മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്കും സെയിൽസ്ഫോഴ്സും സമന്വയത്തിൽ
© പകർപ്പവകാശം 2000–2022 salesforce.com, inc. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. Salesforce. ഇവിടെ ദൃശ്യമാകുന്ന മറ്റ് അടയാളങ്ങൾ അതത് ഉടമകളുടെ വ്യാപാരമുദ്രകളായിരിക്കാം.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ® ഔട്ട്ലുക്കും സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് അടിസ്ഥാനങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു
Outlook ഉം Salesforce ഉം നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജോലിക്ക് അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ, രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. Outlook-നും Salesforce-നും ഇടയിൽ കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന Microsoft's Outlook® ഇന്റഗ്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനായ Outlook-നുള്ള Salesforce. ഈ ഇനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, നിങ്ങൾക്ക് Outlook ഇമെയിലുകൾ, അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ ഒന്നിലധികം സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് കോൺടാക്‌റ്റുകളിലേക്ക് ചേർക്കാനും കഴിയും. view നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലുകളിലെയും ഇവന്റുകളിലെയും കോൺടാക്റ്റുകളുമായും ലീഡുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകൾ-എല്ലാം നേരിട്ട് Outlook-ൽ. Outlook-നും Salesforce-നും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സമന്വയ ദിശകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. Salesforce-ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ലെവൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഈ ഗൈഡിൽ, Outlook-നുള്ള Salesforce-നൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.
എന്താണ് എവിടെ പോകുന്നു?
മിക്ക കേസുകളിലും, ഔട്ട്ലുക്കിനും സെയിൽസ്ഫോഴ്സിനും ഇടയിൽ കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഔട്ട്ലുക്കിനായി സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് സജ്ജീകരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കാനാകുന്ന കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ദിശയിലും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം വ്യത്യാസപ്പെട്ടേക്കാം. ഉദാampലെ, നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന് സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലുക്കിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റുകളും ഇവന്റുകളും മാത്രം സമന്വയിപ്പിക്കാം. ഇമെയിൽ ചേർക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനുമായി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇമെയിലുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. പ്രത്യേകമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം കോൺടാക്‌റ്റുകളിലേക്കും ഒരു അക്കൗണ്ട്, ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവസരം പോലുള്ള ടാസ്‌ക്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു റെക്കോർഡിലേക്കും ഒരു ഇമെയിൽ ചേർക്കാൻ കഴിയും.
ഒരു ഉയർന്ന തലം നേടുന്നു VIEW നിങ്ങളുടെ ഏകീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ
വേഗം വീണ്ടും വരട്ടെview Outlook v2.2.0 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ളവയ്‌ക്കായുള്ള Salesforce ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ Outlook, Salesforce സംയോജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കും.
നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു
Outlook-നും Salesforce-നും ഇടയിൽ ഇനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് ലളിതവും യാന്ത്രികവുമാണ്. ഏതെങ്കിലും സമന്വയം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ Outlook-നുള്ള Salesforce വേണോ അതോ നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നവ മാത്രം വേണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്യും.
- നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനങ്ങളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ CTRL അമർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും.
- തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഇനത്തിൽ വലത്-ക്ലിക്കുചെയ്യുക, തുടർന്ന് സെയിൽസ്ഫോഴ്സുമായി വർഗ്ഗീകരിക്കുക > സമന്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്ത സമന്വയ സൈക്കിളിൽ ഇനങ്ങൾ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കും.
ഔട്ട്ലുക്കിൽ നേരിട്ട് സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു
നിങ്ങൾ Outlook-ൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കാൻ ചെലവഴിച്ചേക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിൽപ്പന പ്രക്രിയയ്‌ക്കൊപ്പം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, Outlook-ൽ ദൃശ്യമാകുന്ന Salesforce Side Panel ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ഉയർന്ന തലം നേടുന്നു View നിങ്ങളുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വർക്ക്
നിങ്ങൾ Inbox-ൽ നിന്ന് ഒരു ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ Outlook-ലെ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇവന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, Salesforce Side Panel ബന്ധപ്പെട്ട സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് കോൺടാക്റ്റും ലീഡ് വിശദാംശങ്ങളും Outlook-ൽ നേരിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സൈഡ് പാനൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ ശേഷം, സൈഡ് പാനൽ 10 കോൺടാക്റ്റുകൾ വരെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റിന്റെ ഫ്രം, ടു, സിസി ഫീൽഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ലീഡുകൾ എന്നിവ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് സൈഡ് പാനൽ:
- സൈഡ് പാനലിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന കോൺടാക്റ്റുകളുമായും ലീഡുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ, കേസുകൾ എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
- Outlook ഇമെയിലുകളും അവയുടെ അറ്റാച്ചുമെന്റുകളും ഒന്നിലധികം സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ചേർക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- ഔട്ട്ലുക്ക് ഇവന്റുകളും ടാസ്ക്കുകളും ഒന്നിലധികം കോൺടാക്‌റ്റുകളിലേക്കും ഒരു അക്കൗണ്ട്, ഒരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഒബ്‌ജക്റ്റ് റെക്കോർഡ് പോലുള്ള ടാസ്ക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു റെക്കോർഡിലേക്കും ചേർക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.
- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോൺടാക്‌റ്റുകളോ ലീഡുകളോ കണ്ടെത്തുന്നു. സൈഡ് പാനലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായവ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- കൂടുതൽ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകൾ കണ്ടെത്താൻ ഒരു തിരയൽ ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടുന്നു.
- എന്നതിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു view പൂർണ്ണ റെക്കോർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നേരിട്ട് സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ.
നിങ്ങൾ സൈഡ് പാനൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഇതാ.
- Outlook-ൽ ഒരു ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- Review സൈഡ് പാനലിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഉള്ളടക്കം, കോൺടാക്റ്റുകളും ലീഡുകളും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റിന്റെ From, To, Cc ഫീൽഡുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ കോൺടാക്റ്റിനും ലീഡിനും, ഇത് എളുപ്പമാണ് view ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ, കേസുകൾ. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ view മുഴുവൻ റെക്കോർഡ് വിശദാംശങ്ങളും, സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ നേരിട്ട് തുറക്കാൻ ഒരു റെക്കോർഡിന്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലോ ഇവന്റോ ചേർക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആ റെക്കോർഡുകൾക്ക് അടുത്തായി. നിങ്ങൾ സെയിൽസ്ഫോഴ്സിലേക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ സ്വയമേവ ഉൾപ്പെടുത്തും, നിർദ്ദിഷ്ട ഇമെയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഫീച്ചർ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സൈഡ് പാനലിലെ വ്യക്തിഗത അറ്റാച്ച്‌മെന്റുകൾക്ക് അടുത്തായി നിങ്ങൾ കാണും. സെയിൽസ്ഫോഴ്സിലേക്ക് ആ അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ ചേർക്കാൻ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ സോഷ്യൽ അക്കൗണ്ടുകളും കോൺടാക്റ്റുകളും ഫീച്ചർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സൈഡ് പാനൽ Facebook® അല്ലെങ്കിൽ Twitter™ pro പ്രദർശിപ്പിക്കുംfile ആ കോൺടാക്റ്റുകൾക്കും ലീഡുകൾക്കുമായി നിങ്ങൾ സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ കാണിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോകൾ.
ഒരു ഉയർന്ന തലം നേടുന്നു View നിങ്ങളുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വർക്ക് - നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കോൺടാക്റ്റുകളും ലീഡുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുക view അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കേസുകൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം.
- നിങ്ങൾ ഇമെയിലുകളോ ഇവന്റുകളോ ചേർത്ത സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകൾ വേഗത്തിൽ കാണുക. നിങ്ങൾ തിരയുന്ന റെക്കോർഡുകൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, മറ്റ് റെക്കോർഡുകൾ കണ്ടെത്താൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക, തുടർന്ന് Outlook ടാസ്‌ക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇമെയിലുകൾ, ഇവന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുക. സൈഡ് പാനൽ മറയ്ക്കാൻ ഒരു തകർച്ച സവിശേഷത പോലും ഉണ്ട്.
ഔട്ട്ലുക്ക് സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾക്കായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ്
നമുക്ക് വീണ്ടുംview Outlook v2.2.0 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമുള്ളവയ്‌ക്കായുള്ള Salesforce ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആവശ്യകതകൾ.
മറ്റ് ആവശ്യകതകൾ
ഔട്ട്ലുക്ക് സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾക്കായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ്
ഔട്ട്ലുക്കിനായി സെയിൽസ് ഫോഴ്‌സ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ചിത്രം
ഔട്ട്ലുക്കിനായി സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ആണ്.
- Salesforce-ൽ നിന്ന്, Outlook ഇൻസ്റ്റാളറിനായുള്ള Salesforce നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും.
- നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഔട്ട്ലുക്കിനായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും, തുടർന്ന് എളുപ്പമുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ നടപടിക്രമം നടത്തുക.
- നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സജ്ജമാക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനും Microsoft® Outlook®, Salesforce എന്നിവയ്‌ക്കിടയിലുള്ള സമന്വയ ദിശകൾ സൂചിപ്പിക്കാനും Outlook ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായുള്ള Salesforce നിങ്ങൾ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പേജ് 8-ൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളറിനായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് തുടരാം.
ഔട്ട്ലുക്ക് ഇൻസ്റ്റാളറിനായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
നിങ്ങൾ സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാളർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും.
- Microsoft® Outlook® അടയ്ക്കുക.
- നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ഔട്ട്ലുക്കിനായി സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് തുടരുക. നിങ്ങൾ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ട്രേയിലെ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഫോർ ഔട്ട്ലുക്ക് ഐക്കണിൽ വലത്-ക്ലിക്കുചെയ്ത് എക്സിറ്റ് ക്ലിക്കുചെയ്ത് ഔട്ട്ലുക്കിനായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് അടയ്ക്കുക. തുടർന്ന്, നിങ്ങൾ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന പതിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:
- Outlook v2.4.2 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള Salesforce-ൽ നിന്ന് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ, Microsoft Windows® കൺട്രോൾ പാനലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പതിപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
- Outlook v2.5.0-നുള്ള Salesforce-ൽ നിന്ന് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട്, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് തുടരുക.
- നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ക്വിക്ക് ഫൈൻഡ് ബോക്സിൽ ഔട്ട്ലുക്കിനായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് നൽകുക, തുടർന്ന് ഔട്ട്ലുക്കിനായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക File. ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു Outlook കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോട് ആവശ്യപ്പെടുക.
നിങ്ങളൊരു അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്ററാണെങ്കിൽ, ഇൻസ്റ്റാളറിന്റെ .msi പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ വിന്യസിക്കുക. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേജ് 9-ൽ ഔട്ട്ലുക്കിനായി സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സജ്ജീകരിക്കുന്നത് തുടരാം.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാളർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും സജ്ജീകരണ പ്രക്രിയയും ആരംഭിക്കാം.
- ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുറക്കുക file നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിച്ചു, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിസാർഡ് പൂർത്തിയാക്കുക.
കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ .NET 4 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിസാർഡ് നിങ്ങൾക്കായി ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ .NET 4 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിസാർഡ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നത് ഓർമ്മിക്കുക. പുനരാരംഭിച്ചതിന് ശേഷം, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിസാർഡ് വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. - Microsoft® Outlook® തുറക്കുക. സെറ്റപ്പ് വിസാർഡ് തുറക്കുന്നു, ഔട്ട്ലുക്കിനുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഐക്കൺ (
) നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ട്രേയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. മാന്ത്രികൻ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വമേധയാ ആരംഭിക്കാം. വലത്-ക്ലിക്കുചെയ്ത് ക്രമീകരണങ്ങൾ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. - ഡിഫോൾട്ടല്ലാത്ത ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മാറ്റുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക URL നിങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെർവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെർവർ ലിസ്റ്റുചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുക URL, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഡൊമെയ്‌ൻ പോലുള്ളവ.
- നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും നൽകുക.
- അംഗീകരിക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്ലുക്കും സെയിൽസ്ഫോഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു സുരക്ഷിത ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പിശക് നേരിടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐപി വിലാസങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത ഐപികളിൽ നിന്നുള്ള ലോഗിനുകൾ സജീവമാകുന്നത് വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഇമെയിൽ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമേവ അയയ്‌ക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് IP നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ എവിടെനിന്നും കണക്റ്റുചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. - അടുത്തത് ക്ലിക്കുചെയ്യുക, വീണ്ടുംview നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സജ്ജീകരിച്ച സമന്വയ ദിശകൾ. വ്യത്യസ്ത ഫോൾഡറുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ Outlook ഇനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഫോൾഡർ മാറ്റുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരസ്ഥിതി ഫോൾഡറിലോ പ്രധാന മെയിൽബോക്സ് ഫോൾഡറിലോ ഉള്ള ഫോൾഡറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- അടുത്തത് ക്ലിക്കുചെയ്യുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സമന്വയ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കോൺടാക്റ്റുകളും ഇവന്റുകളും ടാസ്ക്കുകളും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഔട്ട്ലുക്കിലെ "സെയിൽസ്ഫോഴ്സുമായി സമന്വയിപ്പിക്കരുത്" വിഭാഗവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക.
ഔട്ട്ലുക്കിനായി സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സജ്ജീകരിക്കുക
- വ്യക്തിഗത കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. Outlook-ലെ "സെയിൽസ്ഫോഴ്സുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുക" വിഭാഗവുമായി നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക.
- അടുത്തത് ക്ലിക്കുചെയ്യുക, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ സജീവമായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ട്രേ ഐക്കണിൽ ഒരു സ്വാഗത സന്ദേശം ദൃശ്യമാകുന്നു. നിങ്ങൾ Outlook ഇനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സമന്വയ രീതിക്കായി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത Outlook ഇനങ്ങൾ മാത്രം സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫോൾഡറുകളിലെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓരോ സമന്വയ സൈക്കിളിലും ഐക്കൺ കറങ്ങുന്നു. ഔട്ട്ലുക്കിനായി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുന്നത് തുടരും.
ഔട്ട്ലുക്കിനായി സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സജ്ജമാക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം:
- കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നവ
- Microsoft® Outlook®, Salesforce എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ദിശ
- സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് Outlook ഇമെയിലുകൾ സ്വമേധയാ ചേർക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ്
ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യുംview ഔട്ട്ലുക്ക് കോൺഫിഗറേഷനായി നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ്ഫോഴ്സിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക.
- സിസ്റ്റം ട്രേ ഐക്കണിൽ വലത്-ക്ലിക്കുചെയ്ത് Salesforce.com > Outlook കോൺഫിഗറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. Outlook ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കലുകൾക്കായുള്ള Salesforce-ൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനുകൾ എങ്ങനെ ദൃശ്യമാകുമെന്ന് ഇനിപ്പറയുന്ന ചിത്രം കാണിക്കുന്നു.
- Review നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ, കൂടാതെ സൈഡ് പാനലും ആഡ് ഇമെയിൽ ഓപ്ഷനുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലുക്ക്, സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ദിനചര്യകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിൽ ഈ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്.
- Review നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ ഇവിടെ മാറ്റാം.
- നിങ്ങൾക്ക് സമന്വയ ദിശകളും വൈരുദ്ധ്യ സ്വഭാവവും മാറ്റണമെങ്കിൽ, ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ ലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.
- സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Outlook-നും Salesforce-നും ഇടയിൽ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് തുടരാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാണ്.
ഔട്ട്ലുക്കും സെയിൽസ്ഫോഴ്സും തമ്മിലുള്ള സമന്വയം
Outlook-നുള്ള Salesforce നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ഇവന്റുകളും ടാസ്ക്കുകളും സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു; ഓരോ മണിക്കൂറിലും കോൺടാക്റ്റുകൾ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഔട്ട്ലുക്കിനായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് 30 മിനിറ്റ് കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് നിഷ്‌ക്രിയത്വം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇവന്റുകളുടെയും ടാസ്‌ക്കുകളുടെയും സമന്വയ ആവൃത്തി 30 മിനിറ്റായി മാറുന്നു. രണ്ട് മണിക്കൂർ നിഷ്‌ക്രിയത്വത്തിന് ശേഷം, എല്ലാ അപ്‌ഡേറ്റുകളുടെയും ആവൃത്തി ഹോ ആയി മാറുന്നുurly, കൂടാതെ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം, ഓരോ നാല് മണിക്കൂറിലും ആവൃത്തി മാറുന്നു.
സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് സ്വയമേവ അസൈൻ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
നിങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിലെ വിശദാംശങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ആണെങ്കിൽ, Outlook-നുള്ള Salesforce-ന് ഈ ഇനങ്ങൾ സെയിൽ‌ഫോഴ്‌സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഈ പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം, സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ഇമെയിലുകളും ഇവന്റുകളും ചേർക്കുന്നതിന് സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് സൈഡ് പാനൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്, അത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
- സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ക്ലാസിക്കിൽ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഇനങ്ങൾ സൈഡ്ബാർ കുറുക്കുവഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മിന്നൽ അനുഭവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകfile ചിത്രം, തുടർന്ന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദ്രുത കണ്ടെത്തൽ ബോക്സിൽ ഇമെയിൽ നൽകുക, തുടർന്ന് എന്റെ പരിഹരിക്കാത്ത ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- വീണ്ടുംview തരം അനുസരിച്ച് അസൈൻ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ, ഒരു ടാബ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- View നിങ്ങളുടെ അസൈൻ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ.
- നിങ്ങളുടെ ഇനങ്ങൾ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് സ്വമേധയാ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ശുപാർശകൾ ഉപയോഗിച്ച് അസൈൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇനം റെക്കോർഡിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, അസൈൻ ചെയ്യരുത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അസൈൻ ചെയ്യാത്ത ഇനങ്ങൾ മറ്റ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ദൃശ്യമാകും.
ഇമെയിലുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തുടരാം.
ഇമെയിലുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു
സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമെയിലുകൾ, ഇവന്റുകൾ, ടാസ്ക്കുകൾ എന്നിവ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്നാപ്പ് ആണ്. ഇതാ ഒരു മുൻampസെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ ചേർക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച്.
- 1. Outlook-ൽ ഒരു ഇമെയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സൈഡ് പാനൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിലെ കോൺടാക്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
- നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചേർക്കുന്ന ഓരോ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് റെക്കോർഡിനും അടുത്തായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
. നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചേർത്ത ശേഷം, ചേർത്ത ഇമെയിൽ സൂചകം 
ആ റെക്കോർഡുകൾക്ക് അടുത്തായി ദൃശ്യമാകുന്നു. - നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ചേർത്ത രേഖകളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക.
നിങ്ങൾ ഇമെയിലുകൾ ചേർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവന്റുകളും ചേർക്കും. നിങ്ങളുടെ Outlook കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു ഇവന്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതേ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുക.
അടുത്തത് എന്താണ്?
ഇനങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇമെയിലുകൾ ചേർക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാംview നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റങ്ങളെ എങ്ങനെ സമന്വയിപ്പിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഈ ഓൺലൈൻ സഹായ വിഷയങ്ങൾ.
- ഔട്ട്ലുക്ക് കോൺഫിഗറേഷനായി നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു
- ഔട്ട്ലുക്ക് സിസ്റ്റം ട്രേ ആപ്ലിക്കേഷനായി സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു
- ഔട്ട്ലുക്ക് പതിവുചോദ്യങ്ങൾക്കായുള്ള സെയിൽസ്ഫോഴ്സ്
സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചതിന് നന്ദി!
പ്രമാണങ്ങൾ / വിഭവങ്ങൾ
 |
salesforce Microsoft Outlook, Salesforce in Sync [pdf] നിർദ്ദേശങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്കും സെയിൽസ്ഫോഴ്സും സമന്വയത്തിൽ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക്, സെയിൽസ്ഫോഴ്സ് ഇൻ സിങ്ക്, ഔട്ട്ലുക്ക് ഇൻ സിങ്ക് |
