ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ

© ਕਾਪੀਰਾਈਟ 2000–2022 salesforce.com, inc. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. Salesforce salesforce.com, inc. ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

MICROSOFT® OUTLOOK® ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ Salesforce, ਇੱਕ Microsoft® Outlook® ਏਕੀਕਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ Outlook ਅਤੇ Salesforce ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਈਮੇਲਾਂ, ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ view ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਲਜ਼ਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡ—ਸਭ ਸਿੱਧੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੰਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਹ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ Salesforce ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋਗੇ।

ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲਈampਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਤੋਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ Salesforce ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ।

ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ VIEW ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ

ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਮੁੜview ਤੁਸੀਂ ਆਉਟਲੁੱਕ v2.2.0 ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਈ Salesforce ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ Outlook ਅਤੇ Salesforce ਏਕੀਕਰਣ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ

ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਫਾਰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ।

1. ਆਈਟਮਾਂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CTRL ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
2. ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਈਟਮ 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੋ > ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਚੁਣੋ। ਆਈਟਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਿੰਕ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Outlook ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ View ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੀਕਰਣ ਕਾਰਜ ਦਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਸਿੱਧੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੀਡ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਟਲੁੱਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ 10 ਤੱਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਤੀ, ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ:

• ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਆਬਜੈਕਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੰਪਰਕਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
• ਵਾਧੂ Salesforce ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ view Salesforce ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ।

1. Outlook ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਚੁਣੋ।
2. Review ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ From, To, ਅਤੇ Cc ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਲੀਡ ਲਈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ view ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂਂਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ view ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Salesforce ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਈਮੇਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ Salesforce ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Salesforce ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ Facebook® ਜਾਂ Twitter™ ਪ੍ਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।file ਫੋਟੋਆਂ—ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਾਂ ਲਈ Salesforce ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
   ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ View ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੀਕਰਣ ਕਾਰਜ ਦਾ
3. ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ view ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ।
4. Salesforce ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲਾਂ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ, ਜਾਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਟਾਸਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ।

ਆਉਟਲੁੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ

ਚਲੋ ਮੁੜview ਆਉਟਲੁੱਕ v2.2.0 ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਈ Salesforce ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ।

ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ

ਆਉਟਲੁੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ

ਆਊਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ

ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ।

1. ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਇੰਸਟੌਲਰ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ।
2. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ।
3. ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ Microsoft® Outlook® ਅਤੇ Salesforce ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ Outlook ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਲਈ Salesforce ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਫ਼ਾ 8 'ਤੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਇੰਸਟੌਲਰ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਉਟਲੁੱਕ ਇੰਸਟੌਲਰ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ Salesforce ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ।

1. Microsoft® Outlook® ਬੰਦ ਕਰੋ।
2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Outlook ਲਈ Salesforce ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਫਾਰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਆਈਕਨ ( ) 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ Salesforce ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ, ਉਸ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
   • ਆਉਟਲੁੱਕ v2.4.2 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਈ Salesforce ਤੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, Microsoft Windows® ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ।
   • ਆਉਟਲੁੱਕ v2.5.0 ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਤੋਂ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
3. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਕਵਿੱਕ ਫਾਈਂਡ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
4. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ File. ਜੇਕਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਸਟੌਲਰ ਦੇ .msi ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਫ਼ਾ 9 'ਤੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੌਲਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1. ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੋ file ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
   ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ .NET 4 ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। NET 4. ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਓ।
2. Microsoft® Outlook® ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਆਈਕਨ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ( ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜ਼ਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੌਲਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ URL ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੁਣੋ... ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰੋ URL, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ।
4. ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ।
5. ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
   ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ IP ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ IP ਤੋਂ ਲੌਗਇਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। Salesforce ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਈਪੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6. ਅੱਗੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੁੜview ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸਿੰਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੋਲਡਰ ਬਦਲੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੌਲਟ ਫੋਲਡਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੇਲਬਾਕਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।
7. ਅੱਗੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਕ ਵਿਧੀ ਚੁਣੋ।
   • ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ "ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਨਾ ਕਰੋ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ "ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
•  ਅੱਗੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
•  ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Outlook ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਕ ਵਿਧੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਕ ਕਰੋ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਫੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੰਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਕਨ ਹਰ ਸਿੰਕ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਆਊਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਸੰਪਰਕਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ Microsoft® Outlook® ਅਤੇ Salesforce ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਟਲੁੱਕ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ

ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇview ਅਤੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ।

1. ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਸੱਜਾ-ਕਲਿਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ Salesforce.com > Outlook ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਉਟਲੁੱਕ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. Review ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਐਡ ਈਮੇਲ ਵਿਕਲਪ ਦੋਵੇਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਤੁਹਾਡੀ Outlook ਅਤੇ Salesforce ਏਕੀਕਰਣ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
3. Review ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
4. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਕ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਊਨ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
5. ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
   ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।

ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ

ਜਦੋਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਹਰ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਸੰਪਰਕ ਹਰ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਫਾਰ ਆਉਟਲੁੱਕ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮਾਊਸ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿੰਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈurly, ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਟਲੁੱਕ ਲਈ Salesforce ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ Salesforce ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ Salesforce ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ Salesforce ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

1. Salesforce ਕਲਾਸਿਕ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਬਾਰ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋfile ਤਸਵੀਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੇਜ਼ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
2. ਦੁਬਾਰਾview ਕਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ, ਇੱਕ ਟੈਬ ਚੁਣੋ।
3. View ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ।
4. ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ ਚੁਣੋ। ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
   ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ।

ਸੇਲਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਈਮੇਲਾਂ, ਇਵੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Salesforce ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਈਮੇਲਾਂ, ਇਵੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਹੈampਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ।

1. 1. ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਚੁਣੋ। ਸਾਈਡ ਪੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਹਰੇਕ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਈਮੇਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਈਮੇਲ ਸੂਚਕ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
3. ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਉਟਲੁੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋview ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮਦਦ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

• ਆਉਟਲੁੱਕ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ
• ਆਉਟਲੁੱਕ ਸਿਸਟਮ ਟਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
• ਆਉਟਲੁੱਕ FAQ ਲਈ ਸੇਲਸਫੋਰਸ

ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ / ਸਰੋਤ

ਸੇਲਜ਼ਫੋਰਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਿੰਕ ਵਿੱਚ [pdf] ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਉਟਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਇਨ ਸਿੰਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਆਉਟਲੁੱਕ, ਸੇਲਸਫੋਰਸ ਸਿੰਕ, ਆਉਟਲੁੱਕ ਇਨ ਸਿੰਕ

ਹਵਾਲੇ

• ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ