Microsoft Outlook и Salesforce во синхронизација

© Авторски права 2000–2022 salesforce.com, inc. Сите права се задржани. Salesforce е регистрирана трговска марка на salesforce.com, inc., како и другите имиња и ознаки. Други ознаки што се појавуваат овде може да бидат заштитни знаци на нивните соодветни сопственици.

СИНИНЦИРАЊЕ НА MICROSOFT® OUTLOOK® И ОСНОВИТЕ НА ПРОДАЖБАТА

Ако и Outlook и Salesforce се од суштинско значење за вашата секојдневна работна рутина, можете да ја зголемите вашата продуктивност со автоматско синхронизирање помеѓу двата системи. Salesforce за Outlook, апликација за интеграција на Microsoft® Outlook® што ја инсталирате, синхронизира контакти, настани и задачи помеѓу Outlook и Salesforce. Покрај синхронизирањето на овие ставки, можете да додавате е-пошта, прилози, настани и задачи на Outlook на повеќе контакти на Salesforce и view Записите на Salesforce поврзани со контактите и потенцијалите во вашите е-пошта и настани - сето тоа директно во Outlook. Можеби ќе можете да го приспособите она што го синхронизирате и насоките за синхронизација помеѓу Outlook и Salesforce. Вашиот администратор го одредува нивото на кое можете да ги приспособите овие поставки во Salesforce. Во ова упатство, ќе научите за најважните детали за да започнете и да работите со Salesforce за Outlook.

Што оди каде?

Во повеќето случаи, организациите поставуваат Salesforce за Outlook за да ги синхронизира контактите, настаните и задачите на двата начина помеѓу Outlook и Salesforce. Ова ги задржува вашите податоци автоматски да се синхронизираат. Вашата организација, сепак, може да се разликува со она што можете да го синхронизирате и насоката што ја синхронизирате. За прampтака, вашата организација може да синхронизира само контакти и настани од Salesforce со Outlook. Ако вашата организација е поставена да додава е-пошта и да споделува активности, ќе ги изберете само е-пораките што сакате да ги додадете во записите на Salesforce по ваш избор. Поточно, можете да додадете е-пошта на повеќе контакти и на еден друг запис со кој можете да поврзете задачи, како што се сметка, случај или можност.

ДОБИВАЊЕ НА ВИСОКО НИВО VIEW НА ВАШАТА ИНТЕГРАЦИСКА РАБОТА

Ајде брзо повторноview како ќе ја завршите работата за интеграција на Outlook и Salesforce користејќи Salesforce за Outlook v2.2.0 или понова верзија.

Синхронизирање на вашите контакти, настани и задачи

Синхронизирањето ставки помеѓу Outlook и Salesforce е едноставно и автоматско. Пред да се случи било каква синхронизација, ќе треба да одлучите дали сакате Salesforce за Outlook да ги синхронизира сите ваши ставки или само оние што ќе ги наведете. Ако изберете да ги одредите ставките што сакате да ги синхронизирате, ќе го направите вака.

1. Изберете ставки што сакате да ги синхронизирате. Можете да изберете повеќе ставки кога ќе притиснете CTRL додека кликнувате на ставките.
2. Десен-клик на избраната ставка, а потоа изберете Категоризирај > Синхронизирај со Salesforce. Ставките автоматски ќе се синхронизираат во текот на следниот циклус на синхронизација.

Работа со Salesforce Records директно во Outlook

Разбираме дека може да потрошите поголем дел од вашето време продавајќи им на клиентите додека работите во Outlook. За да ви помогнеме во процесот на продажба, го вклучивме страничниот панел Salesforce, кој се појавува во Outlook.

Добивање на високо ниво View на вашата интеграциска работа

Кога ќе изберете е-пошта од сандачето или настан од Календарот во Outlook, страничниот панел на Salesforce ги прикажува поврзаните детали за контакти и водичи на Salesforce директно во Outlook. Откако администраторот ќе ја овозможи страничната табла во конфигурацијата на Outlook, страничниот панел прикажува до 10 контакти и води од полињата од е-пошта или настани од, до и Cc. Покрај тоа, страничниот панел на Salesforce:

• Прикажува дури четири активности, можности и случаи поврзани со контактите и наводите што се појавуваат на страничниот панел.
• Ви овозможува да додавате е-пошта на Outlook и нивните прилози на повеќе записи на Salesforce.
• Ви овозможува да додавате настани и задачи на Outlook на повеќе контакти и на еден друг запис со кој можете да ги поврзете задачите, како што се сметка, случај или дури и приспособен запис за објект.
• Открива дупликат контакти или води. Ги избирате најсоодветните за прикажување на страничниот панел.
• Вклучува функција за пребарување за наоѓање дополнителни записи на Salesforce.
• Вклучува линкови до view детали за целосна евиденција директно во Salesforce.

Еве како ќе го користите страничниот панел.

1. Изберете е-пошта или настан во Outlook.
2. Review содржината на Salesforce што се појавува во страничната табла, која ги прикажува контактите и потенцијалните клиенти врз основа на редоследот што тие се појавуваат во полињата Од, До и Cc на вашата е-пошта или настан. За секој контакт и олово, лесно е да се view поврзани активности, можности и случаи. Ако сакате да view целосни детали за записот, само кликнете на врската на записот за да го отворите директно во Salesforce. За да ја додадете вашата е-пошта или настан во записите на Salesforce по ваш избор, кликнете веднаш до тие записи. Прилозите за е-пошта се вклучуваат автоматски кога додавате е-пошта на Salesforce, освен ако вашата организација ја има овозможено функцијата што ви овозможува да изберете одредени прилози за е-пошта. Во тој случај, ќе видите веднаш до поединечните додатоци во вашата странична табла. Кликнете на иконата за да ги додадете тие прилози во Salesforce. Ако ја имате овозможена функцијата Социјални сметки и контакти во Salesforce, страничниот панел прикажува Facebook® или Twitter™ profile фотографии - кои и да одбравте да ги прикажете во Salesforce за тие контакти и потенцијални клиенти.
   Добивање на високо ниво View на вашата интеграциска работа
3. Изберете ги другите контакти и води поврзани со вашата е-пошта до view нивните детали, заедно со поврзаните активности, случаи и можности.
4. брзо видете ги записите на Salesforce на кои сте додале е-пошта или настани. Ако не ги гледате записите што ги барате, кликнете за да најдете други записи, а потоа додајте им е-пошта, настани или задачи од списокот со задачи на Outlook. Има дури и функција за колапс за да се скрие страничниот панел.

ПРОДАЖБА ЗА БАРАЊА ЗА СИСТЕМОТ ОТЛОК

Ајде повторноview овие барања пред да преземете и инсталирате Salesforce за Outlook v2.2.0 или понова верзија.

Други барања

Salesforce за Outlook системски барања

ГОЛЕМАТА СЛИКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА SALESFORCE ЗА Outlook

Поставувањето Salesforce за Outlook е брзо и лесно.

1. Од Salesforce, ќе го преземете инсталаторот Salesforce за Outlook.
2. Ќе го инсталирате Salesforce за Outlook на вашиот компјутер, а потоа ќе извршите лесна процедура за конфигурација.
3. Во зависност од ограничувањата што ги поставува вашиот администратор, ќе ги приспособите поставките за Salesforce за Outlook за да го синхронизирате она што го сакате и да ги означите насоките за синхронизација помеѓу Microsoft® Outlook® и Salesforce.

Сега можете да продолжите да го преземате Salesforce for Outlook Installer на страница 8.

ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА ПРОДАЖБАТА ЗА ИНСТАЛАТЕР НА Outlook

Ќе го преземете инсталаторот од Salesforce.

1. Затворете го Microsoft® Outlook®.
2. Ако го преземате Salesforce за Outlook за прв пат, продолжете на следниот чекор. Ако надградувате, прво затворете го Salesforce за Outlook со десен клик на иконата Salesforce for Outlook ( ) во системската фиока и кликнување на Exit. Потоа, следете ги чекорите засновани на верзијата од којашто ја надградувате:
   • За да се надградите од Salesforce за Outlook v2.4.2 или порано, деинсталирајте ја вашата тековна верзија од контролната табла на Microsoft Windows®.
   • За надградба од Salesforce за Outlook v2.5.0. или подоцна, продолжете на следниот чекор.
3. Од вашите лични поставки, внесете Salesforce за Outlook во полето Quick Find, а потоа изберете Salesforce за Outlook.
4. Кликнете Преземи. Потоа кликнете Зачувај File. Ако копчето Преземи е недостапно, побарајте од вашиот администратор да ви додели конфигурација на Outlook.

Ако сте администратор, распоредете инсталации на повеќе корисници истовремено користејќи ја верзијата .msi на инсталерот. Ајде сега да продолжиме со инсталирање и поставување Salesforce за Outlook на страница 9.

Сега кога сте го преземале инсталаторот, можете да започнете со процесот на инсталација и поставување.

1. Отворете ја инсталацијата file сте го презеле и зачувале, и завршете го волшебникот за инсталација.
   Забелешка: Ако сè уште немате инсталирано .NET 4, волшебникот за инсталација го инсталира за вас. Имајте на ум дека волшебникот за инсталација ве поттикнува да ја рестартирате машината откако ќе инсталира .NET 4. По рестартирањето, повторно вклучете го волшебникот за инсталација за да го завршите процесот на инсталација.
2. Отворете Microsoft® Outlook®. Волшебникот за поставување се отвора и иконата Salesforce for Outlook ( ) се појавува во вашата системска фиока. Ако волшебникот не се отвори, можете да го стартувате рачно. Десен-клик и кликнете Поставки.
3. Ако сакате да се најавите на локација различна од стандардната, кликнете Промени URL и изберете го серверот на кој сакате да се поврзете. Ако серверот што го сакате не е наведен, изберете Друго… и внесете го URL, како на пример приспособен домен што го користи вашата организација.
4. Внесете го вашето корисничко име и лозинка.
5. Кликнете на Одобри. Со тоа се создава безбедна врска помеѓу Outlook и Salesforce. Не мора повторно да се најавите освен ако не наидете на грешка.
   Забелешка: Ако вашата организација ги ограничува IP-адресите, најавувањата од недоверливи IP-адреси се блокирани додека не се активираат. Salesforce автоматски ви испраќа е-пошта за активирање што можете да ја користите за да се најавите. Тоа ви овозможува да се поврзете без ограничувања за IP од каде било.
6. Кликнете Следно и повторноview насоките за синхронизација поставени од вашиот администратор. За да ги синхронизирате ставките на Outlook со различни папки, кликнете Промени папка и изберете ги папките што се во вашата стандардна папка или во главната папка поштенско сандаче.
7. Кликнете Следно, а потоа изберете го вашиот метод за синхронизација.
   • Изберете да ги синхронизирате сите ваши контакти, настани и задачи. Обележете ставки што не сакате да ги синхронизирате со категоријата „Не синхронизирај со Salesforce“ во Outlook.

Инсталирајте и поставете Salesforce за Outlook

• Изберете да синхронизирате поединечни контакти, настани и задачи. Обележете ги ставките што сакате да ги синхронизирате со категоријата „Синхронизирај со Salesforce“ во Outlook.
•  Кликнете Следно, а потоа изберете ги видовите приватни ставки што сакате да ги синхронизирате.
•  Кликнете Зачувај. Порака за добредојде се појавува на иконата во системската лента која сега е активна. Ако сте конфигурирани да ги синхронизирате ставките на Outlook и избравте Синхронизирај ги само ставките на Outlook што ги избирам за вашиот метод на синхронизација, сите ставки во папките што сте ги избрале ќе започнат автоматски да се синхронизираат. Иконата се врти за време на секој циклус на синхронизација. Сега ќе продолжиме да го прилагодуваме Salesforce за Outlook.

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА ЗА Outlook
Во зависност од ограничувањата што ги поставува вашиот администратор, можеби ќе можете да приспособите:

• Она што го синхронизирате, вклучувајќи контакти, настани и задачи
• Насоката што ја синхронизирате помеѓу Microsoft® Outlook® и Salesforce
• Вашата способност рачно да додавате е-пошта на Outlook во записите на Salesforce

Сега ќе реview и приспособете ги поставките во конфигурацијата на Salesforce за Outlook.

1. Кликнете со десното копче на иконата на системската лента и изберете Salesforce.com > Конфигурација на Outlook. Следната слика покажува како се појавуваат опциите ако вашиот администратор не поставува ограничувања за прилагодувањата на Salesforce за Outlook.
2. Review вашите поставки за е-пошта и проверете дали се овозможени двете опции за страничен панел и „Додај е-пошта“. Ова е важно, бидејќи овие опции играат голема улога во помагањето да станете ефикасни со вашата рутина за интеграција на Outlook и Salesforce.
3. Review она што сте го поставиле да го синхронизирате. Ако сакате, можете да ги промените типовите на ставки што ги синхронизирате овде.
4. Ако сакате да ги промените насоките за синхронизација и однесувањето на конфликтот, користете ги паѓачките списоци.
5. Кликнете Зачувај.
   Сега сте подготвени да продолжите со синхронизацијата помеѓу Outlook и Salesforce.

СИНИНЦИРАЊЕ МЕЃУ Outlook И SALESFORCE

Кога Salesforce за Outlook ги синхронизира вашите контакти, настани и задачи, тоа го прави по распоред. Настаните и задачите се синхронизираат автоматски на секои десет минути; контактите автоматски се синхронизираат секој час. Меѓутоа, ако Salesforce за Outlook открие неактивност на тастатурата или глувчето 30 минути, фреквенцијата на синхронизација за настани и задачи се менува на 30 минути. По два часа неактивност, фреквенцијата за сите ажурирања се менува во hourly, а по четири часа, фреквенцијата се менува на секои четири часа.

Управување со ставки што не се доделуваат автоматски на записите на Salesforce

Ако деталите во ставките што ги синхронизирате недостасуваат или се дупликат, Salesforce за Outlook не може да ги додели овие ставки на записите на Salesforce. Најдобар начин да ги сведете овие нерешени ставки на минимум е да го користите страничниот панел на Salesforce за додавање е-пошта и настани во записите на Salesforce, кои ги покриваме малку подоцна.

1. Во Salesforce Classic, можете да пристапите до вашите нерешени ставки од кратенката на страничната лента Нерешени ставки. Во Lightning Experience, кликнете на вашиот професионалецfile слика, а потоа кликнете Поставки. Внесете е-пошта во полето Брзо наоѓање, а потоа изберете Мои нерешени ставки.
2. За повторноview недоделени ставки по тип, изберете јазиче.
3. View вашите недоделени ставки.
4. Доделете ги вашите ставки на записите на Salesforce рачно или користејќи препораки на Salesforce. Ако не сакате да доделите ставка на запис, изберете Не додели. Недоделените ставки не се поврзани со други записи и се видливи само за вас.
   Ајде сега да продолжиме со додавање е-пошта, настани и задачи во записите на Salesforce на .

Додавање е-пошта, НАСТАНИ И ЗАДАЧИ ВО ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ПРОДАЖБАТА

Ако сакате да додадете важни е-пошта, настани и задачи во записите на Salesforce, тоа е брзо. Еве еден поранешенampле за тоа како ќе додадете е-пошта во записите на Salesforce.

1. 1. Изберете е-пошта во Outlook. Страничниот панел ги прикажува записите на Salesforce поврзани со контактите во вашата е-пошта.
2. До секој запис на Salesforce на кој ја додавате вашата е-пошта, кликнете. Откако ќе ја додадете е-поштата, индикаторот за додадена е-пошта се појавува веднаш до тие записи.
3. Следете ги записите на кои сте ја додале вашата е-пошта.

Ќе додавате настани на ист начин како што додавате е-пошта. Само изберете настан од вашиот календар на Outlook и поминете низ истите чекори.

Што е следно?

Сега кога ги знаете основите за синхронизирање ставки и додавање е-пошта, можете повторноview овие онлајн теми за помош за да научите како да ги одржувате вашите системи синхронизирани.

• Управување со вашата Salesforce за конфигурација на Outlook
• Користење на апликацијата Salesforce for Outlook System Tray
• Најчесто поставувани прашања за Salesforce за Outlook

Ви благодариме што го користите Salesforce!

Документи / ресурси

salesforce Microsoft Outlook и Salesforce во синхронизација [pdf] Инструкции Microsoft Outlook и Salesforce во синхронизација, Microsoft Outlook, Salesforce во синхронизација, Outlook во синхронизација

Референци

• Упатство за употреба