Microsoft Outlook 和 Salesforce 同步说明

内容隐藏

1 Microsoft Outlook 和 Salesforce 同步

2 同步 MICROSOFT® OUTLOOK® 和 Salesforce 基础知识

3 获得高水平 VIEW 您的集成工作

4 直接在 Outlook 中使用 Salesforce 记录

5 面向 OUTLOOK 系统要求的 Salesforce

6 其他要求

7 为 OUTLOOK 设置 Salesforce 的大局

8 为 OUTLOOK 安装程序下载 Salesforce

9 展望和 Salesforce 之间的同步

10 将电子邮件、事件和任务添加到 Salesforce 记录

11 文件/资源

11.1 参考

12 相关文章

Microsoft Outlook 和 Salesforce 同步

同步 MICROSOFT® OUTLOOK® 和 Salesforce 基础知识

如果 Outlook 和 Salesforce 对您的日常工作至关重要，您可以通过在两个系统之间自动同步来提高您的工作效率。 Salesforce for Outlook 是您安装的 Microsoft® Outlook® 集成应用程序，可在 Outlook 和 Salesforce 之间同步联系人、事件和任务。除了同步这些项目之外，您还可以将 Outlook 电子邮件、附件、事件和任务添加到多个 Salesforce 联系人，以及 view 与您的电子邮件和事件中的联系人和潜在客户相关的 Salesforce 记录——所有这些都直接在 Outlook 中。您可以自定义同步的内容以及 Outlook 和 Salesforce 之间的同步方向。您的管理员确定您可以在 Salesforce 中自定义这些设置的级别。在本指南中，您将了解启动和运行 Salesforce for Outlook 的最重要的详细信息。

什么去哪里？

在大多数情况下，组织设置 Salesforce for Outlook 以在 Outlook 和 Salesforce 之间双向同步联系人、事件和任务。这会使您的数据自动同步。但是，您的组织可能会因您可以同步的内容和同步的方向而有所不同。例如amp例如，您的组织只能将联系人和事件从 Salesforce 同步到 Outlook。如果您的组织设置为添加电子邮件和共享活动，您将只选择要添加到所选 Salesforce 记录的电子邮件。具体来说，您可以将电子邮件添加到多个联系人，以及可以与任务相关联的另一条记录，例如客户、案例或机会。

获得高水平 VIEW 您的集成工作

让我们快速重新view 您将如何使用 Salesforce for Outlook v2.2.0 或更高版本完成 Outlook 和 Salesforce 集成工作。

同步您的联系人、事件和任务

在 Outlook 和 Salesforce 之间同步项目既简单又自动。在进行任何同步之前，您需要决定是希望 Salesforce for Outlook 同步您的所有项目，还是只同步您指定的项目。如果您选择指定要同步的项目，您将这样做。

选择要同步的项目。在单击项目的同时按 CTRL 可以选择多个项目。
右键单击所选项目，然后选择分类 > 与 Salesforce 同步。这些项目将在下一个同步周期内自动同步。

直接在 Outlook 中使用 Salesforce 记录

我们了解，在 Outlook 中工作时，您可能会花费大部分时间向客户进行销售。为了帮助您完成销售流程，我们包含了出现在 Outlook 中的 Salesforce 侧面板。

获得高级别的 View 您的集成工作

当您从收件箱中选择电子邮件或从 Outlook 中的日历中选择事件时，Salesforce 侧面板会直接在 Outlook 中显示相关的 Salesforce 联系人和潜在客户详细信息。在您的管理员在您的 Outlook 配置中启用侧面板后，侧面板会显示来自您的电子邮件或事件的发件人、收件人和抄送字段的最多 10 个联系人和潜在客户。此外，Salesforce 侧面板：

显示与侧面板中显示的联系人和潜在客户相关的多达四个活动、机会和案例。
允许您将 Outlook 电子邮件及其附件添加到多个 Salesforce 记录。

允许您将 Outlook 事件和任务添加到多个联系人以及您可以将任务与之关联的另一条记录，例如客户、案例，甚至是自定义对象记录。
发现重复的联系人或潜在客户。您选择最合适的显示在侧面板中。

包括用于查找其他 Salesforce 记录的搜索功能。
包括链接到 view 直接在 Salesforce 中的完整记录详细信息。

下面介绍如何使用侧面板。

在 Outlook 中选择电子邮件或事件。
Review 显示在侧面板中的 Salesforce 内容，它根据联系人和潜在客户在您的电子邮件或事件的“发件人”、“收件人”和“抄送”字段中出现的顺序显示他们。对于每个联系人和潜在客户，很容易 view 相关的活动、机会和案例。如果你想 view 完整的记录详细信息，只需单击记录的链接即可直接在 Salesforce 中打开它。要将您的电子邮件或事件添加到您选择的 Salesforce 记录中，请单击在那些记录旁边。当您将电子邮件添加到 Salesforce 时，电子邮件附件会自动包含在内，除非您的组织启用了允许您选择特定电子邮件附件的功能。在这种情况下，您会在侧面板中的各个附件旁边看到。单击图标以将这些附件添加到 Salesforce。如果您在 Salesforce 中启用了社交客户和联系人功能，侧面板将显示 Facebook® 或 Twitter™ profile 照片 — 您选择在 Salesforce 中为这些联系人和潜在客户显示的照片。
获得高级别的 View 您的集成工作

选择与您的电子邮件相关的其他联系人和潜在客户 view 他们的详细信息，以及相关的活动、案例和机会。
快速查看您已添加电子邮件或事件的 Salesforce 记录。如果您没有看到要查找的记录，请单击以查找其他记录，然后将 Outlook 任务列表中的电子邮件、事件或任务添加到它们。甚至还有一个折叠功能可以隐藏侧面板。

面向 OUTLOOK 系统要求的 Salesforce

让我们重新view 在您下载和安装 Salesforce for Outlook v2.2.0 或更高版本之前，这些要求。

其他要求

Salesforce for Outlook 系统要求

为 OUTLOOK 设置 Salesforce 的大局

设置 Salesforce for Outlook 既快速又简单。

从 Salesforce，您将下载 Salesforce for Outlook 安装程序。
您将在您的计算机上安装 Salesforce for Outlook，然后执行简单的配置过程。

根据您的管理员设置的限制，您将自定义 Salesforce for Outlook 设置以同步您想要的内容并指示 Microsoft® Outlook® 和 Salesforce 之间的同步方向。

您现在可以继续在第 8 页下载 Salesforce for Outlook 安装程序。

为 OUTLOOK 安装程序下载 Salesforce

您将从 Salesforce 下载安装程序。

关闭 Microsoft® Outlook®。
如果您是第一次下载 Salesforce for Outlook，请继续下一步。如果您正在升级，首先通过右键单击系统托盘中的 Salesforce for Outlook 图标 ( ) 并单击退出来关闭 Salesforce for Outlook。然后，根据您要升级的版本执行以下步骤：
- 要从 Salesforce for Outlook v2.4.2 或更早版本升级，请从 Microsoft Windows® 控制面板卸载当前版本。
- 从 Salesforce for Outlook v2.5.0 升级。或稍后，继续下一步。
从您的个人设置中，在快速查找框中输入 Salesforce for Outlook，然后选择 Salesforce for Outlook。

单击下载。然后点击保存 File. 如果“下载”按钮不可用，请让您的管理员为您分配 Outlook 配置。

如果您是管理员，请使用 .msi 版本的安装程序同时将安装部署到多个用户。现在让我们继续安装和设置 Salesforce for Outlook（第 9 页）。

现在您已经下载了安装程序，您可以开始安装和设置过程。

打开安装 file 您下载并保存，然后完成安装向导。
笔记： 如果您尚未安装 .NET 4，安装向导会为您安装它。请记住，安装向导会在安装 .NET 4 后提示您重新启动计算机。重新启动后，再次运行安装向导以完成安装过程。

打开 Microsoft® Outlook®。设置向导打开，并且 Salesforce for Outlook 图标 ( ) 出现在系统托盘中。如果向导没有打开，您可以手动启动它。右键单击并单击设置。
如果要登录到默认站点以外的站点，请单击更改 URL 并选择您要连接的服务器。如果您想要的服务器未列出，请选择其他...并输入 URL，例如您的组织使用的自定义域。

输入您的用户名和密码。
单击批准。这样做会在 Outlook 和 Salesforce 之间建立安全连接。除非遇到错误，否则您不必再次登录。
笔记： 如果您的组织限制 IP 地址，来自不受信任的 IP 的登录将被阻止，直到它们被激活。 Salesforce 会自动向您发送一封激活电子邮件，您可以使用该电子邮件登录。这样做可以让您从任何地方连接而不受 IP 限制。
单击下一步，然后重新view 管理员设置的同步方向。要将 Outlook 项目同步到不同的文件夹，请单击更改文件夹并选择默认文件夹或主邮箱文件夹中的文件夹。
单击下一步，然后选择您的同步方法。
- 选择同步您的所有联系人、事件和任务。将您不想与 Outlook 中的“不与 Salesforce 同步”类别同步的项目标记。

安装和设置 Salesforce for Outlook

选择同步单个联系人、事件和任务。将要与 Outlook 中的“与 Salesforce 同步”类别同步的项目标记。
单击下一步，然后选择要同步的私人项目的种类。
单击保存。欢迎消息出现在现在处于活动状态的系统托盘图标上。如果您配置为同步 Outlook 项目，并且您为同步方法选择了仅同步我选择的 Outlook 项目，则您选择的文件夹中的所有项目都会自动开始同步。图标在每个同步周期中旋转。我们现在将继续自定义 Salesforce for Outlook。

为 OUTLOOK 定制 Salesforce
根据管理员设置的限制，您可以自定义：

您同步的内容，包括联系人、事件和任务
您在 Microsoft® Outlook® 和 Salesforce 之间同步的方向
您将 Outlook 电子邮件手动添加到 Salesforce 记录的能力

我们现在重新view 并调整 Salesforce for Outlook 配置中的设置。

右键单击系统托盘图标，然后选择 Salesforce.com > Outlook 配置。下图显示了如果您的管理员未对 Salesforce for Outlook 自定义设置限制，选项将如何显示。
Review 您的电子邮件设置，并确保启用了侧面板和添加电子邮件选项。这很重要，因为这些选项在帮助您提高 Outlook 和 Salesforce 集成例程的效率方面发挥着重要作用。
Review 您设置为同步的内容。如果需要，您可以在此处更改同步项目的类型。
如果要更改同步方向和冲突行为，请使用下拉列表。
单击保存。
您现在已准备好继续在 Outlook 和 Salesforce 之间进行同步。

展望和 Salesforce 之间的同步

当 Salesforce for Outlook 同步您的联系人、事件和任务时，它会按计划进行。事件和任务每十分钟自动同步一次；联系人每小时自动同步。但是，如果 Salesforce for Outlook 检测到键盘或鼠标在 30 分钟内不活动，则事件和任务的同步频率将更改为 30 分钟。两小时不活动后，所有更新的频率变为 hourly，四小时后，频率变为每四小时一次。

管理不自动分配给 Salesforce 记录的项目

如果您同步的项目中的详细信息丢失或重复，Salesforce for Outlook 无法将这些项目分配给 Salesforce 记录。将这些未解决的项目保持在最低限度的最佳方法是使用 Salesforce 侧面板将电子邮件和事件添加到 Salesforce 记录，我们稍后会介绍。

在 Salesforce Classic 中，您可以从侧边栏快捷方式未解决项目访问您的未解决项目。在 Lightning Experience 中，单击您的专业人士file 图片，然后单击设置。在快速查找框中输入电子邮件，然后选择我的未解决项目。
重新view 按类型未分配的项目，请选择一个选项卡。
View 您未分配的项目。
手动或使用 Salesforce 推荐将您的项目分配给 Salesforce 记录。如果您不想将项目分配给记录，请选择不分配。未分配的项目不链接到其他记录，并且只对您可见。
现在让我们继续在上将电子邮件、事件和任务添加到 Salesforce 记录。