Microsoft Outlook ແລະ Salesforce ໃນ Sync

© ສະຫງວນລິຂະສິດ 2000–2022 salesforce.com, inc. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. Salesforce ເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ salesforce.com, inc., ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຊື່ແລະເຄື່ອງຫມາຍອື່ນໆ. ເຄື່ອງຫມາຍອື່ນໆທີ່ປາກົດຢູ່ໃນນີ້ອາດຈະເປັນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Syncing MICROSOFT® OUTLOOK® ແລະ ພື້ນຖານການຂາຍ

ຖ້າທັງ Outlook ແລະ Salesforce ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຕໍ່ການເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງທ່ານໂດຍການ sync ອັດຕະໂນມັດລະຫວ່າງສອງລະບົບ. Salesforce for Outlook, ແອັບພລິເຄຊັນການເຊື່ອມໂຍງ Microsoft® Outlook® ທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງ, ຊິງຄ໌ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ເຫດການ, ແລະວຽກງານລະຫວ່າງ Outlook ແລະ Salesforce. ນອກ​ຈາກ​ການ​ຊິງ​ລາຍ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເພີ່ມ​ອີ​ເມລ​໌ Outlook​, ໄຟລ​໌​ແນບ​, ກິດ​ຈະ​ກໍາ​, ແລະ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ Salesforce ຫຼາຍ​, ແລະ view Salesforce ບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕິດຕໍ່ແລະຜູ້ນໍາໃນອີເມລ໌ແລະເຫດການຂອງທ່ານ—ທັງຫມົດໂດຍກົງໃນ Outlook. ທ່ານອາດຈະສາມາດປັບແຕ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານ sync ແລະທິດທາງ sync ລະຫວ່າງ Outlook ແລະ Salesforce. ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານກໍານົດລະດັບທີ່ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ໃນ Salesforce. ໃນຄູ່ມືນີ້, ທ່ານຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດເພື່ອລຸກຂຶ້ນແລະດໍາເນີນການກັບ Salesforce ສໍາລັບ Outlook.

ໄປໃສ?

ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຕັ້ງ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ເພື່ອຊິງການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ເຫດການ, ແລະວຽກງານທັງສອງວິທີລະຫວ່າງ Outlook ແລະ Salesforce. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຖືກຊິ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດ sync ແລະທິດທາງທີ່ທ່ານ sync. ຕົວຢ່າງampດັ່ງນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະ sync ພຽງແຕ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະເຫດການຈາກ Salesforce ກັບ Outlook. ຖ້າອົງການຂອງເຈົ້າຖືກຕັ້ງໃຫ້ເພີ່ມອີເມວ ແລະແບ່ງປັນກິດຈະກໍາ, ເຈົ້າຈະເລືອກສະເພາະອີເມວທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ບັນທຶກຂອງ Salesforce ທີ່ທ່ານເລືອກ. ໂດຍສະເພາະ, ທ່ານສາມາດເພີ່ມອີເມລ໌ໄປຫາຜູ້ຕິດຕໍ່ຫຼາຍ, ແລະບັນທຶກອື່ນໆທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານ, ເຊັ່ນ: ບັນຊີ, ກໍລະນີ, ຫຼືໂອກາດ.

ກໍາລັງໄດ້ຮັບລະດັບສູງ VIEW ຂອງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຂອງ​ທ່ານ​

ໃຫ້ຂອງໄວ Review ວິທີທີ່ເຈົ້າຈະເຮັດການລວມ Outlook ແລະ Salesforce ຂອງເຈົ້າໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໃຊ້ Salesforce ສໍາລັບ Outlook v2.2.0 ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ການຊິງຄ໌ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ເຫດການ, ແລະວຽກງານຂອງທ່ານ

ການຊິງຄ໌ລາຍການລະຫວ່າງ Outlook ແລະ Salesforce ແມ່ນງ່າຍດາຍແລະອັດຕະໂນມັດ. ກ່ອນທີ່ຈະ syncing ໃດໆເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ຊິງທັງຫມົດລາຍການຂອງທ່ານ, ຫຼືພຽງແຕ່ຫນຶ່ງທີ່ທ່ານລະບຸ. ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະລະບຸລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ sync, ທ່ານຈະເຮັດແບບນີ້.

1. ເລືອກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ sync. ທ່ານສາມາດເລືອກຫຼາຍລາຍການເມື່ອທ່ານກົດ CTRL ໃນຂະນະທີ່ຄລິກໃສ່ລາຍການ.
2. ຄລິກຂວາໃສ່ລາຍການທີ່ເລືອກ, ຈາກນັ້ນເລືອກ Categorize > Sync with Salesforce. ລາຍການຈະຊິງຄ໌ອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງຮອບຊິງຄ໌ຕໍ່ໄປ.

ເຮັດວຽກກັບ Salesforce Records ໂດຍກົງໃນ Outlook

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານອາດຈະໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຮັດວຽກຢູ່ໃນ Outlook. ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານພ້ອມກັບຂະບວນການຂາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາ Salesforce Side Panel, ເຊິ່ງປາກົດຢູ່ໃນ Outlook.

ໄດ້​ຮັບ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ View ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຂອງ​ທ່ານ​

ເມື່ອທ່ານເລືອກອີເມລ໌ຈາກກ່ອງຈົດໝາຍ ຫຼືເຫດການໃດໜຶ່ງຈາກປະຕິທິນໃນ Outlook, ກະດານດ້ານຂ້າງຂອງ Salesforce ຈະສະແດງການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບ Salesforce ແລະນຳລາຍລະອຽດໂດຍກົງໃນ Outlook. ຫຼັງຈາກຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານເປີດໃຊ້ແຖບດ້ານຂ້າງໃນການຕັ້ງຄ່າ Outlook ຂອງທ່ານ, ແຜງດ້ານຂ້າງຈະສະແດງເຖິງ 10 ລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ ແລະນໍາຈາກຊ່ອງອີເມລ໌ ຫຼືເຫດການຈາກ, ເຖິງ, ແລະ Cc ຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, Salesforce Side Panel:

• ສະແດງສີ່ກິດຈະກໍາ, ໂອກາດ, ແລະກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ແລະຜູ້ນໍາທີ່ປາກົດຢູ່ໃນແຖບດ້ານຂ້າງ.
• ທ່ານສາມາດເພີ່ມອີເມວ Outlook ແລະໄຟລ໌ແນບຂອງພວກມັນໃສ່ບັນທຶກ Salesforce ຫຼາຍອັນ.
• ໃຫ້ທ່ານເພີ່ມເຫດການ ແລະໜ້າວຽກຂອງ Outlook ໃຫ້ກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ຫຼາຍອັນ ແລະໃສ່ບັນທຶກອື່ນທີ່ເຈົ້າສາມາດພົວພັນວຽກງານໄດ້ ເຊັ່ນ: ບັນຊີ, ກໍລະນີ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງບັນທຶກວັດຖຸທີ່ກຳນົດເອງ.
• ຄົ້ນພົບລາຍຊື່ທີ່ຊໍ້າກັນ ຫຼືຜູ້ນໍາພາ. ທ່ານເລືອກທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດທີ່ຈະສະແດງຢູ່ໃນກະດານຂ້າງ.
• ລວມມີຄຸນສົມບັດການຊອກຫາເພື່ອຊອກຫາບັນທຶກ Salesforce ເພີ່ມເຕີມ.
• ລວມມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ view ບັນທຶກລາຍລະອຽດເຕັມໂດຍກົງໃນ Salesforce.

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ເຈົ້າຈະໃຊ້ແຖບດ້ານຂ້າງ.

1. ເລືອກອີເມວ ຫຼືເຫດການໃນ Outlook.
2. Review ເນື້ອໃນຂອງ Salesforce ທີ່ປາກົດຢູ່ໃນແຖບດ້ານຂ້າງ, ເຊິ່ງສະແດງລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ແລະນໍາພາໂດຍອີງໃສ່ຄໍາສັ່ງທີ່ພວກເຂົາປາກົດຢູ່ໃນຊ່ອງອີເມລ໌ຫຼືເຫດການຂອງທ່ານຈາກ, ເຖິງ, ແລະ Cc. ສໍາລັບການຕິດຕໍ່ແຕ່ລະຄົນແລະຜູ້ນໍາ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະ view ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂອກາດ, ແລະກໍລະນີ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ view ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​, ພຽງ​ແຕ່​ຄລິກ​ໃສ່​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຂອງ​ບັນ​ທຶກ​ເພື່ອ​ເປີດ​ມັນ​ໂດຍ​ກົງ​ໃນ Salesforce​. ເພື່ອເພີ່ມອີເມວ ຫຼືເຫດການຂອງທ່ານໃສ່ບັນທຶກ Salesforce ທີ່ທ່ານເລືອກ, ຄລິກ ຖັດຈາກບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນ. ໄຟລ໌ແນບອີເມລ໌ຈະຖືກລວມເຂົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານເພີ່ມອີເມວໃສ່ Salesforce, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອົງການຂອງເຈົ້າໄດ້ເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານເລືອກໄຟລ໌ແນບອີເມວສະເພາະ. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​, ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ຕໍ່​ໄປ​ກັບ​ໄຟລ​໌​ແນບ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ໃນ​ແຖບ​ຂ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​. ຄລິກໄອຄອນເພື່ອເພີ່ມໄຟລ໌ແນບເຫຼົ່ານັ້ນໃສ່ Salesforce. ຖ້າທ່ານມີບັນຊີສັງຄົມ ແລະຄຸນສົມບັດຕິດຕໍ່ທີ່ເປີດໃຊ້ໃນ Salesforce, ແຖບດ້ານຂ້າງຈະສະແດງ Facebook® ຫຼື Twitter™ profile ຮູບ​ພາບ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃນ Salesforce ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ແລະ​ຜູ້​ນໍາ​.
   ໄດ້​ຮັບ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ View ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຂອງ​ທ່ານ​
3. ເລືອກ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ອື່ນໆ​ແລະ​ນໍາ​ພາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ອີ​ເມລ​໌​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ view ລາຍລະອຽດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍລະນີ, ແລະໂອກາດ.
4. ເບິ່ງບັນທຶກຂອງ Salesforce ທີ່ທ່ານໄດ້ເພີ່ມອີເມລ໌ ຫຼືເຫດການ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນບັນທຶກທີ່ເຈົ້າກໍາລັງຊອກຫາ, ຄລິກເພື່ອຊອກຫາບັນທຶກອື່ນໆ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມອີເມລ໌, ເຫດການ, ຫຼືວຽກງານຈາກລາຍການວຽກ Outlook ໃຫ້ພວກເຂົາ. ມີ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ການ​ຍຸບ​ເພື່ອ​ຊ່ອນ​ຂ້າງ​.

SALESFORCE ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບການເບິ່ງເຫັນ

ມາໃໝ່view ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະດາວໂຫລດແລະຕິດຕັ້ງ Salesforce ສໍາລັບ Outlook v2.2.0 ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ.

ຄວາມຕ້ອງການອື່ນໆ

Salesforce ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ Outlook

ຮູບພາບໃຫຍ່ສໍາລັບການຕັ້ງການຂາຍສໍາລັບການຄາດຕະກໍາ

ການຕັ້ງຄ່າ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ແມ່ນໄວແລະງ່າຍດາຍ.

1. ຈາກ Salesforce, ທ່ານຈະດາວນ໌ໂຫລດຕົວຕິດຕັ້ງ Salesforce ສໍາລັບ Outlook.
2. ທ່ານຈະຕິດຕັ້ງ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ, ແລະຈາກນັ້ນປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າທີ່ງ່າຍ.
3. ອີງຕາມຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານກໍານົດ, ທ່ານຈະປັບແຕ່ງການຕັ້ງຄ່າ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ເພື່ອຊິງສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະຊີ້ບອກທິດທາງການຊິງລະຫວ່າງ Microsoft® Outlook® ແລະ Salesforce.

ຕອນນີ້ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ດາວໂຫຼດ Salesforce for Outlook Installer ຢູ່ໜ້າ 8.

ດາວໂຫລດ SALESFORCE ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ OUTLOOK

ທ່ານຈະດາວໂຫລດຕົວຕິດຕັ້ງຈາກ Salesforce.

1. ປິດ Microsoft® Outlook®.
2. ຖ້າທ່ານກໍາລັງດາວໂຫລດ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ສືບຕໍ່ໄປຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​, ທໍາ​ອິດ​ປິດ Salesforce ສໍາ​ລັບ Outlook ໂດຍ​ການ​ຄລິກ​ຂວາ​ທີ່​ໄອ​ຄອນ Salesforce ສໍາ​ລັບ Outlook ( ) ໃນ​ຖາດ​ລະ​ບົບ​ຂອງ​ທ່ານ​, ແລະ​ຄລິກ​ອອກ​. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໂດຍອີງໃສ່ສະບັບທີ່ທ່ານກໍາລັງຍົກລະດັບຈາກ:
   • ເພື່ອອັບເກຣດຈາກ Salesforce ສໍາລັບ Outlook v2.4.2 ຫຼືກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຖອນການຕິດຕັ້ງເວີຊັນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານຈາກ Microsoft Windows® Control Panel.
   • ເພື່ອຍົກລະດັບຈາກ Salesforce ສໍາລັບ Outlook v2.5.0. ຫຼືຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສືບຕໍ່ໄປຫາຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
3. ຈາກ​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ເຂົ້າ Salesforce ສໍາ​ລັບ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ປ່ອງ​ຊອກ​ຫາ​ດ່ວນ​, ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ເລືອກ Salesforce ສໍາ​ລັບ Outlook​.
4. ກົດດາວໂຫລດ. ຈາກນັ້ນກົດ Save File. ຖ້າປຸ່ມດາວໂຫຼດບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຂໍໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານໃນການຕັ້ງຄ່າ Outlook.

ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບ, ນຳໃຊ້ການຕິດຕັ້ງໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນພ້ອມກັນໂດຍໃຊ້ຕົວຕິດຕັ້ງເວີຊັນ .msi. ຕອນນີ້ໃຫ້ສືບຕໍ່ຕິດຕັ້ງ ແລະຕັ້ງຄ່າ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ໃນຫນ້າ 9.

ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານໄດ້ດາວໂຫລດຕົວຕິດຕັ້ງ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຕິດຕັ້ງແລະການຕິດຕັ້ງ.

1. ເປີດການຕິດຕັ້ງ file ທ່ານໄດ້ດາວໂຫຼດ ແລະບັນທຶກໄວ້, ແລະເຮັດສໍາເລັດຂອງຄວາມຍາວປາການຕິດຕັ້ງ.
   ໝາຍເຫດ: ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຕິດ​ຕັ້ງ .NET 4​, ຕົວ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ມັນ​ສໍາ​ລັບ​ທ່ານ​. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຕົວຊ່ວຍສ້າງການຕິດຕັ້ງເຕືອນໃຫ້ທ່ານ restart ເຄື່ອງຂອງທ່ານຫຼັງຈາກທີ່ມັນຕິດຕັ້ງ .NET 4. ຫຼັງຈາກ restarting, run wizard ການຕິດຕັ້ງອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອສໍາເລັດຂະບວນການຕິດຕັ້ງ.
2. ເປີດ Microsoft® Outlook®. ຕົວຊ່ວຍສ້າງການຕັ້ງຄ່າເປີດ, ແລະໄອຄອນ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ( ) ປາກົດຢູ່ໃນຖາດລະບົບຂອງທ່ານ. ຖ້າຕົວຊ່ວຍສ້າງບໍ່ເປີດ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນມັນດ້ວຍຕົນເອງ. ກົດຂວາແລະກົດ Settings.
3. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຂົ້າສູ່ລະບົບເວັບໄຊທ໌ອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ການປ່ຽນແປງ URL ແລະເລືອກເອົາເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່. ຖ້າເຊີບເວີທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ເລືອກອື່ນ… ແລະໃສ່ URL, ເຊັ່ນໂດເມນກຳນົດເອງທີ່ໃຊ້ໂດຍອົງການຂອງເຈົ້າ.
4. ໃສ່ຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
5. ກົດອະນຸມັດ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງ Outlook ແລະ Salesforce. ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບອີກເທື່ອຫນຶ່ງເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານພົບຄວາມຜິດພາດ.
   ໝາຍເຫດ: ຖ້າອົງການຂອງທ່ານຈໍາກັດທີ່ຢູ່ IP, ການເຂົ້າສູ່ລະບົບຈາກ IPs ທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຈະຖືກບລັອກຈົນກ່ວາພວກມັນຖືກເປີດໃຊ້. Salesforce ຈະສົ່ງອີເມລ໌ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ການເຮັດດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ IP ຈາກທຸກບ່ອນ.
6. ກົດ Next, ແລະ Review ທິດທາງການຊິງຄ໌ທີ່ຕັ້ງໂດຍຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານ. ເພື່ອຊິງຄ໌ລາຍການ Outlook ຂອງທ່ານໃສ່ໂຟນເດີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄລິກ Change Folder ແລະເລືອກໂຟນເດີທີ່ຢູ່ໃນໂຟເດີເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານ ຫຼືໂຟນເດີ Mailbox ຫຼັກ.
7. ກົດຕໍ່ໄປ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກເອົາວິທີການ sync ຂອງທ່ານ.
   • ເລືອກ​ທີ່​ຈະ sync ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ທັງ​ຫມົດ​, ກິດ​ຈະ​ກໍາ​, ແລະ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​. ໝາຍລາຍການທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການຊິ້ງກັບໝວດໝູ່ "Don't Sync with Salesforce" ໃນ Outlook.

ຕິດຕັ້ງແລະຕັ້ງຄ່າ Salesforce ສໍາລັບ Outlook

• ເລືອກເພື່ອຊິງຄ໌ລາຍຊື່ບຸກຄົນ, ເຫດການ, ແລະໜ້າວຽກ. ໝາຍລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊິ້ງກັບໝວດ "Sync with Salesforce" ໃນ Outlook.
•  ຄລິກຕໍ່ໄປ, ແລະຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຂອງລາຍການເອກະຊົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະ sync.
•  ກົດ Save. ຂໍ້ຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບຈະປາກົດຢູ່ໄອຄອນຖາດລະບົບເຊິ່ງຕອນນີ້ເປີດໃຊ້ແລ້ວ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ປັບ​ຕັ້ງ​ໃຫ້ sync ລາຍ​ການ Outlook​, ແລະ​ທ່ານ​ເລືອກ Sync ພຽງ​ແຕ່​ລາຍ​ການ Outlook ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເລືອກ​ສໍາ​ລັບ​ວິ​ທີ​ການ sync ຂອງ​ທ່ານ​, ລາຍ​ການ​ທັງ​ຫມົດ​ໃນ​ໂຟນ​ເດີ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ​ຈະ​ເລີ່ມ syncing ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​. ໄອຄອນຈະສະຫຼັບໃນລະຫວ່າງຮອບການຊິງຄ໌ທຸກຄັ້ງ. ຕອນນີ້ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ປັບແຕ່ງ Salesforce ສໍາລັບ Outlook.

ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​ການ​ຂາຍ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​
ອີງຕາມຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້:

• ສິ່ງທີ່ທ່ານ sync, ລວມທັງການຕິດຕໍ່, ເຫດການ, ແລະວຽກງານ
• ທິດທາງທີ່ທ່ານ sync ລະຫວ່າງ Microsoft® Outlook® ແລະ Salesforce
• ຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມອີເມວ Outlook ດ້ວຍຕົນເອງໃສ່ບັນທຶກ Salesforce

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​view ແລະປັບການຕັ້ງຄ່າໃນ Salesforce ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ Outlook ຂອງທ່ານ.

1. ຄລິກຂວາທີ່ໄອຄອນຖາດລະບົບ, ແລະເລືອກ Salesforce.com > Outlook Configuration. ຮູບພາບຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທາງເລືອກຈະປາກົດແນວໃດຖ້າຜູ້ເບິ່ງແຍງລະບົບຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ວາງຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບ Salesforce ສໍາລັບການປັບແຕ່ງ Outlook.
2. Review ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ອີ​ເມວ​ຂອງ​ທ່ານ, ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈວ່​າ​ທັງ​ສອງ Side Panel ແລະ Add Email ທາງ​ເລືອກ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເປີດ​ໃຊ້​ງານ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນ, ເພາະວ່າທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີປະສິດທິພາບໃນການປະສົມປະສານ Outlook ແລະ Salesforce ປົກກະຕິຂອງທ່ານ.
3. Review ສິ່ງທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຫ້ sync. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານສາມາດປ່ຽນປະເພດຂອງລາຍການທີ່ທ່ານ sync ທີ່ນີ້.
4. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນທິດທາງການຊິງຄ໌ແລະພຶດຕິກໍາການຂັດແຍ້ງ, ໃຫ້ໃຊ້ລາຍການແບບເລື່ອນລົງ.
5. ກົດ Save.
   ຕອນນີ້ທ່ານພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ການຊິງຄ໌ລະຫວ່າງ Outlook ແລະ Salesforce ເປີດ.

ການຊິງຄ໌ລະຫວ່າງການຄາດຄະເນ ແລະການຂາຍ

ເມື່ອ Salesforce ສໍາລັບ Outlook syncs ຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ເຫດການ, ແລະວຽກງານຂອງທ່ານ, ມັນຈະເຮັດຕາມຕາຕະລາງ. ເຫດການແລະວຽກງານ sync ອັດຕະໂນມັດທຸກໆສິບນາທີ; ຕິດຕໍ່ພົວພັນ sync ອັດຕະໂນມັດທຸກໆຊົ່ວໂມງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າ Salesforce ສໍາລັບ Outlook ກວດພົບການບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແປ້ນພິມຫຼືຫນູເປັນເວລາ 30 ນາທີ, ຄວາມຖີ່ຂອງການຊິງຄ໌ສໍາລັບເຫດການແລະວຽກງານຈະປ່ຽນເປັນ 30 ນາທີ. ຫຼັງຈາກສອງຊົ່ວໂມງຂອງການບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບປຸງທັງຫມົດຈະປ່ຽນເປັນ hourly, ແລະຫຼັງຈາກສີ່ຊົ່ວໂມງ, ຄວາມຖີ່ຂອງການປ່ຽນແປງເປັນທຸກໆສີ່ຊົ່ວໂມງ.

ການຄຸ້ມຄອງລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບຫມາຍອັດຕະໂນມັດໃຫ້ກັບ Salesforce Records

ຖ້າລາຍລະອຽດໃນລາຍການທີ່ທ່ານຊິງຄ໌ແມ່ນຂາດຫາຍໄປ ຫຼືຊໍ້າກັນ, Salesforce for Outlook ບໍ່ສາມາດມອບໝາຍລາຍການເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບບັນທຶກຂອງ Salesforce ໄດ້. ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຮັກສາລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫນ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນການໃຊ້ Salesforce Side Panel ສໍາລັບການເພີ່ມອີເມລ໌ແລະເຫດການໃນບັນທຶກຂອງ Salesforce, ທີ່ພວກເຮົາກວມເອົາເລັກນ້ອຍຕໍ່ມາ.

1. ໃນ Salesforce Classic, ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງລາຍການທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂຂອງທ່ານຈາກທາງລັດແຖບດ້ານຂ້າງລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ໃນປະສົບການຟ້າຜ່າ, ຄລິກທີ່ສົ່ງເສີມຂອງທ່ານfile ຮູບ​ພາບ​, ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ຄລິກ​ໃສ່​ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​. ໃສ່ອີເມວໃນກ່ອງຊອກຫາດ່ວນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເລືອກລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຂອງຂ້ອຍ.
2. ກັບຄືນມາview ລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບໝາຍຕາມປະເພດ, ເລືອກແຖບໃດໜຶ່ງ.
3. View ລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບໝາຍຂອງທ່ານ.
4. ມອບໝາຍລາຍການຂອງທ່ານໃຫ້ກັບບັນທຶກ Salesforce ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼືນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳຂອງ Salesforce. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ກໍາ​ນົດ​ລາຍ​ການ​ໃຫ້​ບັນ​ທຶກ​ເປັນ​, ເລືອກ Don't​ກໍາ​ນົດ​. ລາຍການທີ່ບໍ່ໄດ້ມອບໝາຍບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນທຶກອື່ນ ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ສະເພາະທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
   ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ສືບຕໍ່ການເພີ່ມອີເມລ໌, ເຫດການ, ແລະຫນ້າວຽກກັບ Salesforce Records ສຸດ .

ການເພີ່ມອີເມວ, ເຫດການ, ແລະວຽກງານເພື່ອບັນທຶກການຂາຍ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມອີເມວ, ເຫດການ, ແລະວຽກງານທີ່ສໍາຄັນໃນບັນທຶກຂອງ Salesforce, ການເຮັດດັ່ງນັ້ນແມ່ນງ່າຍດາຍ. ນີ້ແມ່ນ exampLe ຂອງວິທີທີ່ເຈົ້າຈະເພີ່ມອີເມວໃສ່ບັນທຶກ Salesforce.

1. 1. ເລືອກອີເມວໃນ Outlook. ແຜງດ້ານຂ້າງສະແດງບັນທຶກ Salesforce ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອີເມວຂອງທ່ານ.
2. ຖັດຈາກແຕ່ລະບັນທຶກ Salesforce ທີ່ເຈົ້າກຳລັງເພີ່ມອີເມວຂອງເຈົ້າ, ຄລິກ. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເພີ່ມອີເມລ໌, ຕົວຊີ້ວັດອີເມລ໌ທີ່ເພີ່ມ ປາກົດຢູ່ຖັດຈາກບັນທຶກເຫຼົ່ານັ້ນ.
3. ຕິດຕາມບັນທຶກທີ່ທ່ານໄດ້ເພີ່ມອີເມວຂອງທ່ານ.

ທ່ານ​ຈະ​ເພີ່ມ​ເຫດ​ການ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ທ່ານ​ເພີ່ມ​ອີ​ເມລ​໌​. ພຽງແຕ່ເລືອກເຫດການຈາກປະຕິທິນ Outlook ຂອງທ່ານແລະໄປໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນດຽວກັນ.

ຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງ?

ໃນປັດຈຸບັນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກພື້ນຖານຂອງການຊິງລາຍການແລະເພີ່ມອີເມລ໌, ທ່ານສາມາດ review ຫົວຂໍ້ຊ່ວຍເຫຼືອອອນໄລນ໌ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການຮັກສາລະບົບຂອງທ່ານຢູ່ໃນ sync.

• ການຄຸ້ມຄອງ Salesforce ຂອງທ່ານສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ Outlook
• ການນໍາໃຊ້ Salesforce ສໍາລັບ Outlook System Tray Application
• Salesforce ສໍາລັບ Outlook FAQ

ຂອບໃຈທີ່ໃຊ້ Salesforce!

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

salesforce Microsoft Outlook ແລະ Salesforce ໃນ Sync [pdf] ຄໍາແນະນໍາ Microsoft Outlook ແລະ Salesforce ໃນ Sync, Microsoft Outlook, Salesforce ໃນ Sync, Outlook ໃນ Sync

ເອກະສານອ້າງອີງ

• ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້