 권한 수준이 있어야 합니다.

메모 전체 사이트 모음의 템플릿은 루트 사이트의 숨겨진 라이브러리에 저장됩니다. 그만큼 URL http:///BoostSolutionsDocumentMakerTemplate/Forms/AllItems.aspx입니다.

템플릿 만들기

템플릿을 만들려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.

리본에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭한 다음 설정 그룹에서 템플릿 관리를 클릭합니다.

또는 목록 또는 라이브러리 설정 페이지에 들어가서 일반 설정 섹션에서 Document Maker 설정(BoostSolutions 제공)을 클릭합니다.

Document Maker 설정 페이지에서 새 템플릿 만들기를 클릭합니다.
템플릿 만들기 대화 상자에 이름을 입력합니다.

확인을 클릭하여 템플릿을 생성합니다. 템플릿을 편집할지 묻는 대화 상자가 열립니다. 템플릿을 편집하려면 확인을 클릭하고, 그렇지 않으면 취소를 클릭하세요.
메모: 단어가 잘 보이도록 Edge 브라우저를 사용하는 것을 권장합니다. file 템플릿을 편집할 수 있도록 원활하게 열립니다.
확인을 클릭하면 템플릿이 Word에서 열립니다. 회사 정책에 따라 템플릿을 구성할 수 있습니다. 문서 템플릿을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션 4.3 Word에서 템플릿 구성을 참조하세요.

템플릿 구성을 마쳤으면 템플릿을 저장합니다.
템플릿 설정 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. view 템플릿의 기본 정보(템플릿 이름, 수정한 사람, 수정한 사람, 적용된 규칙 및 작업)

템플릿 업로드
미리 만들어진 템플릿이 있는 경우 이를 업로드하고 사용하여 문서를 생성할 수 있습니다.

템플릿을 업로드하려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.

리본에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭한 다음 설정 그룹에서 템플릿 관리를 클릭합니다. 또는 목록 또는 라이브러리 설정 페이지의 일반 설정 섹션에 들어가서 Document Maker 설정(BoostSolutions 제공)을 클릭합니다.
Document Maker 설정 페이지에서 템플릿 업로드를 클릭합니다.

대화 상자가 나타납니다. 대화 상자에서 찾아보기…를 클릭하여 로컬 컴퓨터나 서버에서 미리 만들어진 문서 템플릿을 선택합니다.
확인을 클릭하여 선택한 템플릿을 업로드합니다.

Word에서 템플릿 구성
템플릿을 구성하려면 Document Maker 플러그인을 설치해야 합니다. Document Maker 플러그인 설치 방법에 대한 지침은 설치 가이드를 참조하세요. 플러그인이 설치되면 Word의 리본에 Document Maker 탭이 나타납니다.

데이터 연결
SharePoint 목록에 연결하고 목록 필드 및 기타 관련 필드를 가져옵니다.

필드 표시
이 기능은 Document Maker 창을 제어합니다. 필드 표시를 클릭하여 필드 목록 창을 표시할지 여부를 결정할 수 있습니다.

필드 새로 고침
목록에서 최신 필드를 가져올 수 있도록 필드를 새로 고치려면 이 옵션을 클릭하세요.

반복 영역 표시
문서에 반복되는 정보를 표시하세요. 이는 여러 항목을 사용하여 병합된 문서를 생성하려는 경우 매우 유용합니다.

돕다
BoostSolutions에서 Document Maker 플러그인 도움말 문서 받기 web대지.

Word 리본에서 Document Maker 탭을 클릭한 다음 데이터 가져오기 그룹에서 데이터 연결을 클릭합니다.
입력하세요 URL 데이터를 가져오려는 SharePoint 목록의
사용하려는 인증 유형(Windows 인증 또는 양식 인증)을 선택하고 올바른 사용자 인증을 입력하십시오.
메모: 사용자는 최소한 View SharePoint 목록에 대한 권한 수준만 해당됩니다.
연결 테스트를 클릭하여 사용자가 목록에 액세스할 수 있는지 확인하세요.
확인을 클릭하여 연결을 저장합니다.
- 생성 중인 템플릿에서 필드를 삽입하려는 영역을 클릭합니다.
- Document Maker 창에서 하나의 필드를 선택하고 두 번 클릭합니다. 필드는 서식 있는 텍스트 콘텐츠 컨트롤로 삽입됩니다.

필드 나열
조회 목록의 SharePoint 목록 필드 및 관련 필드입니다. 관련 필드를 표시하려면 해당 필드를 목록에서 추가 필드로 선택해야 합니다.

사용자 정의 필드

사용자 정의 필드에는 [오늘], [현재], [나]가 포함됩니다.

[오늘]은 현재 날짜를 나타냅니다.
[지금]은 현재 날짜와 시간을 나타냅니다.
[Me]는 문서를 생성한 현재 사용자를 나타냅니다.

계산된 필드
계산된 필드를 사용하여 문서의 열이나 항목의 데이터를 계산할 수 있습니다. (지원되는 계산 필드 함수에 대한 자세한 내용은 부록 2: 지원되는 계산 필드 함수를 참조하세요.)

목록에서 최신 필드를 얻으려면 필드 새로 고침을 클릭하세요.
병합된 문서를 생성하려면 테이블이나 영역을 반복으로 표시해야 합니다.

딸깍 하는 소리 템플릿을 저장합니다.

템플릿 수정

템플릿을 수정하려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.

리본에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭한 다음 설정 그룹에서 템플릿 관리를 클릭합니다.
Document Maker 설정 -> 템플릿 페이지에서 템플릿을 찾은 다음 템플릿 편집을 클릭합니다.
템플릿의 속성을 변경하려면 속성 편집을 클릭합니다.

템플릿 삭제

템플릿을 삭제하려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.
리본에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭한 다음 설정 그룹에서 템플릿 관리를 클릭합니다.

Document Maker 설정 -> 템플릿 페이지에서 템플릿을 찾은 다음 삭제를 클릭합니다.
삭제를 진행할 것인지 확인하는 메시지 상자가 나타납니다.
확인을 클릭하여 삭제를 확인하세요.

규칙 관리

템플릿이 생성된 후에는 문서 생성을 지정하는 규칙을 구성해야 합니다. 목록이나 라이브러리에 대한 규칙을 관리하려면 최소한 디자인 권한 수준이 있어야 합니다.

규칙 설정
규칙을 생성할 때 다음 설정을 구성해야 합니다.

설정	설명
템플릿 선택	규칙을 적용할 템플릿을 선택합니다.
명명 규칙	자동 문서 이름 지정 규칙을 지정합니다. 열, 함수, 사용자 정의된 텍스트 및 구분 기호를 결합하여 문서 이름을 동적으로 생성할 수 있습니다.
날짜 형식	문서 이름에 사용할 날짜 형식을 지정합니다.
출력 유형	생성된 문서의 출력 유형(DOCX, DOC, PDF, XPS)을 지정합니다.
문서 배포	생성된 문서를 저장할 경로를 지정하세요.
병합된 문서 생성	병합된 문서를 생성할 수 있는지 여부를 지정합니다. 참고: 이 옵션은 선택 사항입니다.
병합된 문서 명명 규칙	병합된 문서의 명명 공식을 지정합니다.
타겟 위치	병합된 문서를 저장할 문서 라이브러리를 지정합니다.

규칙 만들기

규칙을 만들려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.
리본에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭한 다음 설정 그룹에서 규칙 관리를 클릭합니다.
Document Maker 설정 -> 규칙 페이지에서 규칙 추가를 클릭합니다.
- 메모: 현재 목록에 템플릿이 없으면 규칙을 추가할 수 없습니다.
규칙 이름 섹션에 이름을 입력합니다.
이 규칙을 사용해야 하는 템플릿을 지정합니다. 하나의 규칙에 대해 여러 템플릿을 선택할 수 있습니다.
메모: 템플릿에는 하나의 규칙만 적용할 수 있습니다. 템플릿에 규칙을 적용한 후에는 첫 번째 규칙을 제거하지 않는 한 두 번째 규칙을 적용할 수 없습니다.

명명 규칙 섹션에서 요소 추가를 사용하여 변수와 구분 기호의 조합을 추가하고 요소 제거를 사용하여 이를 제거할 수 있습니다.

드롭다운 목록에서 문서 이름의 요소로 열, 함수 및 사용자 정의 텍스트를 선택할 수 있습니다.

열

한 줄의 텍스트, 선택 사항, 숫자, 통화, 날짜 및 시간, 사람 또는 그룹, 관리되는 메타데이터를 포함하여 거의 모든 SharePoint 열을 수식에 삽입할 수 있습니다. [문서 ID 값], [콘텐츠 유형], [버전] 등의 SharePoint 메타데이터를 수식에 삽입할 수도 있습니다.

기능

문서 번호 생성기를 사용하면 공식에 다음 함수를 삽입할 수 있습니다. [오늘]: 오늘 날짜입니다. [현재]: 현재 날짜 및 시간입니다. [나]: 문서를 생성한 사용자입니다.

맞춤형
사용자 정의 텍스트: 사용자 정의 텍스트를 선택하고 원하는 내용을 입력할 수 있습니다. 잘못된 문자가 감지되면(예: / \ | # @ 등) 이 필드의 배경색이 변경되고 오류가 있음을 나타내는 메시지가 나타납니다.

분리기
수식에 여러 요소를 추가할 때 구분 기호를 지정하여 이러한 요소를 결합할 수 있습니다. 커넥터에는 다음이 포함됩니다. – _. / \(이름 열에는 / \ 구분 기호를 사용할 수 없습니다.)

데이터 형식 섹션에서 사용할 날짜 형식을 지정할 수 있습니다.

메모 이 옵션은 명명 규칙 섹션에 [날짜 및 시간] 열을 하나 이상 추가하는 경우에만 사용됩니다.

출력 유형 섹션에서 생성 후 문서 형식을 지정합니다.
네 file DOCX, DOC, PDF 및 XPS 형식이 지원됩니다.

문서 배포 섹션에서 생성된 문서를 저장할 경로를 지정합니다.

생성된 문서를 저장하기 위해 선택할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

첨부파일로 저장
생성된 문서를 해당 항목에 첨부하려면 이 옵션을 선택합니다. 문서를 첨부파일로 저장하려면 목록에서 첨부파일 기능을 활성화해야 합니다.

기존 문서 덮어쓰기 옵션을 사용하여 현재 항목에 대한 기존 첨부 파일을 덮어쓸지 여부를 결정합니다.

문서 라이브러리에 저장

문서를 SharePoint 문서 라이브러리에 저장하려면 이 옵션을 선택합니다. 문서 라이브러리에 저장 드롭다운 목록에서 라이브러리를 선택하기만 하면 됩니다.

문서를 저장할 폴더 만들기 옵션을 사용하여 문서를 자동으로 생성된 폴더에 저장하고 열 이름을 폴더 이름으로 지정합니다.

병합된 문서 생성 섹션에서 활성화 옵션을 선택하여 여러 항목을 사용하여 병합된 문서를 생성할 수 있습니다.

병합된 문서 명명 규칙 섹션에서 명명 규칙을 지정합니다. 규칙에 [오늘], [지금], [나]를 삽입하여 이름을 동적으로 생성할 수 있습니다.

대상 위치 섹션에서 병합된 문서를 저장할 문서 라이브러리를 선택합니다.

확인을 클릭하여 설정을 저장합니다.
규칙 설정 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다. view 규칙의 기본 정보(규칙 이름, 출력 유형, 템플릿, 수정자 및 수정자)

규칙 수정

규칙을 수정하려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.
리본에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭한 다음 설정 그룹에서 규칙 관리를 클릭합니다.
Document Maker 설정 -> 규칙 페이지에서 규칙을 찾아 편집을 클릭합니다. 변경한 다음 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

규칙 삭제

규칙을 삭제하려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.
리본에서 목록 또는 라이브러리 탭을 클릭한 다음 설정 그룹에서 규칙 관리를 클릭합니다.

Document Maker 설정 -> 규칙 페이지에서 삭제하려는 규칙을 찾아 삭제를 클릭하세요.
삭제를 진행할 것인지 확인하는 메시지 상자가 나타납니다.
확인을 클릭하여 삭제를 확인하세요.

문서 작성기 사용

Document Maker를 사용하면 각 목록 항목에 대한 개별 문서를 생성하거나 여러 목록 항목을 하나의 문서로 병합할 수 있습니다.

개별 문서 생성

문서를 생성하려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.

하나 이상의 항목을 선택합니다.
리본에서 문서 생성을 클릭합니다.
문서 생성 대화 상자가 나타납니다. 템플릿 선택 드롭다운 목록에서 사용하려는 템플릿을 선택할 수 있습니다. 생성된 문서 file 이름과 개수 file생성된 템플릿은 대화 상자의 템플릿 선택 드롭다운 목록에도 나타납니다.

생성을 클릭하여 문서를 생성합니다.
문서 생성이 완료되면 작업 결과를 볼 수 있습니다. 문서가 저장된 라이브러리나 폴더를 입력하려면 위치로 이동을 클릭하세요. 다음을 클릭하세요. file 열거나 저장하려면 이름을 지정하세요.
확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

문서 생성 절차가 실패하면 상태가 실패로 표시됩니다. 그리고 당신은 할 수 있습니다 view 작업 열 아래의 오류 메시지

병합된 문서 생성
이 기능을 사용하면 여러 항목을 하나의 문서로 병합할 수 있습니다. 병합된 문서를 생성하려면 규칙에서 병합된 문서 생성 옵션을 활성화해야 합니다.

문서를 생성하려는 목록이나 라이브러리로 이동합니다.

원하는 항목을 선택하고 리본에서 병합된 문서 생성을 클릭하세요.
병합된 문서 생성 대화 상자가 나타납니다. 이 대화 상자의 템플릿 드롭다운에서 사용하려는 템플릿을 선택할 수 있습니다. 생성된 문서 file 이름과 개수 file생성된 s는 대화 상자에도 나타납니다.
생성을 클릭하여 문서를 생성합니다.

문서 생성이 완료되면 작업 결과를 확인할 수 있습니다. 문서가 저장된 라이브러리나 폴더를 입력하려면 위치로 이동을 클릭하세요. 다음을 클릭하세요. file 열거나 저장하려면 이름을 지정하세요.
확인을 클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

사례 연구
귀하가 영업 전문가이고 주문을 처리한 후 고객에게 송장이나 영수증(.pdf 형식)을 보내야 한다고 가정해 보겠습니다. 송장 또는 영수증 템플릿과 file 이름은 일관되어야 하며 회사 정책에 따라야 합니다. 제품 이름, 고객, 결제 방법 등을 포함하여 고객 주문의 모든 세부 정보가 포함된 모든 주문 목록은 다음과 같습니다.

판매 영수증 템플릿에서 다음과 같이 테이블에 목록 필드를 삽입합니다.

병합된 문서 생성 옵션을 활성화하고 다음 섹션을 구성합니다.

예를 들어 Tom Smith에게 주문 세부정보를 보내려는 경우amp파일에서 Tom Smith와 관련된 항목을 선택하고 리본에서 문서 생성을 클릭하면 됩니다. 당신은 PDF를 얻을 것이다 file 다음과 같습니다:

예를 들어 고객 Lucy Green의 경우ample가 세 가지 제품을 구매했다면 세 가지 주문을 하나의 문서로 작성하려고 합니다. 이 전에서amp파일의 경우 세 가지 항목을 선택한 다음 리본에서 결합 생성을 클릭해야 합니다. 결과 PDF file 다음과 같이 생성됩니다.

문제 해결 및 지원

제품 및 라이선스 문의: sales@boostsolutions.com

기술 지원(기본): support@boostsolutions.com
새 제품 또는 기능 요청: feature_request@boostsolutions.com

부록 1: 지원되는 목록, 라이브러리 및 갤러리

Document Maker는 이러한 목록과 라이브러리에서 작업할 수 있습니다.

기울기	공지사항, 달력, 연락처, 사용자 정의 목록, 데이터시트의 사용자 정의 목록 View, 토론 게시판, 외부 목록, 스프레드시트 가져오기, 상태 목록(제품 버튼 표시 안 함), 설문 조사(제품 버튼 표시 안 함), 이슈 추적, 링크, 프로젝트 작업, 작업
도서관	자산, 데이터 연결, 문서, 양식, Wiki 페이지, 슬라이드, 보고서, 그림(제품 버튼은 설정 메뉴에 있음)
갤러리	Web 부품 갤러리, 목록 템플릿 갤러리, 마스터 페이지 갤러리, 테마 갤러리, 솔루션 갤러리
특별 목록	카테고리, 댓글, 게시글, 순환, 자원, 소재지, 그룹캘린더, 전화메모, 안건, 참석자, 목표, 의사결정, 지참물, 텍스트박스

부록 2: 지원되는 계산된 필드 함수
다음 표에는 Microsoft Word에서 지원되는 계산된 필드 함수가 나와 있습니다.

	이름	사례	논평
커스텀 기능	합집합	합계([귀하의 열])	1. 대소문자를 구분하지 않습니다. 2. 재귀적 중첩을 지원하지 않습니다. 3. 외부 과학 컴퓨팅을 지원합니다.
	맥스	최대([사용자 열])
	최소	Min([귀하의 열])
	평균	평균([귀하의 열]
	세다	개수([귀하의 열])
시스템 기능	복근	수학.복근	1. 대소문자를 구분합니다. 2. 재귀적 중첩을 지원합니다. 3. 외부 과학 컴퓨팅을 지원합니다.
	아코스	Math.Acos
	아신	Math.Asin
	아탄	수학.아스탄
	아탄2	수학.Astan2
	빅뮬	Math.BigMul
	천장	수학.천장
	코사인	Math.Cos
	곤봉	매스.코시
	경험치	수학.Exp
	바닥	수학.바닥
	통나무	수학.로그
	로그10	수학.로그10
	맥스	Math.Max
	최소	수학.분
	파우	Math.Pow
	둥근	수학 라운드
	징후	수학.부호
	죄	Math.Sin
	신	수학.신
	제곱근	수학.Sqrt
	탠 껍질	매스.탄
	탄	수학.탄
	자르다	수학.자르기

부록 3: 라이선스 관리
Document Maker를 처음 사용한 날로부터 30일 동안 라이센스 코드를 입력하지 않고도 사용할 수 있습니다. 만료된 제품을 사용하려면 라이센스를 구입하고 제품을 등록해야 합니다.

라이선스 정보 찾기

제품 기본 페이지에서 평가판 링크를 클릭하고 라이선스 관리 센터로 이동합니다.
라이선스 정보 다운로드를 클릭하고 라이선스 유형을 선택한 다음 정보(서버 코드, 팜 ID 또는 사이트 모음 ID)를 다운로드합니다.

BoostSolutions에서 라이선스를 생성하려면 SharePoint 환경 식별자를 당사에 보내야 합니다(참고: 라이선스 유형마다 다른 정보가 필요함). 서버 라이센스에는 서버 코드가 필요합니다. 농장 라이선스에는 농장 ID가 필요합니다. 사이트 모음 라이선스에는 사이트 모음 ID가 필요합니다.

라이센스 코드를 생성하려면 위 정보를 당사(sales@boostsolutions.com)로 보내주십시오.

라이선스 등록

제품 라이선스 코드를 받으면 라이선스 관리 센터 페이지로 들어갑니다.
라이선스 페이지에서 등록을 클릭하면 라이선스 등록 또는 업데이트 창이 열립니다.
라이선스 업로드 file 또는 라이센스 코드를 입력하고 등록을 클릭합니다. 라이센스가 확인되었다는 확인을 받게 됩니다.

라이선스 관리에 대한 자세한 내용은 BoostSolutions Foundation을 참조하세요.

문서 / 리소스

BOOST SOLUTIONS V2 문서 작성기 [PDF 파일] 사용자 가이드
V2 문서 작성기, V2, 문서 작성기, 작성기

참고문헌

사용자 설명서