Microsoft Outlook ۽ Salesforce Sync ۾

© ڪاپي رائيٽ 2000–2022 salesforce.com, inc. سڀ حق محفوظ آهن. Salesforce salesforce.com, inc. جو رجسٽرڊ ٽريڊ مارڪ آھي، جيئن ٻيا نالا ۽ نشان آھن. هتي ظاهر ٿيندڙ ٻيا نشان شايد انهن جي لاڳاپيل مالڪن جا ٽريڊ مارڪ هجن.

Syncing MICROSOFT® OUTLOOK® ۽ سيلز فورس بيسڪس

جيڪڏھن ٻئي Outlook ۽ Salesforce توھان جي روزاني ڪم جي روٽين لاءِ ضروري آھن، توھان پنھنجي پيداوار کي وڌائي سگھوٿا پاڻمرادو ٻن سسٽم جي وچ ۾ هم وقت سازي ڪندي. Salesforce for Outlook، هڪ Microsoft® Outlook® انٽيگريشن ايپليڪيشن جيڪا توهان انسٽال ڪريو ٿا، رابطن، واقعن ۽ ڪمن کي Outlook ۽ Salesforce جي وچ ۾ هم وقت سازي ڪريو ٿا. انهن شين کي هم وقت سازي ڪرڻ کان علاوه، توهان ڪيترن ئي Salesforce رابطن ۾ Outlook اي ميلون، منسلڪات، واقعا، ۽ ڪم شامل ڪري سگهو ٿا، ۽ view Salesforce رڪارڊز سان لاڳاپيل رابطن ۽ ليڊز ۾ توهان جي اي ميلن ۽ واقعن ۾ سڀ سڌو سنئون Outlook ۾. توهان شايد انهي کي ترتيب ڏيڻ جي قابل ٿي سگهو ٿا جيڪو توهان هم وقت سازي ڪيو ۽ هم وقت سازي جي هدايتن کي Outlook ۽ Salesforce جي وچ ۾. توهان جو منتظم سطح جو تعين ڪري ٿو جنهن تي توهان انهن سيٽنگن کي Salesforce ۾ ترتيب ڏئي سگهو ٿا. هن رهنمائي ۾، توهان سڀ کان وڌيڪ ضروري تفصيلن جي باري ۾ سکندا سين اٿڻ ۽ هلائڻ لاءِ Salesforce for Outlook.

ڇا ڪيڏانهن وڃي ٿو؟

اڪثر ڪيسن ۾، تنظيمون Outlook ۽ Salesforce جي وچ ۾ رابطن، واقعن، ۽ ڪمن کي هم وقت سازي ڪرڻ لاءِ Outlook لاءِ Salesforce قائم ڪن ٿيون. اهو توهان جي ڊيٽا کي خودڪار طريقي سان هم وقت سازي رکي ٿو. تنهن هوندي به، توهان جي تنظيم مختلف ٿي سگهي ٿي جيڪا توهان هم وقت سازي ڪري سگهو ٿا ۽ توهان جي هم وقت سازي جي هدايت سان. مثال طورampلي، توهان جي تنظيم صرف رابطن ۽ واقعن کي Salesforce کان Outlook ڏانهن هم وقت ڪري سگهي ٿي. جيڪڏهن توهان جو ادارو اي ميل شامل ڪرڻ ۽ سرگرميون حصيداري ڪرڻ لاءِ قائم ڪيو ويو آهي، توهان صرف اهي اي ميلون چونڊيندا جيڪي توهان پنهنجي پسند جي Salesforce رڪارڊز ۾ شامل ڪرڻ چاهيو ٿا. خاص طور تي، توهان ڪيترن ئي رابطن ۾ هڪ اي ميل شامل ڪري سگهو ٿا، ۽ هڪ ٻيو رڪارڊ جنهن سان توهان ڪمن سان لاڳاپيل ڪري سگهو ٿا، جهڙوڪ اڪائونٽ، هڪ ڪيس، يا موقعو.

اعليٰ مقام حاصل ڪرڻ VIEW توهان جي انضمام واري ڪم جو

اچو ته جلدي ٻيهرview ڪيئن توهان پنهنجي Outlook ۽ Salesforce انٽيگريشن ڪم مڪمل ڪندا Salesforce for Outlook v2.2.0 يا بعد ۾.

توهان جي رابطن، واقعن ۽ ڪمن کي هم وقت سازي ڪرڻ

Outlook ۽ Salesforce جي وچ ۾ شيون هم وقت سازي ڪرڻ سادو ۽ خودڪار آهي. ڪنهن به هم وقت سازي ٿيڻ کان اڳ، توهان کي اهو فيصلو ڪرڻو پوندو ته ڇا توهان چاهيو ٿا Salesforce for Outlook توهان جي سڀني شين کي هم وقت سازي ڪرڻ لاءِ، يا صرف اهي جيڪي توهان بيان ڪيو ٿا. جيڪڏهن توهان انهن شين کي بيان ڪرڻ لاءِ چونڊيو ٿا جيڪي توهان هم وقت سازي ڪرڻ چاهيو ٿا، توهان ان کي هن طرح ڪندا.

1. شيون چونڊيو جيڪي توهان هم وقت ڪرڻ چاهيو ٿا. توھان ڪيترائي شيون چونڊي سگھوٿا جڏھن توھان ڪلڪ ڪندا CTRL کي دٻايو.
2. ھڪڙي منتخب ٿيل شيون تي صحيح ڪلڪ ڪريو، پوء چونڊيو درجه بندي> Salesforce سان هم وقت سازي. شيون پاڻمرادو هم وقت ٿي وينديون ايندڙ هم وقت سازي واري چڪر دوران.

Salesforce Records سان سڌو سنئون Outlook ۾ ڪم ڪرڻ

اسان سمجھون ٿا ته توھان پنھنجي وقت جو گھڻو حصو پنھنجي گراهڪن کي وڪڻڻ ۾ خرچ ڪري سگھو ٿا جڏھن توھان Outlook ۾ ڪم ڪندا. وڪڻڻ واري عمل ۾ توهان جي مدد ڪرڻ لاءِ، اسان Salesforce سائڊ پينل شامل ڪيو آهي، جيڪو Outlook ۾ ظاهر ٿئي ٿو.

هڪ اعلي سطحي حاصل ڪرڻ View توهان جي انضمام جي ڪم جو

جڏهن توهان انباڪس مان هڪ اي ميل چونڊيو يا Outlook ۾ ڪئلينڊر مان هڪ ايونٽ چونڊيو، Salesforce سائڊ پينل سان لاڳاپيل Salesforce رابطي ۽ ليڊ تفصيل سڌو سنئون Outlook ۾ ڏيکاري ٿو. توهان جي ايڊمنسٽريٽر توهان جي Outlook ڪنفيگريشن ۾ پاسي واري پينل کي فعال ڪرڻ کان پوءِ، سائڊ پينل 10 تائين رابطا ڏيکاري ٿو ۽ توهان جي اي ميل يا واقعن جي منجهان، ڏانهن، ۽ سي سي فيلڊز مان ليڊ ڪري ٿو. ان کان علاوه، Salesforce سائڊ پينل:

• ڏيکاري ٿو جيتري قدر چار سرگرميون، موقعا، ۽ ڪيسن سان لاڳاپيل رابطن ۽ ليڊز جيڪي سائڊ پينل ۾ ظاهر ٿين ٿا.
• توهان کي Outlook اي ميلون ۽ انهن جي منسلڪات کي ڪيترن ئي Salesforce رڪارڊن ۾ شامل ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي.
• توهان کي ڪيترن ئي رابطن ۽ هڪ ٻئي رڪارڊ ۾ Outlook واقعا ۽ ڪم شامل ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿي جنهن سان توهان ڪمن جو تعلق ڪري سگهو ٿا، جهڙوڪ هڪ اڪائونٽ، هڪ ڪيس، يا هڪ ڪسٽم اعتراض رڪارڊ پڻ.
• دريافت ڪري ٿو نقلي رابطن يا ليڊز. توھان چونڊيو سڀ کان وڌيڪ مناسب آھن سائڊ پينل ۾ ڊسپلي ڪرڻ لاء.
• اضافي Salesforce ريڪارڊ ڳولڻ لاء ڳولا جي خاصيت شامل آهي.
• جي لنڪ تي مشتمل آهي view مڪمل رڪارڊ تفصيل سڌو Salesforce ۾.

ھتي آھي توھان ڪيئن استعمال ڪندا سائڊ پينل.

1. Outlook ۾ هڪ اي ميل يا واقعو چونڊيو.
2. Review Salesforce مواد جيڪو ظاهر ٿئي ٿو پاسي واري پينل ۾، جيڪو ڏيکاري ٿو رابطن ۽ ليڊز جي بنياد تي جيڪي اهي توهان جي اي ميل يا واقعي جي منجهان، ڏانهن، ۽ سي سي فيلڊ ۾ ظاهر ٿيندا آهن. هر رابطي ۽ اڳواڻي لاء، اهو آسان آهي view لاڳاپيل سرگرميون، موقعا، ۽ ڪيس. جيڪڏھن توھان چاھيو ٿا view مڪمل رڪارڊ جا تفصيل، صرف رڪارڊ جي لنڪ تي ڪلڪ ڪريو ان کي سڌو Salesforce ۾ کولڻ لاءِ. پنھنجي پسند جي Salesforce ريڪارڊ ۾ پنھنجي اي ميل يا واقعي کي شامل ڪرڻ لاءِ، ڪلڪ ڪريو انهن رڪارڊن جي ڀرسان. اي ميل منسلڪات خودڪار طور تي شامل ٿي ويندا آهن جڏهن توهان Salesforce ۾ اي ميل شامل ڪندا آهيو، جيستائين توهان جي تنظيم اها خاصيت فعال نه ڪئي آهي جيڪا توهان کي مخصوص اي ميل منسلڪات چونڊڻ جي اجازت ڏئي ٿي. انهي صورت ۾، توهان پنهنجي پاسي واري پينل ۾ انفرادي منسلڪات جي اڳيان ڏسندا. انهن منسلڪات کي Salesforce ۾ شامل ڪرڻ لاءِ آئڪن تي ڪلڪ ڪريو. جيڪڏهن توهان وٽ Salesforce ۾ سوشل اڪائونٽس ۽ رابطا فيچر فعال ٿيل آهي، ته پاسي وارو پينل ڏيکاري ٿو يا ته Facebook® يا Twitter™ پروfile فوٽوز- جيڪي به توهان انهن رابطن ۽ ليڊز لاءِ Salesforce ۾ ڏيکارڻ لاءِ چونڊيا آهن.
   هڪ اعلي سطحي حاصل ڪرڻ View توهان جي انضمام جي ڪم جو
3. توھان جي اي ميل سان لاڳاپيل ٻيا رابطا ۽ ليڊز چونڊيو view انهن جا تفصيل، لاڳاپيل سرگرمين، ڪيسن ۽ موقعن سان گڏ.
4. جلدي ڏسو Salesforce رڪارڊ جنهن ۾ توهان اي ميلون يا واقعا شامل ڪيا آهن. جيڪڏهن توهان اهي رڪارڊ نه ڏسندا آهيو جيڪي توهان ڳولي رهيا آهيو، ٻيا رڪارڊ ڳولڻ لاءِ ڪلڪ ڪريو، ۽ پوءِ Outlook جي ڪمن جي فهرست مان اي ميلون، واقعا، يا ڪم شامل ڪريو. پاسي واري پينل کي لڪائڻ لاءِ هڪ تباهي جي خاصيت پڻ آهي.

آؤٹ لک سسٽم جي ضرورتن لاءِ سيلز فورس

اچو ته ٻيهرview اهي ضرورتون توهان کان پهريان ڊائون لوڊ ۽ انسٽال ڪريو Salesforce for Outlook v2.2.0 يا بعد ۾.

ٻيون گهرجون

Outlook سسٽم گهرجن لاءِ Salesforce

OUTLOOK لاءِ سيلز فورس سيٽ ڪرڻ لاءِ وڏي تصوير

Outlook لاءِ Salesforce ترتيب ڏيڻ تڪڙو ۽ آسان آهي.

1. Salesforce کان، توهان ڊائون لوڊ ڪنداسين Salesforce for Outlook انسٽالر.
2. توهان پنهنجي ڪمپيوٽر تي Outlook لاءِ Salesforce انسٽال ڪندا، ۽ پوءِ ترتيب ڏيڻ جو آسان طريقو انجام ڏيو.
3. توهان جي منتظم جي مقرر ڪيل پابندين تي مدار رکندي، توهان Outlook سيٽنگن لاءِ Salesforce کي ڪسٽمائيز ڪندا ته جيڪي توهان چاهيو ٿا انهن کي هم وقت سازي ڪرڻ لاءِ ۽ Microsoft® Outlook® ۽ Salesforce جي وچ ۾ هم وقت سازي جي هدايتن جي نشاندهي ڪندا.

توھان ھاڻي جاري ڪري سگھوٿا ڊائون لوڊ Salesforce for Outlook Installer صفحي 8 تي.

ڊائون لوڊ ڪريو سيلز فورس لاءِ اوٽ لُڪ انسٽالر

توهان Salesforce مان انسٽالر ڊائون لوڊ ڪنداسين.

1. Microsoft® Outlook® بند ڪريو.
2. جيڪڏهن توهان ڊائون لوڊ ڪري رهيا آهيو Salesforce for Outlook for first time, جاري رکو ايندڙ قدم. جيڪڏھن توھان اپ گريڊ ڪري رھيا آھيو، پھريون پنھنجي سسٽم ٽري ۾ Salesforce for Outlook icon ( ) تي ساڄي ڪلڪ ڪري، ۽ ٻاھر نڪرڻ تي ڪلڪ ڪري Outlook لاءِ Salesforce بند ڪريو. پوء، قدمن تي عمل ڪريو ان نسخي جي بنياد تي جنهن کي توهان اپڊيٽ ڪري رهيا آهيو:
   • Outlook v2.4.2 يا اڳئين لاءِ Salesforce مان اپڊيٽ ڪرڻ لاءِ، Microsoft Windows® ڪنٽرول پينل مان پنهنجو موجوده ورزن انسٽال ڪريو.
   • Outlook v2.5.0 لاءِ Salesforce مان اپڊيٽ ڪرڻ لاءِ. يا بعد ۾، ايندڙ قدم ڏانهن جاري رکو.
3. توهان جي ذاتي سيٽنگن مان، داخل ڪريو Salesforce for Outlook ۾ Quick Find باڪس، پوءِ چونڊيو Salesforce for Outlook.
4. ڪلڪ ڪريو ڊائونلوڊ ڪريو. پوءِ محفوظ ڪريو تي ڪلڪ ڪريو File. جيڪڏهن ڊائون لوڊ بٽڻ دستياب ناهي، پنهنجي منتظم کان پڇو ته توهان کي هڪ Outlook ترتيب ڏيڻ لاء تفويض ڪرڻ لاء.

جيڪڏهن توهان منتظم آهيو، انسٽالر جي .msi ورزن کي استعمال ڪندي هڪ ئي وقت ڪيترن ئي استعمال ڪندڙن لاءِ تنصيبات لڳايو. اچو ته ھاڻي جاري رکون انسٽال ڪريو ۽ سيٽ اپ ڪريو Salesforce for Outlook for page 9.

هاڻي ته توهان انسٽالر ڊائون لوڊ ڪيو آهي، توهان انسٽاليشن ۽ سيٽ اپ جي عمل کي شروع ڪري سگهو ٿا.

1. انسٽاليشن کوليو file توھان ڊائون لوڊ ڪيو ۽ محفوظ ڪيو، ۽ انسٽاليشن مددگار مڪمل ڪريو.
   نوٽ: جيڪڏهن توهان اڃا تائين .NET 4 انسٽال نه ڪيو آهي، تنصيب مددگار ان کي توهان لاءِ انسٽال ڪندو. ياد رهي ته انسٽاليشن وزرڊ توهان کي پنهنجي مشين کي انسٽال ڪرڻ کان پوءِ ٻيهر شروع ڪرڻ لاءِ اشارو ڪري ٿو .NET 4. ٻيهر شروع ڪرڻ کان پوءِ، انسٽاليشن جي عمل کي مڪمل ڪرڻ لاءِ انسٽاليشن وزرڊ کي ٻيهر هلايو.
2. Microsoft® Outlook® کوليو. سيٽ اپ وزرڊ کلي ٿو، ۽ Salesforce for Outlook icon ( ) توهان جي سسٽم ٽري ۾ ظاهر ٿئي ٿو. جيڪڏهن جادوگر نه کليل آهي، توهان ان کي دستي طور تي شروع ڪري سگهو ٿا. صحيح ڪلڪ ڪريو ۽ ڪلڪ ڪريو سيٽنگون.
3. جيڪڏھن توھان چاھيو ٿا لاگ ان ٿيڻ کان سواءِ ڪنھن سائيٽ ۾ ڊفالٽ، ڪلڪ ڪريو تبديل ڪريو URL ۽ سرور چونڊيو جنهن سان توهان ڳنڍڻ چاهيو ٿا. جيڪڏھن توھان چاھيو ٿا سرور لسٽ ۾ نه آھي، چونڊيو ٻيو... ۽ داخل ڪريو URL، جيئن توهان جي تنظيم پاران استعمال ڪيل ڪسٽم ڊومين.
4. پنهنجو يوزر نالو ۽ پاسورڊ داخل ڪريو.
5. ڪلڪ ڪريو منظور ڪريو. ائين ڪرڻ سان Outlook ۽ Salesforce جي وچ ۾ هڪ محفوظ ڪنيڪشن پيدا ٿئي ٿو. توهان کي ٻيهر لاگ ان ٿيڻ جي ضرورت ناهي جيستائين توهان ڪنهن غلطي کي منهن نه ڏيو.
   نوٽ: جيڪڏهن توهان جي تنظيم IP پتي کي محدود ڪري ٿي، ناقابل اعتماد IPs کان لاگ ان بند ڪيا ويندا جيستائين اهي فعال نه ٿين. Salesforce خودڪار طريقي سان توهان کي هڪ ايڪٽيويشن اي ميل موڪلي ٿو جيڪا توهان لاگ ان ڪرڻ لاءِ استعمال ڪري سگهو ٿا. ائين ڪرڻ سان توهان کي ڪٿي به IP پابندين کان سواءِ ڳنڍڻ جي اجازت ڏئي ٿي.
6. ڪلڪ ڪريو اڳيون، ۽ ٻيهرview توهان جي منتظم طرفان ترتيب ڏنل هم وقت سازي جون هدايتون. توهان جي Outlook شيون مختلف فولڊرن سان هم وقت سازي ڪرڻ لاء، فولڊر تبديل ڪريو تي ڪلڪ ڪريو ۽ فولڊر چونڊيو جيڪي توهان جي ڊفالٽ فولڊر يا مکيه ميل باڪس فولڊر ۾ آهن.
7. ڪلڪ ڪريو اڳيون، ۽ پوء چونڊيو پنھنجي هم وقت سازي جو طريقو.
   • توهان جي سڀني رابطن، واقعن ۽ ڪمن کي هم وقت سازي ڪرڻ لاء چونڊيو. آئٽمز کي نشان لڳايو جيڪي توھان نٿا چاھيو ته "Salesforce سان هم وقت سازي نه ڪريو" جي درجي سان Outlook ۾.

انسٽال ڪريو ۽ سيٽ اپ ڪريو Salesforce for Outlook

• انفرادي رابطن، واقعن ۽ ڪمن کي هم وقت سازي ڪرڻ لاءِ چونڊيو. نشان لڳايو شيون جيڪي توهان "Sync with Salesforce" جي درجي سان هم وقت ڪرڻ چاهيو ٿا Outlook ۾.
•  ڪلڪ ڪريو اڳيون، ۽ پوء منتخب ڪريو ذاتي شيون جا قسم جيڪي توهان هم وقت ڪرڻ چاهيو ٿا.
•  ڪلڪ محفوظ ڪريو. سسٽم ٽري آئڪن تي هڪ خوش آمديد پيغام ظاهر ٿئي ٿو جيڪو هاڻي فعال آهي. جيڪڏهن توهان Outlook آئٽمز کي هم وقت سازي ڪرڻ لاءِ ترتيب ڏنل آهيو، ۽ توهان چونڊيو صرف Sync Outlook شيون جيڪي آئون توهان جي هم وقت سازي جي طريقي لاءِ چونڊيو، فولڊر ۾ سڀئي شيون جيڪي توهان چونڊيا آهن انهن کي پاڻمرادو هم وقت سازي ڪرڻ شروع ڪيو. آئڪن هر هم وقت سازي جي چڪر دوران گھمندو آهي. اسان ھاڻي جاري رکنداسين Salesforce for Outlook.

نظر لاءِ ڪسٽمائيزنگ سيلز فورس
توهان جي منتظم جي مقرر ڪيل پابندين تي مدار رکندي، توهان شايد ترتيب ڏيڻ جي قابل هوندا:

• جيڪو توهان هم وقت ڪيو، رابطا، واقعا ۽ ڪم شامل آهن
• هدايت جيڪا توهان Microsoft® Outlook® ۽ Salesforce جي وچ ۾ هم وقت سازي ڪئي آهي
• توهان جي قابليت دستي طور تي Outlook اي ميلون شامل ڪرڻ جي Salesforce رڪارڊ ۾

اسان هاڻي ٻيهر ڪنداسينview ۽ سيٽنگون ترتيب ڏيو پنھنجي Salesforce ۾ Outlook configuration لاءِ.

1. سسٽم ٽري آئڪن تي صحيح ڪلڪ ڪريو، ۽ چونڊيو Salesforce.com> Outlook Configuration. هيٺ ڏنل تصوير ڏيکاري ٿي ته اختيار ڪيئن ظاهر ٿيندا آهن جيڪڏهن توهان جو منتظم Outlook ڪسٽمائيزيشن لاءِ Salesforce تي پابنديون نه رکي.
2. Review توهان جي اي ميل سيٽنگون، ۽ پڪ ڪريو ته ٻئي پاسي پينل ۽ شامل ڪريو اي ميل جا اختيار فعال آهن. اهو ضروري آهي، ڇاڪاڻ ته اهي آپشن توهان جي Outlook ۽ Salesforce انٽيگريشن روٽين سان ڪارائتو ٿيڻ ۾ مدد ڏيڻ ۾ وڏو ڪردار ادا ڪن ٿا.
3. Review جنهن کي توهان هم وقت سازي ڪرڻ لاءِ سيٽ ڪيو آهي. جيڪڏھن توھان چاھيو ٿا، توھان تبديل ڪري سگھوٿا انھن شين جا قسم جيڪي توھان ھتي هم وقت ڪندا آھيو.
4. جيڪڏهن توهان هم وقت سازي جي هدايتن ۽ تڪرار جي رويي کي تبديل ڪرڻ چاهيو ٿا، استعمال ڪريو ڊراپ-ڊائون لسٽون.
5. ڪلڪ محفوظ ڪريو.
   توھان ھاڻي تيار آھيو Outlook ۽ Salesforce آن جي وچ ۾ هم وقت سازي جاري رکڻ لاءِ.

نظر ۽ سيلز فورس جي وچ ۾ هم وقت سازي

جڏهن Salesforce for Outlook توهان جي رابطن، واقعن ۽ ڪمن کي هم وقت سازي ڪري ٿو، اهو شيڊول تي ائين ڪندو آهي. واقعا ۽ ڪم خودڪار طريقي سان هم وقت سازي هر ڏهن منٽن؛ رابطا پاڻمرادو هم وقت هر ڪلاڪ. جيڪڏهن، بهرحال، Outlook لاءِ Salesforce 30 منٽن لاءِ ڪيبورڊ يا ماؤس جي غيرفعاليت کي ڳولي ٿو، واقعن ۽ ڪمن لاءِ هم وقت سازي جي تعدد 30 منٽن ۾ تبديل ٿي ويندي آهي. ٻن ڪلاڪن جي غير فعال ٿيڻ کان پوء، سڀني تازه ڪارين جي تعدد ho ۾ تبديل ٿيurly، ۽ چئن ڪلاڪن کان پوء، تعدد هر چئن ڪلاڪن ۾ تبديل ٿي.

شيون جو انتظام ڪرڻ جيڪي خودڪار طور تي سيلز فورس ريڪارڊز کي تفويض نه ڪندا آھن

جيڪڏهن توهان جي هم وقت ڪيل شين ۾ تفصيل يا ته غائب آهن يا نقل ٿيل آهن، Outlook لاءِ Salesforce انهن شين کي Salesforce رڪارڊز ۾ تفويض نٿو ڪري سگهي. انهن غير حل ٿيل شيون کي گهٽ ۾ گهٽ رکڻ جو بهترين طريقو آهي Salesforce سائڊ پينل کي استعمال ڪرڻ لاءِ اي ميلون ۽ واقعا شامل ڪرڻ لاءِ Salesforce رڪارڊز، جنهن کي اسين ٿوري دير بعد ڍڪيندا آهيون.

1. Salesforce Classic ۾، توھان پنھنجي حل ٿيل شيون تائين رسائي ڪري سگھو ٿا سائڊبار شارٽ ڪٽ کان حل ٿيل شيون. روشني جي تجربي ۾، پنهنجي پرو تي ڪلڪ ڪريوfile تصوير، ۽ پوء تي ڪلڪ ڪريو سيٽنگون. اي ميل داخل ڪريو جلدي ڳولھيو باڪس ۾، ۽ پوء چونڊيو منھنجا غير حل ٿيل شيون.
2. Toيهر ڪرڻview غير تفويض ٿيل شيون قسم جي لحاظ کان، هڪ ٽيب چونڊيو.
3. View توهان جي غير ترتيب ڏنل شيون.
4. پنهنجون شيون سيلز فورس رڪارڊز کي دستي طور تي يا Salesforce سفارشون استعمال ڪندي تفويض ڪريو. جيڪڏھن توھان نٿا چاھيو ته ڪنھن شيءِ کي رڪارڊ تي تفويض ڪريو، منتخب ڪريو تفويض نه ڪريو. غير تفويض ٿيل شيون ٻين رڪارڊ سان ڳنڍيل نه آهن ۽ صرف توهان کي نظر اچن ٿا.
   اچو ته ھاڻي Salesforce Records تي اي ميلون، واقعا ۽ ڪم شامل ڪرڻ جاري رکون.

اي ميلون، واقعا ۽ ڪم شامل ڪرڻ لاءِ رڪارڊ وڪرو ڪرڻ

جيڪڏهن توهان Salesforce رڪارڊ ۾ اهم اي ميلون، واقعا، ۽ ڪم شامل ڪرڻ چاهيو ٿا، ائين ڪرڻ هڪ تصوير آهي. هتي هڪ سابق آهيampلي ته توهان Salesforce رڪارڊز ۾ اي ميل ڪيئن شامل ڪندا.

1. 1. Outlook ۾ هڪ اي ميل چونڊيو. سائڊ پينل ڏيکاري ٿو Salesforce رڪارڊس لاڳاپيل توهان جي اي ميل ۾ رابطن سان.
2. هر Salesforce رڪارڊ جي اڳيان جنهن ۾ توهان پنهنجو اي ميل شامل ڪري رهيا آهيو، ڪلڪ ڪريو. اي ميل شامل ڪرڻ کان پوء، شامل ٿيل اي ميل اشارو انهن رڪارڊن جي اڳيان ظاهر ٿئي ٿو.
3. رڪارڊ جي ٽريڪ رکو جنهن ۾ توهان پنهنجو اي ميل شامل ڪيو.

توهان ايونٽس شامل ڪندا جيئن توهان اي ميلون شامل ڪندا. بس پنھنجي Outlook ڪئلينڊر مان ھڪڙو واقعو چونڊيو ۽ ساڳين مرحلن ذريعي وڃو.

اڳتي ڇا آهي؟

ھاڻي ته توھان ڄاڻو ٿا بنيادي طور تي شيون هم وقت سازي ڪرڻ ۽ اي ميلون شامل ڪرڻ، توھان ٻيهر ڪري سگھو ٿاview اهي آن لائن مدد جا موضوع سکڻ لاءِ توهان جي سسٽم کي هم وقت سازي ۾ ڪيئن رکجي.

• Outlook Configuration لاءِ توهان جي Salesforce کي منظم ڪرڻ
• Outlook سسٽم ٽري ايپليڪيشن لاءِ Salesforce استعمال ڪندي
• Outlook FAQ لاءِ Salesforce

Salesforce استعمال ڪرڻ لاءِ مهرباني!

دستاويز / وسيلا

salesforce Microsoft Outlook ۽ Salesforce Sync ۾ [pdf] هدايتون Microsoft Outlook ۽ Salesforce in Sync، Microsoft Outlook، Salesforce in Sync، Outlook ۾ Sync

حوالو

• استعمال ڪندڙ دستي