Microsoft Outlook ak Salesforce nan senkronizasyon

© Copyright 2000–2022 salesforce.com, inc. Tout dwa rezève. Salesforce se yon mak komèsyal ki anrejistre nan salesforce.com, inc., menm jan ak lòt non ak mak. Lòt mak ki parèt nan la a ka mak komèsyal pwopriyetè respektif yo.

SYNCING MICROSOFT® OUTLOOK® AK SALESFORCE DE BAZ

Si tou de Outlook ak Salesforce esansyèl nan woutin travay ou chak jou, ou ka ranfòse pwodiktivite ou lè ou otomatikman senkronize ant de sistèm yo. Salesforce pou Outlook, yon aplikasyon entegrasyon Microsoft® Outlook® ou enstale, senkronize kontak, evènman, ak travay ant Outlook ak Salesforce. Anplis senkronize atik sa yo, ou ka ajoute imel Outlook, atachman, evènman, ak travay nan plizyè kontak Salesforce, ak view Dosye Salesforce ki gen rapò ak kontak ak mennen nan imèl ou ak evènman yo - tout dirèkteman nan Outlook. Ou ka anmezi pou personnaliser sa ou sync Et sync direksyon yo ant Outlook ak Salesforce. Administratè w la detèmine nivo ou ka pèsonalize paramèt sa yo nan Salesforce. Nan gid sa a, ou pral aprann sou detay ki pi esansyèl pou kòmanse ak fonksyone ak Salesforce pou Outlook.

Ki sa ki ale kote?

Nan pifò ka yo, òganizasyon yo mete Salesforce pou Outlook pou senkronize kontak, evènman, ak travay tou de fason ant Outlook ak Salesforce. Sa a kenbe done ou senkronize otomatikman. Òganizasyon ou a, sepandan, ka diferan ak sa ou ka senkronize ak direksyon ou senkronize. Pou egzanpample, òganizasyon w ka senkronize sèlman kontak ak evènman soti nan Salesforce nan Outlook. Si òganizasyon w lan mete kanpe pou ajoute imel ak pataje aktivite, w ap chwazi sèlman imel ou vle ajoute nan dosye Salesforce ou chwazi yo. Espesyalman, ou ka ajoute yon imèl nan plizyè kontak, ak nan yon lòt dosye ak ki ou ka asosye travay, tankou yon kont, yon ka, oswa yon opòtinite.

JWENN YON GWO NIVO VIEW NAN TRAVAY ENTEGRASYON OU

Ann byen vit review ki jan ou pral konplete travay entegrasyon Outlook ak Salesforce w lè l sèvi avèk Salesforce for Outlook v2.2.0 oswa pita.

Senkronize Kontak ou, Evènman, ak Travay

Senkronize atik ant Outlook ak Salesforce se senp epi otomatik. Anvan nenpòt ki senkronizasyon rive, w ap bezwen deside si ou vle Salesforce pou Outlook senkronize tout atik ou yo, oswa sèlman sa ou presize yo. Si w chwazi pou presize atik ou vle senkronize yo, w ap fè l konsa.

1. Chwazi atik ou vle senkronize. Ou ka chwazi plizyè atik lè w peze CTRL pandan w ap klike sou atik yo.
2. Dwa-klike sou yon atik chwazi, apresa chwazi Kategori > Sync with Salesforce. Atik yo pral senkronize otomatikman pandan pwochen sik senkronizasyon an.

Travay ak Salesforce Dosye dirèkteman nan Outlook

Nou konprann ke ou ka pase yon majorite nan tan ou vann bay kliyan ou pandan w ap travay nan Outlook. Pou ede w ansanm ak pwosesis vann, nou te enkli Salesforce Side Panel, ki parèt nan Outlook.

Jwenn yon wo nivo View nan Travay Entegrasyon w la

Lè w chwazi yon imèl nan Bwat Resepsyon an oswa yon evènman nan Kalandriye a nan Outlook, Salesforce Side Panel montre ki gen rapò ak kontak Salesforce ak detay sou plon dirèkteman nan Outlook. Apre administratè w la pèmèt panèl bò a nan konfigirasyon Outlook ou a, panèl bò a montre jiska 10 kontak ak konduit ki soti nan imel la oswa evènman an soti nan, To, ak Cc. Anplis de sa, Salesforce Side Panel la:

• Montre otan kat aktivite, opòtinite, ak ka ki gen rapò ak kontak ak plon ki parèt nan panèl bò a.
• Pèmèt ou ajoute imel Outlook ak atachman yo nan plizyè dosye Salesforce.
• Pèmèt ou ajoute evènman ak travay Outlook nan plizyè kontak ak nan yon lòt dosye ak ki ou ka gen rapò travay, tankou yon kont, yon ka, oswa menm yon dosye objè koutim.
• Dekouvri kontak kopi oswa mennen. Ou chwazi sa yo ki pi apwopriye yo montre nan panèl la bò.
• Gen ladan yon karakteristik rechèch pou jwenn dosye Salesforce adisyonèl.
• Gen ladan l lyen pou view detay dosye konplè dirèkteman nan Salesforce.

Men ki jan ou pral sèvi ak panèl bò a.

1. Chwazi yon imèl oswa yon evènman nan Outlook.
2. Review kontni Salesforce ki parèt nan panèl bò kote a, ki montre kontak ak kondwi ki baze sou lòd yo parèt nan imel la oswa evènman an soti nan, Pou, ak Cc jaden. Pou chak kontak ak plon, li fasil view aktivite, opòtinite, ak ka ki gen rapò. Si ou vle view detay dosye konplè, jis klike sou lyen yon dosye pou ouvri li dirèkteman nan Salesforce. Pou ajoute imèl ou oswa evènman ou nan dosye Salesforce ou chwazi a, klike sou akote dosye sa yo. Yo enkli atachman imel otomatikman lè ou ajoute yon imel nan Salesforce, sof si òganizasyon w lan te aktive karakteristik ki pèmèt ou chwazi atachman imel espesifik. Nan ka sa a, ou pral wè akote atachman endividyèl yo nan panèl bò kote w la. Klike sou ikòn pou ajoute atachman sa yo nan Salesforce. Si ou gen karakteristik Kont Sosyal ak Kontak aktive nan Salesforce, panèl bò a montre swa Facebook® oswa Twitter™ pro.file foto—kèlkeswa sa ou te chwazi pou montre nan Salesforce pou kontak ak leads sa yo.
   Jwenn yon wo nivo View nan Travay Entegrasyon w la
3. Chwazi lòt kontak ak kondwi ki gen rapò ak imel ou a view detay yo, ansanm ak aktivite ki gen rapò, ka, ak opòtinite.
4. byen vit wè dosye Salesforce kote ou te ajoute imèl oswa evènman yo. Si w pa wè dosye w ap chèche yo, klike sou pou jwenn lòt dosye, epi ajoute imèl, evènman oswa travay nan lis travay Outlook yo. Genyen menm yon karakteristik efondreman kache panèl la bò.

SALESFORSE POU KONDISYON SISTÈM OUTLOOK

Ann review kondisyon sa yo anvan ou telechaje ak enstale Salesforce pou Outlook v2.2.0 oswa pita.

Lòt Kondisyon

Salesforce pou kondisyon sistèm Outlook

GWO FOTO A POU FÒSYON SALESFORCE POU OUTLOOK

Mete kanpe Salesforce pou Outlook se rapid ak fasil.

1. Soti nan Salesforce, ou pral telechaje enstalatè Salesforce pou Outlook la.
2. Ou pral enstale Salesforce pou Outlook sou òdinatè w, epi answit fè yon pwosedi konfigirasyon fasil.
3. Tou depan de restriksyon administratè w la mete, w ap personnaliser paramèt Salesforce pou Outlook pou senkronize sa ou vle epi endike direksyon senkronizasyon ant Microsoft® Outlook® ak Salesforce.

Kounye a ou ka kontinye Telechaje Salesforce for Outlook Installer nan paj 8.

Telechaje SALESFORCE POU OUTLOOK INSTALLER

Ou pral telechaje enstalasyon an nan Salesforce.

1. Fèmen Microsoft® Outlook®.
2. Si w ap telechaje Salesforce pou Outlook pou premye fwa, kontinye nan pwochen etap la. Si w ap amelyore, premye fèmen Salesforce for Outlook lè w klike sou ikòn Salesforce for Outlook ( ) ki nan plato sistèm ou a, epi klike sou Sòti. Lè sa a, swiv etap sa yo ki baze sou vèsyon an ke w ap amelyore soti nan:
   • Pou ajou soti nan Salesforce for Outlook v2.4.2 oswa pi bonè, dezenstale vèsyon ou ye kounye a nan Microsoft Windows® Kontwòl Panel.
   • Pou ajou soti nan Salesforce pou Outlook v2.5.0. oswa pita, kontinye nan pwochen etap la.
3. Soti nan paramèt pèsonèl ou yo, antre Salesforce pou Outlook nan bwat Chèche rapid la, epi chwazi Salesforce pou Outlook.
4. Klike sou Download. Lè sa a klike sou Save File. Si bouton Download la pa disponib, mande administratè w la pou l ba w yon konfigirasyon Outlook.

Si ou se yon administratè, deplwaye enstalasyon nan plizyè itilizatè ansanm lè l sèvi avèk vèsyon an .msi nan enstale a. Kounye a, ann kontinye Enstale ak Enstale Salesforce pou Outlook nan paj 9.

Kounye a ke ou te telechaje enstalasyon an, ou ka kòmanse pwosesis enstalasyon an ak konfigirasyon.

1. Louvri enstalasyon an file ou telechaje epi sove, epi ranpli sòsye enstalasyon an.
   Nòt: Si ou poko gen .NET 4 enstale, sòsye enstalasyon an enstale li pou ou. Kenbe nan tèt ou ke sòsye enstalasyon an mande ou rekòmanse machin ou apre li fin enstale .NET 4. Apre rekòmanse, kouri sòsye enstalasyon an ankò pou konplete pwosesis enstalasyon an.
2. Louvri Microsoft® Outlook®. Sòsye konfigirasyon an ouvri, epi ikòn Salesforce pou Outlook ( ) parèt nan plato sistèm ou an. Si sòsye an pa louvri, ou ka kòmanse li manyèlman. Klike sou dwa epi klike sou Anviwònman.
3. Si ou vle konekte nan yon sit ki pa default la, klike sou Chanje URL epi chwazi sèvè a kote ou vle konekte. Si sèvè ou vle a pa nan lis la, chwazi Lòt... epi antre nan URL, tankou yon domèn koutim òganizasyon w itilize.
4. Antre non itilizatè ou ak modpas ou.
5. Klike sou Apwouve. Lè w fè sa, sa kreye yon koneksyon an sekirite ant Outlook ak Salesforce. Ou pa bezwen konekte ankò sof si ou rankontre yon erè.
   Nòt: Si òganizasyon w mete restriksyon sou adrès IP, koneksyon ki soti nan IP ki pa fè konfyans yo bloke jiskaske yo aktive. Salesforce voye otomatikman yon imèl aktivasyon ou ka itilize pou w konekte. Lè w fè sa, w ap konekte san okenn restriksyon IP nenpòt kote.
6. Klike sou Next, epi review direksyon senkronizasyon administratè ou a mete sou pye. Pou senkronize atik Outlook ou yo nan diferan dosye, klike sou Chanje Dosye epi chwazi dosye ki nan katab default ou a oswa dosye prensipal Bwat Postal la.
7. Klike sou Next, epi chwazi metòd senkronizasyon ou a.
   • Chwazi senkronize tout kontak ou, evènman, ak travay. Make atik ou pa vle senkronize ak kategori "Pa senkronize ak Salesforce" nan Outlook.

Enstale epi mete kanpe Salesforce pou Outlook

• Chwazi senkronize kontak endividyèl, evènman, ak travay. Make atik ou vle senkronize ak kategori "Sync with Salesforce" nan Outlook.
•  Klike sou Next, epi chwazi kalite atik prive ou vle senkronize.
•  Klike sou Save. Yon mesaj akeyi parèt nan icon nan plato sistèm ki aktif kounye a. Si w ap konfigirasyon pou senkronize atik Outlook yo, epi ou chwazi Sync Sèlman Atik Outlook mwen Chwazi pou metòd senkronizasyon ou a, tout atik ki nan dosye ou chwazi yo kòmanse senkronize otomatikman. Ikon la vire pandan chak sik senkronizasyon. Koulye a, nou pral kontinye Customize Salesforce pou Outlook.

PERSONALIZE SALESFORCE POU PESPEKTIVI
Tou depan de restriksyon administratè ou a mete, ou ka anmezi pou pèsonalize:

• Ki sa ou senkronize, ki gen ladan kontak, evènman, ak travay
• Direksyon ou senkronize ant Microsoft® Outlook® ak Salesforce
• Kapasite w pou ajoute manyèlman imel Outlook nan dosye Salesforce

Nou pral kounye a review epi ajiste paramèt yo nan konfigirasyon Salesforce pou Outlook ou a.

1. Dwa-klike sou ikòn plato sistèm lan, epi chwazi Salesforce.com > Konfigirasyon Outlook. Imaj sa a montre kouman opsyon yo parèt si administratè w la pa mete restriksyon sou pèsonalizasyon Salesforce pou Outlook.
2. Review anviwònman imel ou yo, epi asire w ke tou de opsyon Side Panel ak Add Imèl yo aktive. Sa a enpòtan, paske opsyon sa yo jwe yon gwo wòl nan ede ou vin efikas ak woutin entegrasyon Outlook ak Salesforce ou.
3. Review sa w ap mete kanpe pou senkronize. Si ou vle, ou ka chanje kalite atik ou senkronize isit la.
4. Si ou vle chanje direksyon senkronizasyon ak konpòtman konfli, sèvi ak lis deroulan yo.
5. Klike sou Save.
   Kounye a ou pare pou kontinye senkronize ant Outlook ak Salesforce.

SYNCING ANT OUTLOOK AK SALESFORCE

Lè Salesforce pou Outlook senkronize kontak ou, evènman, ak travay, li fè sa sou yon orè. Evènman ak travay senkronize otomatikman chak dis minit; kontak senkronize otomatikman chak èdtan. Si, sepandan, Salesforce pou Outlook detekte klavye oswa sourit inaktivite pou 30 minit, frekans senkronizasyon pou evènman ak travay chanje a 30 minit. Apre de zèd tan inaktivite, frekans pou tout mizajou chanje an hourly, epi apre kat èdtan, frekans lan chanje chak kat èdtan.

Jere Atik ki pa bay dosye Salesforce otomatikman

Si detay nan atik ou senkronize yo swa manke oswa kopi, Salesforce pou Outlook pa ka bay atik sa yo nan dosye Salesforce. Pi bon fason pou kenbe atik sa yo ki pako rezoud nan yon minimòm se sèvi ak Salesforce Side Panel pou ajoute imèl ak evènman nan dosye Salesforce, ke nou kouvri yon ti kras pita.

1. Nan Salesforce Classic, ou ka jwenn aksè nan atik ki pako rezoud yo nan chemen kout Atik ki pako rezoud ba bò kote yo. Nan Lightning Experience, klike sou pro oufile foto, epi klike sou Anviwònman. Antre Imèl nan bwat la Chèche rapid, ak Lè sa a, chwazi Atik mwen pa rezoud.
2. Pou review atik ki pa asiyen pa kalite, chwazi yon tab.
3. View atik ou pa asiyen yo.
4. Bay atik ou yo nan dosye Salesforce manyèlman oswa lè l sèvi avèk rekòmandasyon Salesforce. Si ou pa vle bay yon atik nan yon dosye, chwazi Pa asiyen. Atik ki pa asiyen yo pa lye ak lòt dosye epi ou vizib sèlman.
   Kounye a, ann kontinye ajoute Imèl, Evènman, ak Travay nan Salesforce Dosye sou .

AJOUTE EMAIL, EVÈNMAN, AK TRAVAY NAN DOSYE SALESFORCE

Si ou vle ajoute imèl enpòtan, evènman, ak travay nan dosye Salesforce, fè sa se yon menen. Men yon ansyenampde fason ou pral ajoute yon imèl nan dosye Salesforce.

1. 1. Chwazi yon imèl nan Outlook. Panèl bò a montre dosye Salesforce ki gen rapò ak kontak yo nan imel ou a.
2. Akote chak dosye Salesforce kote w ap ajoute imel ou a, klike sou. Apre ou fin ajoute imel la, endikatè imel la te ajoute parèt akote dosye sa yo.
3. Kenbe tras de dosye ou te ajoute imel ou a.

Ou pral ajoute evènman menm jan ou ajoute imèl. Jis chwazi yon evènman nan kalandriye Outlook ou epi ale nan menm etap yo.

Ki sa ki nan pwochen?

Kounye a ke ou konnen Basics yo nan senkronize atik ak ajoute Imèl, ou ka review sijè èd sou entènèt sa yo pou aprann kijan pou kenbe sistèm ou yo nan senkronizasyon.

• Jere Salesforce ou pou konfigirasyon Outlook
• Sèvi ak aplikasyon Salesforce pou Outlook System Tray
• FAQ sou Salesforce pou Outlook

Mèsi paske w itilize Salesforce!

Dokiman / Resous

salesforce Microsoft Outlook ak Salesforce nan Sync [pdfEnstriksyon yo Microsoft Outlook ak Salesforce nan Sync, Microsoft Outlook, Salesforce nan Sync, Outlook nan Sync

Referans

• Manyèl itilizatè