Microsoft Outlook lan Salesforce ing Sync

© Hak Cipta 2000–2022 salesforce.com, inc. Kabeh hak dilindhungi undhang-undhang. Salesforce minangka merek dagang kadhaptar saka salesforce.com, inc., uga jeneng lan tandha liyane. Tandha liyane sing katon ing kene bisa uga merek dagang saka sing nduweni.

SYNCING MICROSOFT® OUTLOOK® lan DASAR SALESFORCE

Yen Outlook lan Salesforce penting kanggo rutinitas kerja saben dina, sampeyan bisa nambah produktivitas kanthi otomatis nyelarasake antarane sistem kasebut. Salesforce kanggo Outlook, aplikasi integrasi Microsoft® Outlook® sing sampeyan instal, nyelarasake kontak, acara, lan tugas antarane Outlook lan Salesforce. Saliyane nyelarasake item kasebut, sampeyan bisa nambah email, lampiran, acara, lan tugas Outlook menyang sawetara kontak Salesforce, lan view Cathetan Salesforce sing ana gandhengane karo kontak lan pimpinan ing email lan acara sampeyan—kabeh langsung ing Outlook. Sampeyan bisa uga bisa ngatur apa sing diselarasake lan arah sinkronisasi antarane Outlook lan Salesforce. Administrator sampeyan nemtokake level sampeyan bisa ngatur setelan kasebut ing Salesforce. Ing pandhuan iki, sampeyan bakal sinau babagan rincian sing paling penting kanggo mbukak lan mbukak Salesforce kanggo Outlook.

Apa Goes Where?

Umume kasus, organisasi nyiyapake Salesforce kanggo Outlook kanggo nyelarasake kontak, acara, lan tugas ing antarane Outlook lan Salesforce. Iki nggawe data sampeyan diselarasake kanthi otomatis. Organisasi sampeyan, nanging, bisa uga beda karo apa sing bisa diselarasake lan arah sing diselarasake. Kanggo exampNanging, organisasi sampeyan mung bisa nyelarasake kontak lan acara saka Salesforce menyang Outlook. Yen organisasi sampeyan wis disetel kanggo nambah email lan nuduhake aktivitas, sampeyan mung bakal milih email sing pengin ditambahake menyang cathetan Salesforce sing sampeyan pilih. Khusus, sampeyan bisa nambah email menyang sawetara kontak, lan menyang siji rekaman liyane sing bisa digandhengake karo tugas, kayata akun, kasus, utawa kesempatan.

Entuk TINGKAT Dhuwur VIEW KARYA INTEGRASI Panjenengan

Ayo cepet manehview carane sampeyan bakal ngrampungake karya integrasi Outlook lan Salesforce nggunakake Salesforce kanggo Outlook v2.2.0 utawa mengko.

Nyelarasake Kontak, Acara, lan Tugas

Nyelarasake item antarane Outlook lan Salesforce gampang lan otomatis. Sadurunge ana sinkronisasi, sampeyan kudu mutusake apa sampeyan pengin Salesforce kanggo Outlook nyelarasake kabeh item sampeyan, utawa mung sing sampeyan nemtokake. Yen sampeyan milih nemtokake item sing pengin diselarasake, sampeyan bakal nindakake kaya iki.

1. Pilih item sing pengin diselarasake. Sampeyan bisa milih sawetara item nalika sampeyan mencet CTRL nalika ngeklik item.
2. Klik-tengen item sing dipilih, banjur pilih Categorize > Sync with Salesforce. Item bakal nyelarasake kanthi otomatis sajrone siklus sinkronisasi sabanjure.

Nggarap Salesforce Records Langsung ing Outlook

Kita ngerti manawa sampeyan bisa nggunakake akeh wektu kanggo adol menyang pelanggan nalika sampeyan kerja ing Outlook. Kanggo mbantu sampeyan proses adol, kita wis kalebu Panel Sisih Salesforce, sing katon ing Outlook.

Njupuk Tingkat Dhuwur View saka Karya Integrasi Panjenengan

Nalika sampeyan milih email saka kothak mlebu utawa acara saka Tanggalan ing Outlook, Panel Sisih Salesforce nampilake kontak Salesforce sing gegandhengan lan rincian timbal langsung ing Outlook. Sawise administrator ngaktifake panel sisih ing konfigurasi Outlook, panel sisih nampilake nganti 10 kontak lan ndadékaké saka kolom Saka, Kanggo, lan Cc saka email utawa acara. Kajaba iku, Panel Sisih Salesforce:

• Nampilake patang aktivitas, kesempatan, lan kasus sing ana gandhengane karo kontak lan pimpinan sing katon ing panel sisih.
• Ngidini sampeyan nambah email Outlook lan lampiran menyang sawetara cathetan Salesforce.
• Ngidini sampeyan nambahake acara lan tugas Outlook menyang pirang-pirang kontak lan menyang siji rekaman liyane sing bisa digandhengake karo tugas, kayata akun, kasus, utawa malah rekaman obyek khusus.
• Nemokake duplikat kontak utawa timbal. Sampeyan milih sing paling cocok kanggo ditampilake ing panel sisih.
• Kalebu fitur Panelusuran kanggo nemokake cathetan Salesforce tambahan.
• Kalebu pranala menyang view rincian rekaman lengkap langsung ing Salesforce.

Mangkene carane sampeyan nggunakake panel sisih.

1. Pilih email utawa acara ing Outlook.
2. Review isi Salesforce sing katon ing panel sisih, sing nampilake kontak lan mimpin adhedhasar urutan sing katon ing kolom Saka, Kanggo, lan Cc ing email utawa acara. Kanggo saben kontak lan timbal, iku gampang kanggo view aktivitas, kesempatan, lan kasus sing gegandhengan. Yen sampeyan pengin view rincian rekaman lengkap, mung klik ing link rekaman kanggo mbukak langsung ing Salesforce. Kanggo nambah email utawa acara menyang cathetan Salesforce sing dipilih, klik jejere cathetan kasebut. Lampiran email dilebokake kanthi otomatis nalika sampeyan nambahake email menyang Salesforce, kajaba organisasi sampeyan wis ngaktifake fitur sing ngidini sampeyan milih lampiran email tartamtu. Yen ngono, sampeyan bakal weruh ing jejere lampiran individu ing panel sisih sampeyan. Klik lambang kanggo nambah lampiran kasebut menyang Salesforce. Yen sampeyan duwe fitur Akun Sosial lan Kontak ing Salesforce, panel sisih nampilake Facebook® utawa Twitter™ pro.file foto—apa wae sing sampeyan pilih kanggo nuduhake ing Salesforce kanggo kontak lan pimpinan kasebut.
   Njupuk Tingkat Dhuwur View saka Karya Integrasi Panjenengan
3. Pilih kontak lan lead liyane sing gegandhengan karo email sampeyan view rincian, bebarengan karo aktivitas related, kasus, lan kesempatan.
4. cepet ndeleng cathetan Salesforce sing wis ditambahake email utawa acara. Yen sampeyan ora ndeleng cathetan sing digoleki, klik kanggo nemokake cathetan liyane, banjur tambahake email, acara, utawa tugas saka dhaptar tugas Outlook. Malah ana fitur ambruk kanggo ndhelikake panel sisih.

SALESFORCE FOR OUTLOOK SYSTEM REQUIREMENTS

Ayo manehview syarat iki sadurunge ngundhuh lan nginstal Salesforce kanggo Outlook v2.2.0 utawa mengko.

Requirements liyane

Salesforce kanggo Persyaratan Sistem Outlook

GAMBAR BIG FOR SET UP SALESFORCE FOR OUTLOOK

Nyiyapake Salesforce kanggo Outlook cepet lan gampang.

1. Saka Salesforce, sampeyan bakal ndownload installer Salesforce kanggo Outlook.
2. Sampeyan bakal nginstal Salesforce kanggo Outlook ing komputer, banjur nindakake prosedur konfigurasi sing gampang.
3. Gumantung ing watesan sing diatur dening administrator, sampeyan bakal ngatur setelan Salesforce kanggo Outlook kanggo nyelarasake apa sing dikarepake lan nuduhake arah sinkronisasi antarane Microsoft® Outlook® lan Salesforce.

Sampeyan saiki bisa nerusake Download Salesforce kanggo Outlook Installer ing kaca 8.

UNDUH SALESFORCE kanggo INSTALER OUTLOOK

Sampeyan bakal ndownload installer saka Salesforce.

1. Nutup Microsoft® Outlook®.
2. Yen sampeyan ngundhuh Salesforce kanggo Outlook sapisanan, terusake menyang langkah sabanjure. Yen sampeyan nganyarke, tutup dhisik Salesforce kanggo Outlook kanthi ngeklik tengen lambang Salesforce kanggo Outlook ( ) ing baki sistem, banjur ngeklik Metu. Banjur, tindakake langkah-langkah adhedhasar versi sing sampeyan nganyarke:
   • Kanggo nganyarke saka Salesforce kanggo Outlook v2.4.2 utawa sadurungé, instal versi saiki saka Panel Kontrol Microsoft Windows®.
   • Kanggo nganyarke saka Salesforce kanggo Outlook v2.5.0. utawa mengko, terus menyang langkah sabanjure.
3. Saka setelan pribadhi, ketik Salesforce kanggo Outlook ing kothak Temokake Cepet, banjur pilih Salesforce kanggo Outlook.
4. Klik Download. Banjur klik Simpen File. Yen tombol Download ora kasedhiya, takon administrator kanggo menehi sampeyan konfigurasi Outlook.

Yen sampeyan administrator, masang panginstalan kanggo sawetara pangguna bebarengan nggunakake versi .msi saka installer. Ayo saiki terus Instal lan Nggawe Salesforce kanggo Outlook ing kaca 9.

Saiki sampeyan wis ndownload installer, sampeyan bisa miwiti proses instalasi lan persiyapan.

1. Bukak instalasi file sing diundhuh lan disimpen, lan ngrampungake tuntunan instalasi.
   Cathetan: Yen sampeyan durung duwe .NET 4 diinstal, tuntunan instalasi nginstal kanggo sampeyan. Elinga yen tuntunan instalasi njaluk sampeyan miwiti maneh mesin sawise nginstal .NET 4. Sawise miwiti maneh, mbukak tuntunan instalasi maneh kanggo ngrampungake proses instalasi.
2. Bukak Microsoft® Outlook®. Wisaya persiyapan mbukak, lan lambang Salesforce kanggo Outlook ( ) katon ing tray sistem sampeyan. Yen tuntunan ora mbukak, sampeyan bisa miwiti kanthi manual. Klik-tengen banjur klik Setelan.
3. Yen sampeyan pengin mlebu menyang situs liyane saka standar, klik Ganti URL lan pilih server sing pengin disambungake. Yen server sing dikarepake ora kadhaptar, pilih Liyane… banjur ketik URL, kayata domain khusus sing digunakake dening organisasi sampeyan.
4. Ketik jeneng pangguna lan sandhi.
5. Klik Approve. Mengkono nggawe sambungan aman antarane Outlook lan Salesforce. Sampeyan ora kudu mlebu maneh kajaba sampeyan nemoni kesalahan.
   Cathetan: Yen organisasi sampeyan mbatesi alamat IP, login saka IP sing ora dipercaya bakal diblokir nganti diaktifake. Salesforce kanthi otomatis ngirim email aktivasi sing bisa digunakake kanggo mlebu. Mengkono ngidini sampeyan nyambung tanpa watesan IP saka ngendi wae.
6. Klik Sabanjure, lan manehview arah sinkronisasi sing diatur dening administrator sampeyan. Kanggo nyelarasake item Outlook menyang folder sing beda-beda, klik Ganti Folder banjur pilih folder sing ana ing folder gawan utawa folder Kothak Surat utama.
7. Klik Sabanjure, banjur pilih cara sinkronisasi.
   • Pilih kanggo nyelarasake kabeh kontak, acara, lan tugas. Tandhani item sing ora pengin diselarasake karo kategori "Aja Nyelarasake karo Salesforce" ing Outlook.

Instal lan Setel Salesforce kanggo Outlook

• Pilih kanggo nyelarasake kontak, acara, lan tugas individu. Tandhani item sing pengin diselarasake karo kategori "Sinkronake karo Salesforce" ing Outlook.
•  Klik Sabanjure, banjur pilih jinis item pribadi sing pengin diselarasake.
•  Klik Simpen. Pesen sambutan katon ing lambang tray sistem sing saiki aktif. Yen sampeyan wis dikonfigurasi kanggo nyelarasake item Outlook, lan sampeyan milih Sinkronisasi Mung Item Outlook sing Aku Pilih kanggo metode sinkronisasi, kabeh item ing folder sing sampeyan pilih bakal diwiwiti kanthi otomatis. Lambang muter sajrone saben siklus sinkronisasi. Saiki kita bakal terus ngatur Salesforce kanggo Outlook.

Ngatur SALESFORCE FOR OUTLOOK
Gumantung ing watesan sing diatur dening administrator, sampeyan bisa ngatur:

• Apa sing diselarasake, kalebu kontak, acara, lan tugas
• Arah sing diselarasake antarane Microsoft® Outlook® lan Salesforce
• Kemampuan sampeyan nambahake email Outlook kanthi manual menyang cathetan Salesforce

Saiki kita bakal manehview lan atur setelan ing konfigurasi Salesforce kanggo Outlook.

1. Klik-tengen lambang tray sistem, banjur pilih Salesforce.com > Konfigurasi Outlook. Gambar ing ngisor iki nuduhake carane opsi katon yen administrator ora mbatesi kustomisasi Salesforce kanggo Outlook.
2. Review setelan email, lan priksa manawa loro Panel sisih lan Tambah pilihan Email aktif. Iki penting, amarga opsi iki nduweni peran gedhe kanggo mbantu sampeyan dadi efisien karo rutinitas integrasi Outlook lan Salesforce.
3. Review apa sing wis disetel kanggo nyelarasake. Yen pengin, sampeyan bisa ngganti jinis item sing diselarasake ing kene.
4. Yen sampeyan pengin ngganti arah sinkronisasi lan prilaku konflik, gunakake dhaptar gulung mudhun.
5. Klik Simpen.
   Sampeyan saiki wis siyap nerusake Sinkronisasi Antarane Outlook lan Salesforce aktif.

SYNCING ANTARA OUTLOOK lan SALESFORCE

Nalika Salesforce kanggo Outlook nyelarasake kontak, acara, lan tugas, iku bakal nindakake ing jadwal. Acara lan tugas diselarasake kanthi otomatis saben sepuluh menit; kontak diselarasake kanthi otomatis saben jam. Nanging, yen Salesforce kanggo Outlook ndeteksi keyboard utawa mouse ora aktif sajrone 30 menit, frekuensi sinkronisasi kanggo acara lan tugas diganti dadi 30 menit. Sawise rong jam ora aktif, frekuensi kabeh nganyari diganti dadi hourly, lan sawise patang jam, frekuensi ganti dadi saben patang jam.

Ngatur Item sing Ora Ditugasake kanthi Otomatis menyang Rekam Salesforce

Yen rincian ing item sing sampeyan selarasake ilang utawa duplikat, Salesforce kanggo Outlook ora bisa nemtokake item kasebut menyang cathetan Salesforce. Cara paling apik kanggo njaga item sing ora ditanggulangi iki kanthi minimal yaiku nggunakake Panel Sisih Salesforce kanggo nambahake email lan acara menyang cathetan Salesforce, sing bakal kita tutup mengko.

1. Ing Salesforce Classic, sampeyan bisa ngakses item sing durung rampung saka trabasan sidebar Item Unresolved. Ing Pengalaman Kilat, klik pro sampeyanfile gambar, banjur klik Setelan. Ketik Email ing kothak Temokake Cepet, banjur pilih My Unresolved Items.
2. Kanggo review item sing ora ditemtokake miturut jinis, pilih tab.
3. View item sampeyan sing ora ditugasake.
4. Temtokake item sampeyan menyang cathetan Salesforce kanthi manual utawa nggunakake rekomendasi Salesforce. Yen sampeyan ora pengin nemtokake item menyang rekaman, pilih Aja Ditugasake. Item sing ora ditugasake ora disambung menyang cathetan liyane lan mung bisa dideleng kanggo sampeyan.
   Ayo saiki terus Nambahake Email, Acara, lan Tugas menyang Rekam Salesforce ing .

Nambahake EMAIL, ACARA, lan TUGAS menyang SALESFORCE RECORDS

Yen sampeyan pengin nambah email, acara, lan tugas sing penting menyang cathetan Salesforce, nindakake iku mung cepet. Iki mantanampbabagan carane sampeyan bakal nambah email menyang cathetan Salesforce.

1. 1. Pilih email ing Outlook. Panel sisih nampilake cathetan Salesforce sing ana gandhengane karo kontak ing email sampeyan.
2. Ing jejere saben rekaman Salesforce sing sampeyan tambahake email, klik. Sawise sampeyan nambah email, indikator email ditambahake katon ing jejere cathetan kasebut.
3. Lacak cathetan sing sampeyan tambahake email sampeyan.

Sampeyan bakal nambah acara kanthi cara sing padha karo sampeyan nambahake email. Cukup pilih acara saka tanggalan Outlook lan tindakake langkah sing padha.

Apa Sabanjure?

Saiki sampeyan ngerti dhasar sinkronisasi item lan nambah email, sampeyan bisa manehview topik bantuan online iki kanggo sinau carane supaya sistem ing sinkronisasi.

• Ngatur Salesforce kanggo Konfigurasi Outlook
• Nggunakake Aplikasi Salesforce kanggo Outlook System Tray
• FAQ Salesforce kanggo Outlook

Thanks kanggo nggunakake Salesforce!

Dokumen / Sumber Daya

salesforce Microsoft Outlook lan Salesforce ing Sync [pdf] Pandhuan Microsoft Outlook lan Salesforce ing Sync, Microsoft Outlook, Salesforce ing Sync, Outlook ing Sync

Referensi

• Manual pangguna