Microsoft Outlook និង Salesforce ក្នុងសមកាលកម្ម

© រក្សាសិទ្ធិ 2000–2022 salesforce.com, Inc. រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។ Salesforce គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ salesforce.com, inc. ក៏ដូចជាឈ្មោះ និងម៉ាកផ្សេងទៀត។ ម៉ាកផ្សេងទៀតដែលលេចឡើងនៅទីនេះអាចជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។

ការធ្វើសមកាលកម្ម MICROSOFT® OUTLOOK® និងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការលក់

ប្រសិនបើទាំង Outlook និង Salesforce មានសារៈសំខាន់ចំពោះទម្លាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក អ្នកអាចបង្កើនផលិតភាពរបស់អ្នកដោយធ្វើសមកាលកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិរវាងប្រព័ន្ធទាំងពីរ។ Salesforce for Outlook ជាកម្មវិធីរួមបញ្ចូល Microsoft® Outlook® ដែលអ្នកដំឡើង ធ្វើសមកាលកម្មទំនាក់ទំនង ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការរវាង Outlook និង Salesforce ។ បន្ថែមពីលើការធ្វើសមកាលកម្មធាតុទាំងនេះ អ្នកអាចបន្ថែមអ៊ីមែល Outlook ឯកសារភ្ជាប់ ព្រឹត្តិការណ៍ និងភារកិច្ចទៅទំនាក់ទំនង Salesforce ជាច្រើន និង view កំណត់ត្រា Salesforce ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនង និងការនាំមុខនៅក្នុងអ៊ីមែល និងព្រឹត្តិការណ៍របស់អ្នក' ទាំងអស់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុង Outlook ។ អ្នកប្រហែលជាអាចប្ដូរតាមបំណងនូវអ្វីដែលអ្នកធ្វើសមកាលកម្ម និងទិសដៅធ្វើសមកាលកម្មរវាង Outlook និង Salesforce ។ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកកំណត់កម្រិតដែលអ្នកអាចប្ដូរការកំណត់ទាំងនេះតាមបំណងនៅក្នុង Salesforce ។ នៅក្នុងការណែនាំនេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗបំផុត ដើម្បីក្រោកឡើង និងដំណើរការជាមួយ Salesforce for Outlook។

តើទៅណា?

ក្នុងករណីភាគច្រើន អង្គការបានបង្កើត Salesforce សម្រាប់ Outlook ដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មទំនាក់ទំនង ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការទាំងពីរវិធីរវាង Outlook និង Salesforce ។ វារក្សាទិន្នន័យរបស់អ្នកធ្វើសមកាលកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ស្ថាប័នរបស់អ្នកអាចខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើសមកាលកម្ម និងទិសដៅដែលអ្នកធ្វើសមកាលកម្ម។ សម្រាប់អតីតampដូច្នេះ ស្ថាប័នរបស់អ្នកអាចធ្វើសមកាលកម្មបានតែទំនាក់ទំនង និងព្រឹត្តិការណ៍ពី Salesforce ទៅ Outlook ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើស្ថាប័នរបស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបន្ថែមអ៊ីមែល និងចែករំលែកសកម្មភាព អ្នកនឹងជ្រើសរើសតែអ៊ីមែលដែលអ្នកចង់បញ្ចូលទៅក្នុងកំណត់ត្រា Salesforce នៃជម្រើសរបស់អ្នក។ ជាពិសេស អ្នកអាចបន្ថែមអ៊ីមែលទៅទំនាក់ទំនងជាច្រើន និងទៅកាន់កំណត់ត្រាមួយទៀតដែលអ្នកអាចភ្ជាប់កិច្ចការដូចជា គណនី សំណុំរឿង ឬឱកាសមួយ។

ទទួលបានកម្រិតខ្ពស់។ VIEW នៃការងាររួមបញ្ចូលរបស់អ្នក។

តោះលឿនឡើងview របៀបដែលអ្នកនឹងបញ្ចប់ការងាររួមបញ្ចូល Outlook និង Salesforce របស់អ្នកដោយប្រើ Salesforce សម្រាប់ Outlook v2.2.0 ឬថ្មីជាងនេះ។

ធ្វើសមកាលកម្មទំនាក់ទំនង ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការរបស់អ្នក។

ការធ្វើសមកាលកម្មធាតុរវាង Outlook និង Salesforce គឺសាមញ្ញ និងស្វ័យប្រវត្តិ។ មុនពេលការធ្វើសមកាលកម្មណាមួយកើតឡើង អ្នកនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកចង់ឱ្យ Salesforce សម្រាប់ Outlook ធ្វើសមកាលកម្មធាតុទាំងអស់របស់អ្នក ឬមានតែអ្វីដែលអ្នកបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបញ្ជាក់ធាតុដែលអ្នកចង់ធ្វើសមកាលកម្ម អ្នកនឹងធ្វើវាដូចនេះ។

1. ជ្រើសរើសធាតុដែលអ្នកចង់ធ្វើសមកាលកម្ម។ អ្នកអាចជ្រើសរើសធាតុជាច្រើននៅពេលអ្នកចុច CTRL ខណៈពេលចុចធាតុ។
2. ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើធាតុដែលបានជ្រើសរើស បន្ទាប់មកជ្រើសរើស ប្រភេទ > ធ្វើសមកាលកម្មជាមួយ Salesforce ។ ធាតុនឹងធ្វើសមកាលកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសមកាលកម្មបន្ទាប់។

ធ្វើការជាមួយ Salesforce Records ដោយផ្ទាល់នៅក្នុង Outlook

យើងយល់ថាអ្នកអាចចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់អ្នកលក់ឱ្យអតិថិជនរបស់អ្នក ខណៈពេលដែលអ្នកធ្វើការនៅក្នុង Outlook ។ ដើម្បីជួយអ្នកជាមួយនឹងដំណើរការលក់ យើងបានរួមបញ្ចូល Salesforce Side Panel ដែលបង្ហាញនៅក្នុង Outlook ។

ការទទួលបានកម្រិតខ្ពស់ View នៃការងាររួមបញ្ចូលរបស់អ្នក។

នៅពេលអ្នកជ្រើសរើសអ៊ីមែលពីប្រអប់ទទួល ឬព្រឹត្តិការណ៍ពីប្រតិទិនក្នុង Outlook បន្ទះចំហៀង Salesforce បង្ហាញទំនាក់ទំនង Salesforce ដែលពាក់ព័ន្ធ និងដឹកនាំព័ត៌មានលម្អិតដោយផ្ទាល់នៅក្នុង Outlook ។ បន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកបើកបន្ទះចំហៀងនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Outlook របស់អ្នក បន្ទះចំហៀងបង្ហាញទំនាក់ទំនងរហូតដល់ 10 ហើយនាំមុខពីប្រអប់អ៊ីមែល ឬព្រឹត្តិការណ៍របស់អ្នកពី ដល់ និង Cc ។ លើសពីនេះទៀត Salesforce Side Panel:

• បង្ហាញសកម្មភាព ឱកាស និងករណីចំនួនបួនដែលទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនង និងការដឹកនាំដែលបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទះចំហៀង។
• អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្ថែមអ៊ីមែល Outlook និងឯកសារភ្ជាប់របស់ពួកគេទៅកំណត់ត្រា Salesforce ច្រើន។
• អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្ថែមព្រឹត្តិការណ៍ និងភារកិច្ចរបស់ Outlook ទៅកាន់ទំនាក់ទំនងជាច្រើន និងទៅកាន់កំណត់ត្រាមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចទាក់ទងកិច្ចការ ដូចជាគណនី សំណុំរឿង ឬសូម្បីតែកំណត់ត្រាវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។
• ស្វែងរកទំនាក់ទំនងស្ទួន ឬនាំមុខ។ អ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលសមស្របបំផុតដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទះចំហៀង។
• រួមបញ្ចូលមុខងារស្វែងរក ដើម្បីស្វែងរកកំណត់ត្រា Salesforce បន្ថែម។
• រួមបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅ view ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកំណត់ត្រាពេញលេញដោយផ្ទាល់នៅក្នុង Salesforce ។

នេះជារបៀបដែលអ្នកនឹងប្រើបន្ទះចំហៀង។

1. ជ្រើសរើសអ៊ីមែល ឬព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុង Outlook ។
2. Review មាតិកា Salesforce ដែលបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទះចំហៀង ដែលបង្ហាញទំនាក់ទំនង និងនាំមុខដោយផ្អែកលើលំដាប់ដែលពួកគេបង្ហាញនៅក្នុងប្រអប់ ពី ដល់ និង Cc របស់អ៊ីមែលរបស់អ្នក។ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងនិងអ្នកដឹកនាំនីមួយៗវាងាយស្រួល view សកម្មភាព ឱកាស និងករណីពាក់ព័ន្ធ។ បើ​អ្នក​ចង់ view ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកំណត់ត្រា គ្រាន់តែចុចលើតំណរបស់កំណត់ត្រា ដើម្បីបើកវាដោយផ្ទាល់នៅក្នុង Salesforce។ ដើម្បីបន្ថែមអ៊ីមែល ឬព្រឹត្តិការណ៍របស់អ្នកទៅក្នុងកំណត់ត្រា Salesforce នៃជម្រើសរបស់អ្នក សូមចុច នៅជាប់កំណត់ត្រាទាំងនោះ។ ឯកសារភ្ជាប់អ៊ីមែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលអ្នកបន្ថែមអ៊ីមែលទៅ Salesforce លុះត្រាតែស្ថាប័នរបស់អ្នកបានបើកមុខងារដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសឯកសារភ្ជាប់អ៊ីមែលជាក់លាក់។ ក្នុងករណីនោះ អ្នកនឹងឃើញនៅជាប់នឹងឯកសារភ្ជាប់នីមួយៗនៅក្នុងបន្ទះចំហៀងរបស់អ្នក។ ចុចរូបតំណាងដើម្បីបន្ថែមឯកសារភ្ជាប់ទាំងនោះទៅ Salesforce ។ ប្រសិនបើអ្នកមានមុខងារគណនីសង្គម និងទំនាក់ទំនងដែលបានបើកនៅក្នុង Salesforce នោះផ្ទាំងចំហៀងបង្ហាញទាំង Facebook® ឬ Twitter™ profile រូបថត - មួយណាដែលអ្នកជ្រើសរើសបង្ហាញនៅក្នុង Salesforce សម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងអ្នកដឹកនាំទាំងនោះ។
   ការទទួលបានកម្រិតខ្ពស់ View នៃការងាររួមបញ្ចូលរបស់អ្នក។
3. ជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត និងការដឹកនាំដែលទាក់ទងនឹងអ៊ីមែលរបស់អ្នកទៅ view ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ពួកគេ រួមជាមួយនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ ករណី និងឱកាស។
4. ឆាប់ឃើញកំណត់ត្រា Salesforce ដែលអ្នកបានបន្ថែមអ៊ីមែល ឬព្រឹត្តិការណ៍។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញកំណត់ត្រាដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក សូមចុចដើម្បីស្វែងរកកំណត់ត្រាផ្សេងទៀត ហើយបន្ទាប់មកបន្ថែមអ៊ីមែល ព្រឹត្តិការណ៍ ឬកិច្ចការពីបញ្ជីកិច្ចការ Outlook ទៅកាន់ពួកគេ។ មានសូម្បីតែមុខងារបង្រួមដើម្បីលាក់បន្ទះចំហៀង។

SALESFORCE សម្រាប់តម្រូវការប្រព័ន្ធទស្សនវិស័យ

តោះម្តងទៀតview តម្រូវការទាំងនេះ មុនពេលអ្នកទាញយក និងដំឡើង Salesforce សម្រាប់ Outlook v2.2.0 ឬថ្មីជាងនេះ។

តម្រូវការផ្សេងៗ

Salesforce សម្រាប់តម្រូវការប្រព័ន្ធ Outlook

រូបភាពធំសម្រាប់កំណត់ការលក់សម្រាប់ទស្សនវិស័យ

ការដំឡើង Salesforce សម្រាប់ Outlook គឺរហ័ស និងងាយស្រួល។

1. ពី Salesforce អ្នកនឹងទាញយកកម្មវិធីដំឡើង Salesforce សម្រាប់ Outlook ។
2. អ្នកនឹងដំឡើង Salesforce សម្រាប់ Outlook នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកអនុវត្តនីតិវិធីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធងាយស្រួល។
3. អាស្រ័យលើការរឹតបន្តឹងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកកំណត់ អ្នកនឹងប្ដូរ Salesforce សម្រាប់ការកំណត់ Outlook តាមបំណងដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មអ្វីដែលអ្នកចង់បាន និងចង្អុលបង្ហាញទិសដៅសមកាលកម្មរវាង Microsoft® Outlook® និង Salesforce ។

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចបន្តទាញយក Salesforce for Outlook Installer នៅទំព័រ 8 ។

ទាញយក SALESFORCE សម្រាប់ការដំឡើងទស្សនវិស័យ

អ្នកនឹងទាញយកកម្មវិធីដំឡើងពី Salesforce ។

1. បិទ Microsoft® Outlook®។
2. ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទាញយក Salesforce សម្រាប់ Outlook ជាលើកដំបូង សូមបន្តទៅជំហានបន្ទាប់។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដំឡើងកំណែ សូមបិទ Salesforce សម្រាប់ Outlook ជាដំបូងដោយចុចខាងស្តាំលើរូបតំណាង Salesforce for Outlook ( ) នៅក្នុងថាសប្រព័ន្ធរបស់អ្នក ហើយចុច ចេញ។ បន្ទាប់មក សូមអនុវត្តតាមជំហានដោយផ្អែកលើកំណែដែលអ្នកកំពុងដំឡើងកំណែពី៖
   • ដើម្បីដំឡើងកំណែពី Salesforce សម្រាប់ Outlook v2.4.2 ឬមុននេះ សូមលុបកំណែបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកចេញពីផ្ទាំងបញ្ជា Microsoft Windows®។
   • ដើម្បីដំឡើងកំណែពី Salesforce សម្រាប់ Outlook v2.5.0. ឬក្រោយ បន្តទៅជំហានបន្ទាប់។
3. ពីការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក បញ្ចូល Salesforce សម្រាប់ Outlook នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរករហ័ស បន្ទាប់មកជ្រើសរើស Salesforce សម្រាប់ Outlook ។
4. ចុចទាញយក។ បន្ទាប់មកចុច រក្សាទុក File. ប្រសិនបើប៊ូតុងទាញយកមិនអាចប្រើបានទេ សូមសួរអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកឱ្យចាត់ចែងឱ្យអ្នកនូវការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Outlook ។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រង សូមដាក់ពង្រាយការដំឡើងទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនក្នុងពេលដំណាលគ្នាដោយប្រើកំណែ .msi របស់កម្មវិធីដំឡើង។ ឥឡូវនេះ ចូរបន្តដំឡើង និងដំឡើង Salesforce សម្រាប់ Outlook នៅទំព័រ 9 ។

ឥឡូវនេះអ្នកបានទាញយកកម្មវិធីដំឡើងហើយ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមដំណើរការដំឡើង និងដំឡើង។

1. បើកការដំឡើង file អ្នកបានទាញយក និងរក្សាទុក ហើយបំពេញអ្នកជំនួយការដំឡើង។
   ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានដំឡើង .NET 4 ទេ អ្នកជំនួយការដំឡើងនឹងដំឡើងវាសម្រាប់អ្នក។ សូមចងចាំថា អ្នកជំនួយការដំឡើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យចាប់ផ្តើមម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកឡើងវិញ បន្ទាប់ពីវាដំឡើង .NET 4. បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមឡើងវិញ សូមដំណើរការអ្នកជំនួយការដំឡើងម្តងទៀត ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដំឡើង។
2. បើក Microsoft® Outlook® ។ អ្នកជំនួយការដំឡើងនឹងបើក ហើយរូបតំណាង Salesforce សម្រាប់ Outlook ( ) លេចឡើងក្នុងថាសប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជំនួយការមិនបើកទេ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមវាដោយដៃ។ ចុចកណ្ដុរស្ដាំហើយចុចការកំណត់។
3. ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលគេហទំព័រផ្សេងពីលំនាំដើម សូមចុច ផ្លាស់ប្តូរ URL ហើយជ្រើសរើស server ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់។ ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនមេដែលអ្នកចង់បានមិនត្រូវបានរាយបញ្ជីទេ សូមជ្រើសរើស ផ្សេងទៀត… ហើយបញ្ចូល URLដូចជាដែនផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រើដោយស្ថាប័នរបស់អ្នក។
4. បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។
5. ចុចយល់ព្រម។ ការធ្វើដូច្នេះបង្កើតការតភ្ជាប់សុវត្ថិភាពរវាង Outlook និង Salesforce ។ អ្នកមិនចាំបាច់ចូលម្តងទៀតទេ លុះត្រាតែអ្នកជួបបញ្ហា។
   ចំណាំ៖ ប្រសិនបើស្ថាប័នរបស់អ្នកដាក់កម្រិតអាសយដ្ឋាន IP នោះការចូលពី IP ដែលមិនគួរឱ្យទុកចិត្តត្រូវបានរារាំងរហូតដល់ពួកវាត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម។ Salesforce ផ្ញើអ៊ីមែលធ្វើឱ្យសកម្មដល់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីចូល។ ការធ្វើដូច្នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្ជាប់ដោយគ្មានការរឹតបន្តឹង IP ពីគ្រប់ទីកន្លែង។
6. ចុចបន្ទាប់ ហើយម្តងទៀតview ទិសដៅធ្វើសមកាលកម្មដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។ ដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មធាតុ Outlook របស់អ្នកទៅថតផ្សេងគ្នា សូមចុច ផ្លាស់ប្តូរថត ហើយជ្រើសរើសថតដែលស្ថិតនៅក្នុងថតឯកសារលំនាំដើមរបស់អ្នក ឬថតប្រអប់សំបុត្រមេ។
7. ចុច Next ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសវិធីធ្វើសមកាលកម្មរបស់អ្នក។
   • ជ្រើសរើសធ្វើសមកាលកម្មទំនាក់ទំនង ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការទាំងអស់របស់អ្នក។ សម្គាល់ធាតុដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើសមកាលកម្មជាមួយប្រភេទ "កុំធ្វើសមកាលកម្មជាមួយ Salesforce" នៅក្នុង Outlook ។

ដំឡើង និងដំឡើង Salesforce សម្រាប់ Outlook

• ជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មទំនាក់ទំនងបុគ្គល ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការ។ សម្គាល់ធាតុដែលអ្នកចង់ធ្វើសមកាលកម្មជាមួយប្រភេទ "ធ្វើសមកាលកម្មជាមួយ Salesforce" នៅក្នុង Outlook ។
•  ចុចបន្ទាប់ ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសប្រភេទធាតុឯកជនដែលអ្នកចង់ធ្វើសមកាលកម្ម។
•  ចុចរក្សាទុក។ សារស្វាគមន៍លេចឡើងនៅរូបតំណាងថាសប្រព័ន្ធដែលឥឡូវនេះសកម្ម។ ប្រសិនបើអ្នកបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មធាតុ Outlook ហើយអ្នកបានជ្រើសរើស Sync តែធាតុ Outlook ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសសម្រាប់វិធីធ្វើសមកាលកម្មរបស់អ្នក ធាតុទាំងអស់នៅក្នុងថតដែលអ្នកបានជ្រើសរើសចាប់ផ្តើមធ្វើសមកាលកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ រូបតំណាងបង្វិលកំឡុងពេលធ្វើសមកាលកម្មនីមួយៗ។ ឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តកែសម្រួល Salesforce សម្រាប់ Outlook តាមបំណង។

ការកំណត់ការលក់តាមបំណងសម្រាប់ទស្សនវិស័យ
អាស្រ័យលើការរឹតបន្តឹងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកកំណត់ អ្នកអាចនឹងអាចប្ដូរតាមបំណងបាន៖

• អ្វីដែលអ្នកធ្វើសមកាលកម្ម រួមទាំងទំនាក់ទំនង ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការ
• ទិសដៅដែលអ្នកធ្វើសមកាលកម្មរវាង Microsoft® Outlook® និង Salesforce
• សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការបន្ថែមអ៊ីមែល Outlook ដោយដៃទៅកំណត់ត្រា Salesforce

ឥឡូវនេះយើងនឹងម្តងទៀតview និងកែតម្រូវការកំណត់នៅក្នុង Salesforce របស់អ្នកសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Outlook ។

1. ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើរូបតំណាងថាសប្រព័ន្ធ ហើយជ្រើសរើស Salesforce.com > Outlook Configuration។ រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបដែលជម្រើសលេចឡើង ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកមិនដាក់កម្រិតលើ Salesforce សម្រាប់ការប្ដូរតាមបំណងរបស់ Outlook។
2. Review ការកំណត់អ៊ីមែលរបស់អ្នក ហើយត្រូវប្រាកដថាជម្រើស Side Panel និង Add Email ត្រូវបានបើក។ នេះមានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះជម្រើសទាំងនេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងទម្លាប់នៃការរួមបញ្ចូល Outlook និង Salesforce របស់អ្នក។
3. Review អ្វីដែលអ្នកត្រូវបានរៀបចំដើម្បីធ្វើសមកាលកម្ម។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរប្រភេទនៃធាតុដែលអ្នកធ្វើសមកាលកម្មនៅទីនេះ។
4. ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរទិសដៅសមកាលកម្ម និងឥរិយាបថប៉ះទង្គិច សូមប្រើបញ្ជីទម្លាក់ចុះ។
5. ចុចរក្សាទុក។
   ឥឡូវនេះអ្នករួចរាល់ហើយដើម្បីបន្តធ្វើសមកាលកម្មរវាង Outlook និង Salesforce បើក។

ការធ្វើសមកាលកម្មរវាងទស្សនវិស័យ និងការលក់

នៅពេលដែល Salesforce សម្រាប់ Outlook ធ្វើសមកាលកម្មទំនាក់ទំនង ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការរបស់អ្នក វាធ្វើដូច្នេះតាមកាលវិភាគ។ ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការធ្វើសមកាលកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ដប់នាទីម្តង។ ទំនាក់ទំនងធ្វើសមកាលកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់ម៉ោង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើ Salesforce for Outlook រកឃើញភាពអសកម្មនៃក្តារចុច ឬកណ្ដុររយៈពេល 30 នាទី ប្រេកង់សមកាលកម្មសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការផ្លាស់ប្តូរទៅ 30 នាទី។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលពីរម៉ោងនៃភាពអសកម្ម ភាពញឹកញាប់សម្រាប់ការអាប់ដេតទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរទៅជា hourly ហើយបន្ទាប់ពីបួនម៉ោង ប្រេកង់ផ្លាស់ប្តូរទៅជារៀងរាល់បួនម៉ោងម្តង។

ការគ្រប់គ្រងរបស់ដែលមិនបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅ Salesforce Records

ប្រសិនបើព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងធាតុដែលអ្នកធ្វើសមកាលកម្មគឺបាត់ ឬស្ទួននោះ Salesforce for Outlook មិនអាចកំណត់ធាតុទាំងនេះទៅកំណត់ត្រា Salesforce បានទេ។ មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីរក្សាធាតុដែលមិនបានដោះស្រាយទាំងនេះឱ្យនៅកម្រិតអប្បបរមាគឺត្រូវប្រើ Salesforce Side Panel សម្រាប់ការបន្ថែមអ៊ីមែល និងព្រឹត្តិការណ៍ទៅក្នុងកំណត់ត្រា Salesforce ដែលយើងគ្របដណ្តប់បន្តិចក្រោយមក។

1. នៅក្នុង Salesforce Classic អ្នកអាចចូលប្រើធាតុដែលមិនបានដោះស្រាយរបស់អ្នកពីផ្លូវកាត់របារចំហៀង ធាតុដែលមិនបានដោះស្រាយ។ នៅក្នុងបទពិសោធន៍រន្ទះ សូមចុចអ្នកជំនាញរបស់អ្នក។file រូបភាព ហើយបន្ទាប់មកចុច ការកំណត់។ បញ្ចូលអ៊ីមែលក្នុងប្រអប់ ស្វែងរករហ័ស ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសធាតុដែលមិនបានដោះស្រាយរបស់ខ្ញុំ។
2. ដើម្បីឡើងវិញview ធាតុដែលមិនបានកំណត់តាមប្រភេទ ជ្រើសរើសផ្ទាំងមួយ។
3. View ធាតុដែលមិនបានកំណត់របស់អ្នក។
4. ចាត់តាំងធាតុរបស់អ្នកទៅកំណត់ត្រា Salesforce ដោយដៃ ឬដោយប្រើការណែនាំ Salesforce ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ចង់​កំណត់​ធាតុ​ទៅ​ក្នុង​កំណត់ត្រា​ទេ សូម​ជ្រើសរើស​កុំ​កំណត់។ ធាតុ​ដែល​មិន​បាន​កំណត់​មិន​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​កំណត់​ត្រា​ផ្សេង​ទៀត​ទេ ហើយ​មាន​តែ​អ្នក​មើល​ឃើញ​ប៉ុណ្ណោះ។
   ឥឡូវនេះ សូមបន្តទៅការបន្ថែមអ៊ីមែល ព្រឹត្តិការណ៍ និងភារកិច្ចទៅកាន់ Salesforce Records នៅលើ .

ការបន្ថែមអ៊ីមែល ព្រឹត្តិការណ៍ និងភារកិច្ចទៅក្នុងកំណត់ត្រាលក់

ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្ថែមអ៊ីមែល ព្រឹត្តិការណ៍ និងកិច្ចការសំខាន់ៗទៅក្នុងកំណត់ត្រា Salesforce ការធ្វើដូច្នេះគឺជាការខ្ទាស់។ នេះគឺជាអតីតampពីវិធីដែលអ្នកនឹងបន្ថែមអ៊ីមែលទៅកំណត់ត្រា Salesforce ។

1. 1. ជ្រើសរើសអ៊ីមែលនៅក្នុង Outlook ។ បន្ទះចំហៀងបង្ហាញកំណត់ត្រា Salesforce ទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងអ៊ីមែលរបស់អ្នក។
2. នៅជាប់នឹងកំណត់ត្រា Salesforce នីមួយៗដែលអ្នកកំពុងបន្ថែមអ៊ីមែលរបស់អ្នក សូមចុច. បន្ទាប់ពីអ្នកបន្ថែមអ៊ីមែល សូចនាករអ៊ីមែលបន្ថែម លេចឡើងនៅជាប់កំណត់ត្រាទាំងនោះ។
3. តាមដានកំណត់ត្រាដែលអ្នកបានបន្ថែមអ៊ីមែលរបស់អ្នក។

អ្នកនឹងបន្ថែមព្រឹត្តិការណ៍តាមរបៀបដែលអ្នកបន្ថែមអ៊ីមែល។ គ្រាន់តែជ្រើសរើសព្រឹត្តិការណ៍មួយពីប្រតិទិន Outlook របស់អ្នក ហើយឆ្លងកាត់ជំហានដូចគ្នា។

តើមានអ្វីបន្ទាប់?

ឥឡូវនេះអ្នកដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការធ្វើសមកាលកម្មធាតុ និងការបន្ថែមអ៊ីមែល អ្នកអាចម្តងទៀតview ប្រធានបទជំនួយលើអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះ ដើម្បីរៀនពីរបៀបរក្សាប្រព័ន្ធរបស់អ្នកឱ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។

• គ្រប់គ្រង Salesforce របស់អ្នកសម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Outlook
• ការប្រើប្រាស់ Salesforce សម្រាប់កម្មវិធី Outlook ប្រព័ន្ធថាស
• Salesforce សម្រាប់ Outlook FAQ

សូមអរគុណចំពោះការប្រើប្រាស់ Salesforce!

ឯកសារ/ធនធាន

salesforce Microsoft Outlook និង Salesforce ក្នុងសមកាលកម្ម [pdf] សេចក្តីណែនាំ Microsoft Outlook និង Salesforce in Sync, Microsoft Outlook, Salesforce in Sync, Outlook in Sync

ឯកសារយោង

• សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់