Microsoft Outlook è Salesforce in Sync
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SINCRONIZZAZIONE DI MICROSOFT® OUTLOOK® E BASI DI VENDITA
Se Outlook è Salesforce sò essenziali per a vostra rutina di travagliu di ogni ghjornu, pudete aumentà a vostra produtividade sincronizza automaticamente trà i dui sistemi. Salesforce per Outlook, una applicazione di integrazione Microsoft® Outlook® chì installate, sincronizza cuntatti, avvenimenti è compiti trà Outlook è Salesforce. In più di sincronizà questi elementi, pudete aghjunghje e-mail di Outlook, annessi, avvenimenti è attività à parechji cuntatti di Salesforce, è view I registri di Salesforce ligati à i cuntatti è i lead in i vostri email è avvenimenti - tutti direttamente in Outlook. Pudete pudè persunalizà ciò chì sincronizeghja è e direzzione di sincronia trà Outlook è Salesforce. U vostru amministratore determina u livellu à quale pudete persunalizà queste paràmetri in Salesforce. In questa guida, amparate nantu à i dettagli più essenziali per mette in opera cù Salesforce per Outlook.
Chì và induve?
In a maiò parte di i casi, l'urganisazioni creanu Salesforce per Outlook per sincronizà cuntatti, avvenimenti è compiti trà Outlook è Salesforce. Questu mantene i vostri dati sincronizati automaticamente. A vostra urganizazione, però, pò differisce cù ciò chì pudete sincronizà è a direzzione chì sincronizà. Per esample, a vostra urganizazione pò sincronizà solu cuntatti è avvenimenti da Salesforce à Outlook. Se a vostra urganizazione hè cunfigurata per aghjunghje e-mail è sparte attività, selezziunate solu l'e-mail chì vulete aghjunghje à i registri di Salesforce di a vostra scelta. In particulare, pudete aghjunghje un email à parechji cuntatti, è à un altru registru cù quale pudete associà i travaglii, cum'è un contu, un casu, o una opportunità.
OTTENERE UN ALTU LIVELLU VIEW DI U VOSTRE TRAVAIL DI INTEGRAZIONE
Andemu prestu prestuview cumu compie u vostru travagliu di integrazione di Outlook è Salesforce utilizendu Salesforce per Outlook v2.2.0 o più tardi.
Sincronizza i vostri Cuntatti, Avvenimenti è Tasks
A sincronizazione di l'articuli trà Outlook è Salesforce hè simplice è automaticu. Prima chì a sincronia si faci, avete bisognu di decide se vulete chì Salesforce per Outlook sincronizà tutti i vostri articuli, o solu quelli chì specificate. Se sceglite di specificà l'articuli chì vulete sincronizà, fate cusì cusì.
- Selezziunate l'articuli chì vulete sincronizà. Pudete selezziunà parechji elementi quandu premete CTRL mentre cliccate nantu à l'articuli.
- Cliccate cù u dirittu nantu à un articulu sceltu, dopu selezziunate Categorize > Sync with Salesforce. L'articuli seranu sincronizzati automaticamente durante u prossimu ciclu di sincronia.
U travagliu cù Salesforce Records direttamente in Outlook
Capemu chì pudete passà a maiò parte di u vostru tempu vendendu à i vostri clienti mentre travagliate in Outlook. Per aiutà vi cù u prucessu di vendita, avemu inclusu u pannellu laterale di Salesforce, chì appare in Outlook.
Ottene un altu livellu View di u vostru travagliu d'integrazione
Quandu selezziunate un email da a Inbox o un avvenimentu da u Calendar in Outlook, u Salesforce Side Panel mostra u cuntattu Salesforce è i dettagli di guida direttamente in Outlook. Dopu chì u vostru amministratore hà attivatu u pannellu laterale in a vostra cunfigurazione di Outlook, u pannellu laterale mostra finu à 10 cuntatti è conduce da i campi Da, A è Cc di u vostru email o di l'avvenimentu. Inoltre, u pannellu laterale di Salesforce:
- Mostra quant'è quattru attività, opportunità è casi ligati à i cuntatti è i cunduttori chì appariscenu in u pannellu laterale.
- Permette di aghjunghje e-mail di Outlook è i so allegati à parechji registri di Salesforce.
- Permette di aghjunghje l'avvenimenti è i travaglii di Outlook à parechji cuntatti è à un altru record cù quale pudete cunsultà i travaglii, cum'è un contu, un casu, o ancu un registru d'ughjettu persunalizatu.
- Scopre cuntatti duplicati o leads. Sceglite i più apprupriati per vede in u pannellu laterale.
- Include una funzione di ricerca per truvà record Salesforce supplementari.
- Include ligami per view tutti i dettagli di registrazione direttamente in Salesforce.
Eccu cumu utilizà u pannellu laterale.
- Sceglite un email o un avvenimentu in Outlook.
- Review u cuntenutu di Salesforce chì appare in u pannellu laterale, chì mostra i cuntatti è i cunduttori basati nantu à l'ordine chì appariscenu in i campi From, To è Cc di u vostru email o di l'avvenimentu. Per ogni cuntattu è guida, hè faciule view attività, opportunità è casi cunnessi. Sè vo vulete view tutti i dettagli di u record, basta à cliccà nant'à u ligame di un record per apre direttamente in Salesforce. Per aghjunghje u vostru email o avvenimentu à i registri di Salesforce di a vostra scelta, cliccate
accantu à quelli records. L'allegati di e-mail sò inclusi automaticamente quandu aghjunghje un email à Salesforce, salvu chì a vostra urganizazione hà attivatu a funzione chì vi permette di selezziunà allegati email specifichi. In questu casu, vi vede accantu à l'attache individuali in u vostru pannellu laterale. Cliccate l'icona per aghjunghje quelli allegati à Salesforce. Se avete a funzione di Cuntatti Suciali è Cuntatti attivata in Salesforce, u pannellu laterale mostra Facebook® o Twitter™ profile foto - quale chì avete sceltu di mostrà in Salesforce per quelli cuntatti è cunduttori.
Ottene un altu livellu View di u vostru travagliu d'integrazione - Selezziunà l'altri cuntatti è cunduce ligati à u vostru email à view i so dettagli, cù l'attività, i casi è l'uppurtunità cunnessi.
- vede rapidamente i registri di Salesforce à quale avete aghjustatu email o avvenimenti. Se ùn vede micca i registri chì cercate, cliccate per truvà altri registri, è dopu aghjunghje e-mail, avvenimenti o compiti da a lista di e funzioni di Outlook. Ci hè ancu una funzione di colapsu per ammuccià u pannellu laterale.
SALESFORCE PER I REQUISITI DI SISTEMA OUTLOOK
Andemuview sti esigenze prima di scaricà è stallà Salesforce per Outlook v2.2.0 o più tardi.
Altri Requisiti
Salesforce per i Requisiti di u Sistema di Outlook
A BIG PICTURE PER SETUP SALEFORCE PER OUTLOOK
L'installazione di Salesforce per Outlook hè rapida è faciule.
- Da Salesforce, scaricate l'installatore di Salesforce per Outlook.
- Puderete installà Salesforce per Outlook in u vostru urdinatore, è dopu eseguite una prucedura di cunfigurazione faciule.
- Sicondu e restrizioni chì u vostru amministratore stabilisce, persunalizà Salesforce per i paràmetri di Outlook per sincronizà ciò chì vulete è indicà e direzzione di sincronia trà Microsoft® Outlook® è Salesforce.
Pudete avà cuntinuà à scaricà u Salesforce per Outlook Installer in a pagina 8.
SCARICA A SALESFORCE PER L'INSTALLATORE OUTLOOK
Scaricate l'installatore da Salesforce.
- Chiudi Microsoft® Outlook®.
- Se scaricate Salesforce per Outlook per a prima volta, cuntinueghja à u passu prossimu. Sè avete l'aghjurnamentu, prima chjude Salesforce per Outlook clicchendu cù u dirittu right l'icona Salesforce per Outlook ( ) in a vostra bandeja di u sistema, è cliccate Esci. Dopu, seguitate i passi basati nantu à a versione chì avete aghjurnatu da:
- Per aghjurnà da Salesforce per Outlook v2.4.2 o precedente, disinstallate a vostra versione attuale da u Pannellu di cuntrollu di Microsoft Windows®.
- Per aghjurnà da Salesforce per Outlook v2.5.0. o più tardi, cuntinuà à u passu prossimu.
- Da i vostri paràmetri persunali, entre Salesforce per Outlook in a casella di ricerca rapida, dopu selezziunate Salesforce per Outlook.
- Cliccate Scaricate. Dopu cliccate Salvà File. Se u buttone Scaricamentu ùn hè micca dispunibule, dumandate à u vostru amministratore di assignà à una cunfigurazione di Outlook.
Sè vo site un amministratore, implementate installazioni à parechji utilizatori simultaneamente utilizendu a versione .msi di u installatore. Continuemu avà à Installà è Stallà Salesforce per Outlook à a pagina 9.
Avà chì avete scaricatu l'installatore, pudete inizià u prucessu di stallazione è installazione.
- Aprite a stallazione file avete scaricatu è salvatu, è compie l'assistente di installazione.
Nota: Se ùn avete micca .NET 4 installatu, l'assistente di stallazione l'installa per voi. Tenite in mente chì l'assistente di stallazione vi invita à riavvia a vostra macchina dopu avè installatu .NET 4. Dopu avè riavviatu, eseguite l'assistente di stallazione di novu per compie u prucessu di stallazione. - Aprite Microsoft® Outlook®. L'assistente di installazione si apre, è l'icona di Salesforce per Outlook (
) appare in a vostra bandeja di sistema. Se l'assistente ùn si apre, pudete inizià manualmente. Cliccate cù u dirittu è cliccate Settings. - Se vulete accede à un situ altru da u predeterminatu, cliccate Cambia URL è sceglite u servitore à quale vulete cunnette. Se u servitore chì vulete ùn hè micca listatu, selezziunate "Altru ..." è entre in u URL, cum'è un duminiu persunalizatu utilizatu da a vostra urganizazione.
- Inserite u vostru nome d'utilizatore è password.
- Cliccate Appruvà. Fate cusì crea una cunnessione sicura trà Outlook è Salesforce. Ùn avete micca à login di novu, salvu chì ùn scontri un errore.
Nota: Se a vostra urganizazione restringe l'indirizzi IP, i logins da l'IP micca fiducia sò bluccati finu à ch'elli sò attivati. Salesforce vi manda automaticamente un email di attivazione chì pudete aduprà per login. Facendu cusì vi permette di cunnette senza restrizioni IP da ogni locu. - Cliccate Next, è review e direzzione di sincronia stabilite da u vostru amministratore. Per sincronizà i vostri elementi di Outlook à e diverse cartulari, cliccate nantu à Cambia Cartulare è selezziunate e cartulare chì sò in u vostru cartulare predeterminatu o u cartulare principale di Mailbox.
- Cliccate Next, è dopu selezziunate u vostru metudu di sincronizazione.
- Sceglite di sincronizà tutti i vostri cuntatti, avvenimenti è attività. Marcate l'articuli chì ùn vulete micca sincronizà cù a categuria "Ùn Sincronizza cù Salesforce" in Outlook.
Installa è Configurate Salesforce per Outlook
- Sceglite di sincronizà cuntatti individuali, avvenimenti è attività. Marcate l'articuli chì vulete sincronizà cù a categuria "Sync with Salesforce" in Outlook.
- Cliccate Next, è dopu selezziunate i tipi d'articuli privati chì vulete sincronizà.
- Cliccate Salvà. Un missaghju di benvenuta apparisce à l'icona di a bandeja di u sistema chì hè avà attivu. Sè site cunfiguratu per sincronizà l'articuli di Outlook, è avete sceltu Sync Only the Outlook Items I Select per u vostru metudu di sincronia, tutti l'articuli in i cartulare chì avete sceltu cumincianu à sincronizà automaticamente. L'icona gira durante ogni ciclu di sincronia. Continueremu avà à persunalizà Salesforce per Outlook.
PERSONALIZZA A FORZA DI VENDITA PER OUTLOOK
Sicondu e restrizioni chì u vostru amministratore stabilisce, pudete esse capace di persunalizà:
- Ciò chì sincronizza, cumpresi cuntatti, avvenimenti è compiti
- A direzzione chì sincronizza trà Microsoft® Outlook® è Salesforce
- A vostra capacità di aghjunghje manualmente e-mail di Outlook à i registri di Salesforce
Avemu da ritruvà avàview è aghjustate i paràmetri in a vostra cunfigurazione di Salesforce per Outlook.
- Cliccate cù u dirittu nantu à l'icona di a barra di u sistema, è selezziunate Salesforce.com> Configurazione Outlook. L'immagine seguente mostra cumu appare l'opzioni se u vostru amministratore ùn mette micca restrizioni à e persunalizazioni di Salesforce per Outlook.
- Review i vostri paràmetri di e-mail, è assicuratevi chì sia l'opzioni Side Panel è Add Email sò attivate. Questu hè impurtante, perchè queste opzioni ghjucanu un rolu maiò per aiutà à diventà efficiente cù a vostra rutina di integrazione di Outlook è Salesforce.
- Review ciò chì site configuratu per sincronizà. Se vulete, pudete cambià i tipi di elementi chì sincronizza quì.
- Se vulete cambià a direzzione di sincronia è u cumpurtamentu di cunflittu, aduprate i liste drop-down.
- Cliccate Salvà.
Avà site prontu à cuntinuà a Sincronizza trà Outlook è Salesforce.
SYNCING TRAM OUTLOOK E SALESFORCE
Quandu Salesforce per Outlook sincronizza i vostri cuntatti, avvenimenti è compiti, u fa in un calendariu. Avvenimenti è compiti sincronizza automaticamente ogni deci minuti; i cuntatti si sincronizzanu automaticamente ogni ora. Se, però, Salesforce per Outlook rileva l'inattività di u teclatu o di u mouse per 30 minuti, a frequenza di sincronia per l'avvenimenti è i travaglii cambia à 30 minuti. Dopu duie ore d'inattività, a freccia per tutte l'aghjurnamenti cambia in hourly, è dopu à quattru ore, a freccia cambia à ogni quattru ore.
Gestisce l'Oggetti chì ùn sò micca Assegnati automaticamente à Salesforce Records
Se i dettagli in l'articuli chì sincronizate sò mancanti o duplicati, Salesforce per Outlook ùn pò micca assignà questi elementi à i registri di Salesforce. U megliu modu per mantene questi articuli micca risolti à u minimu hè di utilizà u pannellu laterale di Salesforce per aghjunghje email è avvenimenti à i registri di Salesforce, chì copremu un pocu dopu.
- In Salesforce Classic, pudete accede à i vostri articuli micca risolti da u shortcut di a barra laterale Elementi Unresolved. In Lightning Experience, cliccate nantu à u vostru profile stampa, è dopu cliccate Settings. Inserisci Email in a casella Quick Find, è dopu selezziunate My Unresolved Items.
- À review articuli micca assignati per tipu, selezziunate una tabulazione.
- View i vostri articuli micca assignati.
- Assegnate i vostri articuli à i registri di Salesforce manualmente o usendu i cunsiglii di Salesforce. Se ùn vulete micca assignà un articulu à un registru, selezziunate Ùn Assignà. L'articuli micca assignati ùn sò micca ligati à altri registri è sò visibili solu per voi.
Cuntinuemu avà à Adding E-mail, Eventi è Tasks à Salesforce Records in .
ADDING EMAILS, EVENTI, E TASKS À SALESFORCE RECORDS
Se vulete aghjunghje e-mail, avvenimenti è attività impurtanti à i registri di Salesforce, fate cusì hè un snap. Eccu un example di cumu aghjunghje un email à i registri di Salesforce.
- 1. Selezziunà un email in Outlook. U pannellu laterale mostra i registri di Salesforce ligati à i cuntatti in u vostru email.
- Accantu à ogni record di Salesforce à quale aghjunghje u vostru email, cliccate
. Dopu chì aghjunghje l'email, l'indicatore email aghjuntu 
apparisce accantu à quelli registri. - Mantene a traccia di i registri à quale avete aghjustatu u vostru email.
Puderete aghjunghje l'avvenimenti di listessa manera chì aghjunghje emails. Basta à selezziunate un avvenimentu da u vostru calendariu di Outlook è andate attraversu i stessi passi.
Chì ci hè dopu ?
Avà chì sapete i principii di a sincronizazione di l'articuli è l'aghjunghje email, pudete review sti temi d'aiutu in linea per amparà cumu mantene i vostri sistemi in sincronia.
- Gestisce a vostra Salesforce per a cunfigurazione di Outlook
- Utilizà l'applicazione Salesforce per Outlook System Tray
- Salesforce per Outlook FAQ
Grazie per aduprà Salesforce!
Documenti / Risorse
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salesforce Microsoft Outlook è Salesforce in Sync [pdf] Istruzzioni Microsoft Outlook è Salesforce in Sync, Microsoft Outlook, Salesforce in Sync, Outlook in Sync |
