Microsoft Outlook ati Salesforce ni Amuṣiṣẹpọ

© Copyright 2000–2022 salesforce.com, inc. Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ. Salesforce jẹ aami-išowo ti a forukọsilẹ ti salesforce.com, inc., gẹgẹbi awọn orukọ ati awọn ami miiran. Awọn aami miiran ti o han ninu rẹ le jẹ aami-iṣowo ti awọn oniwun wọn.

Mimuušišẹpọ MICROSOFT® OUTLOOK® ATI Ipilẹ tita tita

Ti Outlook mejeeji ati Salesforce jẹ pataki si iṣẹ ṣiṣe ojoojumọ rẹ, o le ṣe alekun iṣelọpọ rẹ nipasẹ mimuuṣiṣẹpọ laifọwọyi laarin awọn eto meji. Salesforce fun Outlook, Microsoft® Outlook® ohun elo isọpọ ti o fi sori ẹrọ, mu awọn olubasọrọ ṣiṣẹpọ, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ ṣiṣe laarin Outlook ati Salesforce. Ni afikun si mimuuṣiṣẹpọ awọn nkan wọnyi, o le ṣafikun awọn imeeli Outlook, awọn asomọ, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ ṣiṣe si awọn olubasọrọ Salesforce lọpọlọpọ, ati view Awọn igbasilẹ Salesforce ti o ni ibatan si awọn olubasọrọ ati awọn itọsọna ninu awọn imeeli rẹ ati awọn iṣẹlẹ—gbogbo taara ni Outlook. O le ni anfani lati ṣe akanṣe ohun ti o muṣiṣẹpọ ati awọn itọnisọna amuṣiṣẹpọ laarin Outlook ati Salesforce. Alakoso rẹ pinnu ipele ti o le ṣe akanṣe awọn eto wọnyi ni Salesforce. Ninu itọsọna yii, iwọ yoo kọ ẹkọ nipa awọn alaye pataki julọ lati dide ati ṣiṣe pẹlu Salesforce fun Outlook.

Kini Nlọ Nibo?

Ni ọpọlọpọ igba, awọn ajo ṣeto Salesforce fun Outlook lati mu awọn olubasọrọ ṣiṣẹpọ, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ-ṣiṣe ni awọn ọna mejeeji laarin Outlook ati Salesforce. Eyi jẹ ki data rẹ muṣiṣẹpọ laifọwọyi. Eto-ajọ rẹ, sibẹsibẹ, le yatọ pẹlu ohun ti o le muṣiṣẹpọ ati itọsọna ti o muṣiṣẹpọ. Fun exampNitorina, agbari rẹ le mu awọn olubasọrọ nikan ati awọn iṣẹlẹ ṣiṣẹpọ lati Salesforce si Outlook. Ti o ba ṣeto agbari rẹ lati ṣafikun imeeli ati pinpin awọn iṣẹ ṣiṣe, iwọ yoo yan awọn imeeli nikan ti o fẹ ṣafikun si awọn igbasilẹ Salesforce ti o fẹ. Ni pataki, o le ṣafikun imeeli si awọn olubasọrọ pupọ, ati si igbasilẹ miiran pẹlu eyiti o le ṣepọ awọn iṣẹ ṣiṣe, gẹgẹbi akọọlẹ kan, ọran kan, tabi aye.

NGBA IPELU GIGA VIEW TI RẸ IṢẸ IṢẸRỌ

Jẹ ki a yara tunview Bii o ṣe le pari Outlook rẹ ati iṣẹ iṣọpọ Salesforce ni lilo Salesforce fun Outlook v2.2.0 tabi nigbamii.

Mimuuṣiṣẹpọ Awọn olubasọrọ rẹ, Awọn iṣẹlẹ, ati Awọn iṣẹ-ṣiṣe

Mimuuṣiṣẹpọ awọn nkan laarin Outlook ati Salesforce jẹ rọrun ati adaṣe. Ṣaaju ki mimuuṣiṣẹpọ eyikeyi waye, iwọ yoo nilo lati pinnu boya o fẹ Salesforce fun Outlook lati mu gbogbo awọn nkan rẹ ṣiṣẹpọ, tabi awọn ti o pato nikan. Ti o ba yan lati pato awọn ohun kan ti o fẹ muṣiṣẹpọ, iwọ yoo ṣe bii eyi.

1. Yan awọn ohun kan ti o fẹ muṣiṣẹpọ. O le yan awọn ohun pupọ nigbati o ba tẹ CTRL lakoko tite awọn ohun kan.
2. Tẹ-ọtun ohun kan ti o yan, lẹhinna yan Isori > Muṣiṣẹpọ pẹlu Agbara Tita. Awọn ohun naa yoo muṣiṣẹpọ laifọwọyi lakoko eto amuṣiṣẹpọ atẹle.

Ṣiṣẹ pẹlu Awọn igbasilẹ Salesforce taara ni Outlook

A loye pe o le lo pupọ julọ akoko rẹ lati ta si awọn alabara rẹ lakoko ti o ṣiṣẹ ni Outlook. Lati ṣe iranlọwọ fun ọ pẹlu ilana titaja, a ti ṣafikun Igbimọ Ẹgbẹ Salesforce, eyiti o han ni Outlook.

Gbigba Ipele giga View ti Rẹ Integration Work

Nigbati o ba yan imeeli lati Apo-iwọle tabi iṣẹlẹ kan lati Kalẹnda ni Outlook, Igbimọ Ẹgbẹ Salesforce ṣafihan olubasọrọ Salesforce ti o ni ibatan ati awọn alaye itọsọna taara ni Outlook. Lẹhin ti oluṣakoso rẹ ṣe iranlọwọ fun ẹgbẹ ẹgbẹ ninu iṣeto Outlook rẹ, nronu ẹgbẹ n ṣe afihan awọn olubasọrọ 10 ati awọn itọsọna lati imeeli tabi iṣẹlẹ lati, Si, ati awọn aaye CC. Ni afikun, Igbimọ Ẹgbẹ Salesforce:

• Ṣe afihan bii awọn iṣẹ ṣiṣe mẹrin bi mẹrin, awọn aye, ati awọn ọran ti o ni ibatan si awọn olubasọrọ ati awọn itọsọna ti o han ninu nronu ẹgbẹ.
• Jẹ ki o ṣafikun awọn imeeli Outlook ati awọn asomọ wọn si awọn igbasilẹ Salesforce pupọ.
• Jẹ ki o ṣafikun awọn iṣẹlẹ Outlook ati awọn iṣẹ ṣiṣe si awọn olubasọrọ pupọ ati si igbasilẹ miiran pẹlu eyiti o le ṣe alaye awọn iṣẹ ṣiṣe, gẹgẹbi akọọlẹ kan, ọran kan, tabi paapaa igbasilẹ ohun aṣa.
• Ṣe awari awọn olubasọrọ ti ẹda tabi awọn itọsọna. O yan awọn ti o yẹ julọ lati ṣafihan ni ẹgbẹ ẹgbẹ.
• Pẹlu ẹya wiwa kan lati wa awọn igbasilẹ Salesforce ni afikun.
• Pẹlu awọn ọna asopọ si view awọn alaye igbasilẹ ni kikun taara ni Salesforce.

Eyi ni bii o ṣe le lo nronu ẹgbẹ.

1. Yan imeeli tabi iṣẹlẹ ni Outlook.
2. Review akoonu Salesforce ti o han ni ẹgbẹ ẹgbẹ, eyiti o ṣafihan awọn olubasọrọ ati awọn itọsọna ti o da lori aṣẹ ti wọn han ninu imeeli tabi awọn aaye iṣẹlẹ Lati, Lati, ati awọn aaye Cc. Fun olubasọrọ kọọkan ati itọsọna, o rọrun lati view jẹmọ akitiyan, anfani, ati igba. Ti o ba fe view awọn alaye igbasilẹ ni kikun, kan tẹ ọna asopọ igbasilẹ lati ṣii taara ni Salesforce. Lati ṣafikun imeeli tabi iṣẹlẹ si awọn igbasilẹ Salesforce ti o fẹ, tẹ tókàn si awon igbasilẹ. Awọn asomọ imeeli wa pẹlu laifọwọyi nigbati o ba ṣafikun imeeli si Salesforce, ayafi ti agbari rẹ ba ti ṣiṣẹ ẹya ti o fun ọ laaye lati yan awọn asomọ imeeli kan pato. Ni ọran naa, iwọ yoo rii lẹgbẹẹ awọn asomọ kọọkan ninu ẹgbẹ ẹgbẹ rẹ. Tẹ aami naa lati ṣafikun awọn asomọ wọnyẹn si Salesforce. Ti o ba ni Awọn akọọlẹ Awujọ ati ẹya Awọn olubasọrọ ṣiṣẹ ni Salesforce, nronu ẹgbẹ n ṣafihan boya Facebook® tabi Twitter™ profile awọn fọto—eyikeyi eyi ti o yan lati ṣafihan ni Salesforce fun awọn olubasọrọ ati awọn itọsọna yẹn.
   Gbigba Ipele giga View ti Rẹ Integration Work
3. Yan awọn olubasọrọ miiran ati awọn itọsọna ti o ni ibatan si imeeli rẹ si view awọn alaye wọn, pẹlu awọn iṣẹ ṣiṣe ti o jọmọ, awọn ọran, ati awọn aye.
4. yarayara wo awọn igbasilẹ Salesforce eyiti o ti ṣafikun awọn imeeli tabi awọn iṣẹlẹ. Ti o ko ba ri awọn igbasilẹ ti o n wa, tẹ lati wa awọn igbasilẹ miiran, lẹhinna fi awọn apamọ, awọn iṣẹlẹ, tabi awọn iṣẹ-ṣiṣe lati inu akojọ awọn iṣẹ-ṣiṣe Outlook si wọn. Ẹya ikọlu paapaa wa lati tọju nronu ẹgbẹ.

SALEFORCE FUN OUTLOOK Eto awọn ibeere

Jẹ ki a tunview awọn ibeere wọnyi ṣaaju ki o to ṣe igbasilẹ ati fi Salesforce sori ẹrọ fun Outlook v2.2.0 tabi nigbamii.

Miiran awọn ibeere

Salesforce fun Outlook System Awọn ibeere

Aworan nla fun Eto tita tita fun wiwo

Ṣiṣeto Salesforce fun Outlook jẹ iyara ati irọrun.

1. Lati Salesforce, iwọ yoo ṣe igbasilẹ Salesforce fun insitola Outlook.
2. Iwọ yoo fi Salesforce fun Outlook sori kọnputa rẹ, lẹhinna ṣe ilana iṣeto ni irọrun.
3. Ti o da lori awọn ihamọ ti oluṣakoso rẹ ṣeto, iwọ yoo ṣe Salesforce fun awọn eto Outlook lati mu ohun ti o fẹ ṣiṣẹpọ ati tọkasi awọn itọnisọna amuṣiṣẹpọ laarin Microsoft® Outlook® ati Salesforce.

O le tẹsiwaju ni bayi lati ṣe igbasilẹ Salesforce fun Insitola Outlook ni oju-iwe 8.

Gba lati ayelujara THE SALEFORCE FUN OUTLOOK insitola

Iwọ yoo ṣe igbasilẹ insitola lati Salesforce.

1. Pa Microsoft® Outlook®.
2. Ti o ba n ṣe igbasilẹ Salesforce fun Outlook fun igba akọkọ, tẹsiwaju si igbesẹ ti n tẹle. Ti o ba n ṣe igbesoke, kọkọ sunmọ Salesforce fun Outlook nipa titẹ-ọtun Salesforce fun aami Outlook ( ) ninu atẹ ẹrọ rẹ, ati tite Jade. Lẹhinna, tẹle awọn igbesẹ ti o da lori ẹya ti o n ṣe igbesoke lati:
   • Lati igbesoke lati Salesforce fun Outlook v2.4.2 tabi sẹyìn, aifi si po rẹ ti isiyi ti ikede lati Microsoft Windows® Iṣakoso Panel.
   • Lati igbesoke lati Salesforce fun Outlook v2.5.0. tabi nigbamii, tẹsiwaju si igbesẹ ti n tẹle.
3. Lati awọn eto ti ara ẹni, tẹ Salesforce fun Outlook ninu apoti Wa ni kiakia, lẹhinna yan Salesforce fun Outlook.
4. Tẹ Download. Lẹhinna tẹ Fipamọ File. Ti bọtini Gbigbasilẹ ko ba si, beere lọwọ alabojuto rẹ lati fi ọ si iṣeto Outlook.

Ti o ba jẹ oluṣakoso, gbe awọn fifi sori ẹrọ si awọn olumulo lọpọlọpọ nigbakanna ni lilo ẹya .msi ti insitola. Jẹ ki a tẹsiwaju ni bayi lati Fi sori ẹrọ ati Ṣeto Up Salesforce fun Outlook ni oju-iwe 9.

Ni bayi ti o ti ṣe igbasilẹ insitola, o le bẹrẹ fifi sori ẹrọ ati ilana iṣeto.

1. Ṣii fifi sori ẹrọ file o ṣe igbasilẹ ati fipamọ, ati pari oluṣeto fifi sori ẹrọ.
   Akiyesi: Ti o ko ba ti fi .NET 4 sori ẹrọ, oluṣeto fifi sori ẹrọ yoo fi sii fun ọ. Fiyesi pe oluṣeto fifi sori ẹrọ yoo ta ọ lati tun ẹrọ rẹ bẹrẹ lẹhin ti o fi sori ẹrọ .NET 4. Lẹhin ti tun bẹrẹ, ṣiṣẹ oluṣeto fifi sori ẹrọ lẹẹkansi lati pari ilana fifi sori ẹrọ.
2. Ṣii Microsoft® Outlook®. Oluṣeto iṣeto naa ṣii, ati Salesforce fun aami Outlook ( ) han ninu atẹ eto rẹ. Ti oluṣeto naa ko ba ṣii, o le bẹrẹ pẹlu ọwọ. Tẹ-ọtun ki o tẹ Eto.
3. Ti o ba fẹ wọle si aaye miiran yatọ si aiyipada, tẹ Yipada URL ki o si mu olupin ti o fẹ sopọ si. Ti olupin ti o fẹ ko ba ṣe akojọ, yan Omiiran… ki o si tẹ sii URL, gẹgẹbi agbegbe aṣa ti ajo rẹ lo.
4. Tẹ orukọ olumulo ati ọrọ igbaniwọle rẹ sii.
5. Tẹ Gba. Ṣiṣe bẹ ṣẹda asopọ to ni aabo laarin Outlook ati Salesforce. O ko ni lati wọle lẹẹkansi ayafi ti o ba pade aṣiṣe kan.
   Akiyesi: Ti ajo rẹ ba ni ihamọ awọn adirẹsi IP, awọn iwọle lati awọn IP ti ko ni igbẹkẹle ti dinamọ titi ti wọn yoo fi mu ṣiṣẹ. Salesforce fi imeeli ranṣẹ laifọwọyi ti o le lo lati wọle. Ṣiṣe bẹ jẹ ki o sopọ laisi awọn ihamọ IP lati ibikibi.
6. Tẹ Itele, ati tunview awọn itọnisọna amuṣiṣẹpọ ti a ṣeto nipasẹ olutọju rẹ. Lati mu awọn ohun Outlook rẹ ṣiṣẹpọ si awọn folda oriṣiriṣi, tẹ Yi Folda pada ki o yan awọn folda ti o wa laarin folda aiyipada rẹ tabi folda apoti ifiweranṣẹ akọkọ.
7. Tẹ Itele, lẹhinna yan ọna amuṣiṣẹpọ rẹ.
   • Yan lati mu gbogbo awọn olubasọrọ rẹ, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ-ṣiṣe ṣiṣẹpọ. Samisi awọn ohun kan ti o ko fẹ muṣiṣẹpọ pẹlu ẹka “Maṣe Muṣiṣẹpọ pẹlu Salesforce” ni Outlook.

Fi sori ẹrọ ati Ṣeto Up Salesforce fun Outlook

• Yan lati mu awọn olubasọrọ kọọkan ṣiṣẹpọ, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ ṣiṣe. Samisi awọn ohun kan ti o fẹ muṣiṣẹpọ pẹlu ẹka “Ṣiṣẹpọ pẹlu Salesforce” ni Outlook.
•  Tẹ Itele, lẹhinna yan iru awọn ohun ikọkọ ti o fẹ muṣiṣẹpọ.
•  Tẹ Fipamọ. Ifiranṣẹ itẹwọgba yoo han ni aami atẹ eto ti o nṣiṣẹ lọwọlọwọ. Ti o ba tunto lati mu awọn ohun Outlook ṣiṣẹpọ, ati pe o yan Ṣiṣẹpọ Nikan Awọn nkan Outlook ti Mo Yan fun ọna amuṣiṣẹpọ rẹ, gbogbo awọn ohun kan ninu awọn folda ti o yan bẹrẹ mimuuṣiṣẹpọ laifọwọyi. Awọn aami spins nigba gbogbo amuṣiṣẹpọ ọmọ. A yoo tẹsiwaju lati ṣe akanṣe Salesforce fun Outlook.

Isọdi tita FUN OUTLOOK
Da lori awọn ihamọ ti oludari rẹ ṣeto, o le ni anfani lati ṣe akanṣe:

• Ohun ti o muṣiṣẹpọ, pẹlu awọn olubasọrọ, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ-ṣiṣe
• Itọsọna ti o muṣiṣẹpọ laarin Microsoft® Outlook® ati Salesforce
• Agbara rẹ lati ṣafikun awọn imeeli Outlook pẹlu ọwọ si awọn igbasilẹ Salesforce

A yoo tun tunview ati ṣatunṣe awọn eto ni Salesforce fun iṣeto Outlook.

1. Tẹ-ọtun aami atẹ eto, ko si yan Salesforce.com> Iṣeto ni Outlook. Aworan atẹle yii fihan bi awọn aṣayan ṣe han ti oludari rẹ ko ba gbe awọn ihamọ si Salesforce fun awọn isọdi Outlook.
2. Review Eto imeeli rẹ, ati rii daju pe mejeeji Ẹgbẹ Panel ati Fi awọn aṣayan Imeeli kun ṣiṣẹ. Eyi ṣe pataki, nitori awọn aṣayan wọnyi ṣe ipa nla ni iranlọwọ fun ọ lati di daradara pẹlu Outlook rẹ ati ilana iṣọpọ Salesforce.
3. Review ohun ti o ṣeto lati muṣiṣẹpọ. Ti o ba fẹ, o le yi awọn iru awọn ohun kan ti o muṣiṣẹpọ nibi.
4. Ti o ba fẹ yi awọn itọsọna amuṣiṣẹpọ ati ihuwasi rogbodiyan pada, lo awọn atokọ jabọ-silẹ.
5. Tẹ Fipamọ.
   O ti ṣetan lati tẹsiwaju lati Mimuuṣiṣẹpọ Laarin Outlook ati Salesforce lori.

Amuṣiṣẹpọ laarin Outlook ATI tita

Nigbati Salesforce fun Outlook mu awọn olubasọrọ rẹ, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ ṣiṣe ṣiṣẹpọ, o ṣe bẹ lori iṣeto kan. Awọn iṣẹlẹ ati awọn iṣẹ ṣiṣe ṣiṣẹpọ laifọwọyi ni gbogbo iṣẹju mẹwa; awọn olubasọrọ ṣiṣẹpọ laifọwọyi ni gbogbo wakati. Ti, sibẹsibẹ, Salesforce fun Outlook ṣe awari keyboard tabi aiṣiṣẹ asin fun ọgbọn išẹju 30, igbohunsafẹfẹ amuṣiṣẹpọ fun awọn iṣẹlẹ ati awọn iṣẹ ṣiṣe yipada si awọn iṣẹju 30. Lẹhin wakati meji ti aiṣiṣẹ, igbohunsafẹfẹ fun gbogbo awọn imudojuiwọn yipada si hourly, ati lẹhin wakati mẹrin, igbohunsafẹfẹ yoo yipada si gbogbo wakati mẹrin.

Ṣiṣakoṣo awọn nkan ti Ko ṣe Firanṣẹ Laifọwọyi si Awọn igbasilẹ Titaja

Ti awọn alaye ninu awọn ohun ti o muṣiṣẹpọ ba wa ni sonu tabi ṣe ẹda, Salesforce fun Outlook ko le fi awọn nkan wọnyi si awọn igbasilẹ Salesforce. Ọna ti o dara julọ lati tọju awọn ohun ti a ko yanju si o kere julọ ni lati lo Igbimọ Ẹgbẹ Salesforce fun fifi awọn apamọ ati awọn iṣẹlẹ si awọn igbasilẹ Salesforce, eyiti a bo diẹ diẹ.

1. Ni Alailẹgbẹ Salesforce, o le wọle si awọn ohun ti ko yanju rẹ lati ọna abuja ẹgbẹ ẹgbẹ Awọn ohun ti a ko yanju. Ni Iriri Imọlẹ, tẹ pro rẹfile aworan, ati lẹhinna tẹ Eto. Tẹ Imeeli sii ninu apoti Wa ni kiakia, ati lẹhinna yan Awọn ohun kan ti a ko yanju.
2. Lati tunview awọn ohun ti a ko sọtọ nipa iru, yan taabu kan.
3. View awọn nkan ti a ko sọtọ rẹ.
4. Fi awọn nkan rẹ si awọn igbasilẹ Salesforce pẹlu ọwọ tabi lilo awọn iṣeduro Salesforce. Ti o ko ba fẹ fi ohun kan si igbasilẹ, yan Ma ṣe Firanṣẹ. Awọn nkan ti a ko pin ni ko sopọ mọ awọn igbasilẹ miiran ati pe o han fun ọ nikan.
   Jẹ ki a tẹsiwaju bayi lati Ṣafikun Awọn Imeeli, Awọn iṣẹlẹ, ati Awọn Iṣẹ-ṣiṣe si Awọn igbasilẹ Titaja lori .

Ṣafikun awọn imeeli, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ ṣiṣe si awọn igbasilẹ tita

Ti o ba fẹ ṣafikun awọn imeeli pataki, awọn iṣẹlẹ, ati awọn iṣẹ ṣiṣe si awọn igbasilẹ Salesforce, ṣiṣe bẹ jẹ imolara. Eyi ni ohun Mofiampbi o ṣe le ṣafikun imeeli si awọn igbasilẹ Salesforce.

1. 1. Yan imeeli ni Outlook. Awọn ẹgbẹ nronu han Salesforce igbasilẹ jẹmọ si awọn olubasọrọ ninu imeeli rẹ.
2. Lẹgbẹẹ igbasilẹ Salesforce kọọkan eyiti o n ṣafikun imeeli rẹ, tẹ. Lẹhin ti o ṣafikun imeeli, itọkasi imeeli ti a ṣafikun han tókàn si awon igbasilẹ.
3. Tọju awọn igbasilẹ ti o ṣafikun imeeli rẹ si.

Iwọ yoo ṣafikun awọn iṣẹlẹ ni ọna kanna ti o ṣafikun awọn imeeli. Kan yan iṣẹlẹ kan lati kalẹnda Outlook rẹ ki o lọ nipasẹ awọn igbesẹ kanna.

Kini Next?

Ni bayi ti o mọ awọn ipilẹ ti mimuuṣiṣẹpọ awọn nkan ati fifi awọn imeeli kun, o le tunview awọn koko-ọrọ iranlọwọ ori ayelujara yii lati kọ ẹkọ bi o ṣe le tọju awọn eto rẹ ni amuṣiṣẹpọ.

• Ṣiṣakoso agbara Titaja rẹ fun Iṣeto Outlook
• Lilo Salesforce fun Ohun elo Atẹ Eto Outlook
• Salesforce fun Outlook FAQ

O ṣeun fun lilo Salesforce!

Awọn iwe aṣẹ / Awọn orisun

salesforce Microsoft Outlook ati Salesforce ni Amuṣiṣẹpọ [pdf] Awọn ilana Microsoft Outlook ati Salesforce ni Amuṣiṣẹpọ, Microsoft Outlook, Salesforce ni Amuṣiṣẹpọ, Outlook ni Amuṣiṣẹpọ

Awọn itọkasi

• Itọsọna olumulo