Microsoft Outlook na Salesforce katika Usawazishaji

© Hakimiliki 2000–2022 salesforce.com, inc. Haki zote zimehifadhiwa. Salesforce ni chapa ya biashara iliyosajiliwa ya salesforce.com, inc., kama ilivyo majina na alama zingine. Alama zingine zinazoonekana humu zinaweza kuwa alama za biashara za wamiliki husika.

KUSAwazisha MICROSOFT® OUTLOOK® NA MSINGI WA MAUZO

Ikiwa Outlook na Salesforce ni muhimu kwa utaratibu wako wa kila siku wa kufanya kazi, unaweza kuongeza tija yako kwa kusawazisha kiotomatiki kati ya mifumo hiyo miwili. Salesforce for Outlook, programu ya kuunganisha ya Microsoft® Outlook® ambayo unasakinisha, husawazisha anwani, matukio na majukumu kati ya Outlook na Salesforce. Mbali na kusawazisha vipengee hivi, unaweza kuongeza barua pepe za Outlook, viambatisho, matukio na kazi kwa anwani nyingi za Salesforce, na view Rekodi za Salesforce zinazohusiana na anwani na uongozi katika barua pepe na matukio yako—yote moja kwa moja katika Outlook. Unaweza kubinafsisha kile unachosawazisha na maelekezo ya kusawazisha kati ya Outlook na Salesforce. Msimamizi wako anaamua kiwango ambacho unaweza kubinafsisha mipangilio hii katika Salesforce. Katika mwongozo huu, utajifunza kuhusu maelezo muhimu zaidi ili kuanza na kuendesha na Salesforce for Outlook.

Nini Kinakwenda Wapi?

Mara nyingi, mashirika huanzisha Salesforce kwa Outlook ili kusawazisha anwani, matukio, na kazi kwa njia zote mbili kati ya Outlook na Salesforce. Hii husawazisha data yako kiotomatiki. Shirika lako, hata hivyo, linaweza kutofautiana na kile unachoweza kusawazisha na mwelekeo unaosawazisha. Kwa mfanoampHata hivyo, shirika lako linaweza kusawazisha anwani na matukio pekee kutoka kwa Salesforce hadi Outlook. Ikiwa shirika lako limeundwa ili kuongeza barua pepe na kushiriki shughuli, utachagua barua pepe unazotaka kuongeza pekee kwenye rekodi za Salesforce unazochagua. Hasa, unaweza kuongeza barua pepe kwa anwani nyingi, na kwa rekodi nyingine ambayo unaweza kuhusisha kazi, kama vile akaunti, kesi au fursa.

KUPATA KIWANGO CHA JUU VIEW YA KAZI YAKO YA UTANGAMANO

Hebu haraka upyaview jinsi utakavyokamilisha kazi yako ya kuunganisha Outlook na Salesforce kwa kutumia Salesforce kwa Outlook v2.2.0 au matoleo mapya zaidi.

Kusawazisha Anwani, Matukio na Majukumu Yako

Kusawazisha vitu kati ya Outlook na Salesforce ni rahisi na otomatiki. Kabla ya usawazishaji wowote kutokea, utahitaji kuamua kama unataka Salesforce kwa Outlook kusawazisha bidhaa zako zote, au vile tu ulivyobainisha. Ukichagua kubainisha vipengee unavyotaka kusawazisha, utafanya hivi.

1. Chagua vipengee unavyotaka kusawazisha. Unaweza kuchagua vipengee vingi unapobonyeza CTRL huku ukibofya vipengee.
2. Bofya kulia kipengee kilichochaguliwa, kisha uchague Panga > Sawazisha na Salesforce. Vipengee vitasawazishwa kiotomatiki wakati wa mzunguko unaofuata wa usawazishaji.

Kufanya kazi na Salesforce Records Moja kwa moja katika Outlook

Tunaelewa kuwa unaweza kutumia muda wako mwingi kuwauzia wateja wako unapofanya kazi katika Outlook. Ili kukusaidia pamoja na mchakato wa kuuza, tumejumuisha Paneli ya Upande wa Salesforce, ambayo inaonekana katika Outlook.

Kupata Kiwango cha Juu View ya Kazi yako ya Ujumuishaji

Unapochagua barua pepe kutoka kwa Kikasha au tukio kutoka kwa Kalenda katika Outlook, Paneli ya Upande wa Salesforce huonyesha anwani zinazohusiana na Salesforce na kuongoza maelezo moja kwa moja katika Outlook. Baada ya msimamizi wako kuwezesha paneli ya kando katika usanidi wako wa Outlook, paneli ya pembeni huonyesha hadi waasiliani 10 na miongozo kutoka sehemu za barua pepe au tukio lako Kutoka, Kwenda, na sehemu za Cc. Kwa kuongezea, Jopo la Upande wa Salesforce:

• Huonyesha kama shughuli nne, fursa, na matukio yanayohusiana na anwani na vielelezo vinavyoonekana kwenye kidirisha cha kando.
• Hukuwezesha kuongeza barua pepe za Outlook na viambatisho vyake kwa rekodi nyingi za Salesforce.
• Inakuwezesha kuongeza matukio na kazi za Outlook kwa anwani nyingi na kwa rekodi nyingine ambayo unaweza kuhusisha kazi, kama vile akaunti, kesi, au hata rekodi ya kitu maalum.
• Hugundua nakala za anwani au miongozo. Unachagua zinazofaa zaidi kuonyesha kwenye paneli ya kando.
• Inajumuisha kipengele cha Utafutaji ili kupata rekodi za ziada za Salesforce.
• Inajumuisha viungo vya view maelezo kamili ya rekodi moja kwa moja katika Salesforce.

Hivi ndivyo utakavyotumia kidirisha cha pembeni.

1. Chagua barua pepe au tukio katika Outlook.
2. Review maudhui ya Salesforce ambayo yanaonekana kwenye paneli ya pembeni, ambayo huonyesha anwani na vielelezo kulingana na mpangilio zinavyoonekana katika sehemu za barua pepe au tukio la Kutoka, Kwenda, na Cc. Kwa kila mwasiliani na kiongozi, ni rahisi view shughuli zinazohusiana, fursa, na kesi. Ukitaka view maelezo kamili ya rekodi, bofya tu kwenye kiungo cha rekodi ili kuifungua moja kwa moja katika Salesforce. Ili kuongeza barua pepe au tukio lako kwenye rekodi za Salesforce ulizochagua, bofya karibu na rekodi hizo. Viambatisho vya barua pepe hujumuishwa kiotomatiki unapoongeza barua pepe kwa Salesforce, isipokuwa kama shirika lako limewasha kipengele kinachokuruhusu kuchagua viambatisho mahususi vya barua pepe. Katika hali hiyo, utaona kando ya viambatisho vya kibinafsi kwenye paneli yako ya kando. Bofya ikoni ili kuongeza viambatisho hivyo kwenye Salesforce. Iwapo kipengele cha Akaunti za Kijamii na Anwani kimewashwa katika Salesforce, paneli ya pembeni itaonyesha Facebook® au Twitter™ pro.file picha—zile ulizochagua kuonyesha katika Salesforce kwa anwani na viongozi hao.
   Kupata Kiwango cha Juu View ya Kazi yako ya Ujumuishaji
3. Chagua anwani zingine na miongozo inayohusiana na barua pepe yako view maelezo yao, pamoja na shughuli zinazohusiana, kesi, na fursa.
4. tazama kwa haraka rekodi za Salesforce ambazo umeongeza barua pepe au matukio. Ikiwa huoni rekodi unazotafuta, bofya ili kupata rekodi nyingine, na kisha uongeze barua pepe, matukio, au kazi kutoka kwa orodha ya majukumu ya Outlook kwao. Kuna hata kipengele cha kukunja cha kuficha kidirisha cha kando.

SALESFORCE KWA MAHITAJI YA MFUMO WA OUTLOOK

Hebu turudiview mahitaji haya kabla ya kupakua na kusakinisha Salesforce kwa Outlook v2.2.0 au matoleo mapya zaidi.

Mahitaji Mengine

Salesforce kwa Mahitaji ya Mfumo wa Outlook

PICHA KUBWA YA KUWEKA SALESFORCE KWA MTAZAMO

Kuanzisha Salesforce kwa Outlook ni haraka na rahisi.

1. Kutoka kwa Salesforce, utapakua Salesforce kwa kisakinishi cha Outlook.
2. Utasakinisha Salesforce kwa Outlook kwenye kompyuta yako, na kisha utekeleze utaratibu rahisi wa usanidi.
3. Kulingana na vizuizi ambavyo msimamizi wako anaweka, utageuza kukufaa Salesforce kwa mipangilio ya Outlook ili kusawazisha unachotaka na kuonyesha maelekezo ya usawazishaji kati ya Microsoft® Outlook® na Salesforce.

Sasa unaweza kuendelea Kupakua Salesforce kwa Kisakinishi cha Outlook kwenye ukurasa wa 8.

PAKUA SALESFORCE KWA KIsakinishaji cha OUTLOOK

Utapakua kisakinishi kutoka kwa Salesforce.

1. Funga Microsoft® Outlook®.
2. Ikiwa unapakua Salesforce kwa Outlook kwa mara ya kwanza, endelea hadi hatua inayofuata. Ikiwa unasasisha, kwanza funga Salesforce for Outlook kwa kubofya kulia ikoni ya Salesforce for Outlook ( ) kwenye trei yako ya mfumo, na kubofya Toka. Kisha, fuata hatua kulingana na toleo ambalo unasasisha kutoka:
   • Ili kuboresha kutoka kwa Salesforce kwa Outlook v2.4.2 au mapema, sanidua toleo lako la sasa kutoka kwa Paneli ya Kudhibiti ya Microsoft Windows®.
   • Kuboresha kutoka kwa Salesforce kwa Outlook v2.5.0. au baadaye, endelea kwa hatua inayofuata.
3. Kutoka kwa mipangilio yako ya kibinafsi, ingiza Salesforce kwa Outlook katika kisanduku cha Tafuta Haraka, kisha uchague Salesforce kwa Outlook.
4. Bofya Pakua. Kisha bofya Hifadhi File. Ikiwa kitufe cha Kupakua hakipatikani, muulize msimamizi wako akugawie usanidi wa Outlook.

Ikiwa wewe ni msimamizi, tuma usakinishaji kwa watumiaji wengi kwa wakati mmoja kwa kutumia toleo la .msi la kisakinishi. Hebu sasa tuendelee Kusakinisha na Kuweka Salesforce kwa Outlook kwenye ukurasa wa 9.

Sasa kwa kuwa umepakua kisakinishi, unaweza kuanza usakinishaji na usanidi.

1. Fungua usakinishaji file ulipakua na kuhifadhi, na ukamilishe kichawi cha usakinishaji.
   Kumbuka: Ikiwa bado huna .NET 4 iliyosakinishwa, mchawi wa usakinishaji hukusakinisha. Kumbuka kwamba mchawi wa usakinishaji unakuhimiza kuanzisha upya mashine yako baada ya kusakinisha .NET 4. Baada ya kuanzisha upya, endesha mchawi wa usakinishaji tena ili kukamilisha mchakato wa usakinishaji.
2. Fungua Microsoft® Outlook®. Mchawi wa usanidi hufungua, na ikoni ya Salesforce kwa Outlook ( ) inaonekana kwenye trei ya mfumo wako. Ikiwa mchawi haufunguzi, unaweza kuianzisha kwa mikono. Bofya kulia na ubofye Mipangilio.
3. Ikiwa unataka kuingia kwenye tovuti nyingine kando na ile chaguo-msingi, bofya Badilisha URL na uchague seva ambayo unataka kuunganisha. Ikiwa seva unayoitaka haijaorodheshwa, chagua Nyingine… na uingize URL, kama vile kikoa maalum kinachotumiwa na shirika lako.
4. Ingiza jina lako la mtumiaji na nenosiri.
5. Bofya Idhinisha. Kufanya hivyo hutengeneza muunganisho salama kati ya Outlook na Salesforce. Huhitaji kuingia tena isipokuwa utapata hitilafu.
   Kumbuka: Ikiwa shirika lako litazuia anwani za IP, kuingia kutoka kwa IP zisizoaminika huzuiwa hadi kuwezeshwa. Salesforce hukutumia barua pepe ya kuwezesha kiotomatiki ambayo unaweza kutumia kuingia. Kufanya hivyo hukuwezesha kuunganisha bila vikwazo vya IP kutoka popote.
6. Bonyeza Next, na review maelekezo ya usawazishaji yaliyowekwa na msimamizi wako. Ili kusawazisha vipengee vyako vya Outlook kwa folda tofauti, bofya Badilisha Folda na uchague folda zilizo ndani ya folda yako chaguo-msingi au folda kuu ya Kikasha Barua.
7. Bofya Inayofuata, na kisha uchague mbinu yako ya kusawazisha.
   • Chagua kusawazisha anwani, matukio na kazi zako zote. Weka alama kwenye vipengee ambavyo hutaki kusawazisha na kategoria ya "Usisawazishe na Salesforce" katika Outlook.

Sakinisha na Usanidi Salesforce kwa Outlook

• Chagua kusawazisha anwani, matukio na kazi mahususi. Weka alama kwenye vipengee unavyotaka kusawazisha na kategoria ya "Sawazisha na Salesforce" katika Outlook.
•  Bofya Inayofuata, na kisha uchague aina za vipengee vya faragha unavyotaka kusawazisha.
•  Bofya Hifadhi. Ujumbe wa kukaribisha unaonekana kwenye ikoni ya trei ya mfumo ambayo sasa inatumika. Ikiwa umesanidiwa kusawazisha vipengee vya Outlook, na ukachagua Sawazisha Vipengee vya Outlook Pekee Ninavyochagua kwa mbinu yako ya kusawazisha, vipengee vyote katika folda ulizochagua huanza kusawazisha kiotomatiki. Ikoni inazunguka kila mzunguko wa kusawazisha. Sasa tutaendelea kubinafsisha Salesforce kwa Outlook.

KUJENGA MAUZO KWA MTAZAMO
Kulingana na vizuizi ambavyo msimamizi wako anaweka, unaweza kubinafsisha:

• Unachosawazisha, ikijumuisha anwani, matukio na kazi
• Mwelekeo unaosawazisha kati ya Microsoft® Outlook® na Salesforce
• Uwezo wako wa kuongeza barua pepe za Outlook kwa rekodi za Salesforce

Sasa tutarudiaview na urekebishe mipangilio katika Salesforce yako kwa usanidi wa Outlook.

1. Bofya kulia ikoni ya trei ya mfumo, na uchague Salesforce.com > Usanidi wa Outlook. Picha ifuatayo inaonyesha jinsi chaguo zinavyoonekana ikiwa msimamizi wako hataweka vizuizi kwa Salesforce kwa ubinafsishaji wa Outlook.
2. Review mipangilio yako ya barua pepe, na uhakikishe kuwa chaguo zote mbili za Paneli ya Upande na Ongeza Barua pepe zimewezeshwa. Hili ni muhimu, kwa sababu chaguo hizi zina jukumu kubwa katika kukusaidia kuwa bora na utaratibu wako wa kuunganisha Outlook na Salesforce.
3. Review ulichoweka ili kusawazisha. Ukipenda, unaweza kubadilisha aina za vipengee unavyosawazisha hapa.
4. Ikiwa ungependa kubadilisha maelekezo ya usawazishaji na tabia ya migogoro, tumia orodha kunjuzi.
5. Bofya Hifadhi.
   Sasa uko tayari kuendelea Kusawazisha Kati ya Outlook na Salesforce.

KUSAwazisha KATI YA MTAZAMO NA MAUZO

Wakati Salesforce kwa Outlook inasawazisha anwani zako, matukio, na kazi, hufanya hivyo kwa ratiba. Matukio na kazi husawazishwa kiotomatiki kila baada ya dakika kumi; anwani husawazishwa kiotomatiki kila saa. Iwapo, hata hivyo, Salesforce for Outlook itatambua kutotumika kwa kibodi au kipanya kwa dakika 30, marudio ya usawazishaji wa matukio na kazi hubadilika hadi dakika 30. Baada ya saa mbili za kutokuwa na shughuli, mzunguko wa masasisho yote hubadilika kuwa hourly, na baada ya saa nne, mzunguko hubadilika hadi kila saa nne.

Kusimamia Vipengee Ambavyo Havigawi Kiotomatiki kwa Rekodi za Salesforce

Ikiwa maelezo katika vipengee unavyosawazisha hayapo au yamenakiliwa, Salesforce for Outlook haiwezi kukabidhi bidhaa hizi kwa rekodi za Salesforce. Njia bora ya kuweka bidhaa hizi ambazo hazijatatuliwa kwa kiwango cha chini zaidi ni kutumia Salesforce Side Panel kwa kuongeza barua pepe na matukio kwenye rekodi za Salesforce, ambazo tutashughulikia baadaye kidogo.

1. Katika Salesforce Classic, unaweza kufikia vipengee vyako ambavyo havijatatuliwa kutoka kwa njia ya mkato ya Vipengee Havijatatuliwa. Katika Hali ya Umeme, bofya mtaalamu wakofile picha, na kisha bofya Mipangilio. Ingiza Barua pepe kwenye kisanduku cha Tafuta Haraka, kisha uchague Vipengee Vyangu Havijatatuliwa.
2. Kufanya upyaview vitu ambavyo havijakabidhiwa kwa aina, chagua kichupo.
3. View vitu vyako ambavyo haujakabidhiwa.
4. Agiza bidhaa zako kwa rekodi za Salesforce wewe mwenyewe au kwa kutumia mapendekezo ya Salesforce. Ikiwa hutaki kukabidhi kipengee kwa rekodi, chagua Usikabidhi. Vipengee ambavyo havijakabidhiwa havijaunganishwa na rekodi zingine na vinaonekana kwako tu.
   Hebu sasa tuendelee Kuongeza Barua pepe, Matukio na Majukumu kwenye Rekodi za Salesforce mnamo .

KUONGEZA BARUA PEPE, MATUKIO, NA KAZI KWA UUZO REKODI

Ikiwa ungependa kuongeza barua pepe, matukio na kazi muhimu kwenye rekodi za Salesforce, kufanya hivyo ni haraka. Hapa kuna exampmaelezo ya jinsi utakavyoongeza barua pepe kwenye rekodi za Salesforce.

1. 1. Chagua barua pepe katika Outlook. Paneli ya kando inaonyesha rekodi za Salesforce zinazohusiana na anwani kwenye barua pepe yako.
2. Karibu na kila rekodi ya Salesforce ambayo unaongeza barua pepe yako, bofya. Baada ya kuongeza barua pepe, kiashiria cha barua pepe kilichoongezwa inaonekana karibu na rekodi hizo.
3. Fuatilia rekodi ambazo umeongeza barua pepe yako.

Utaongeza matukio kama vile unavyoongeza barua pepe. Chagua tu tukio kutoka kwa kalenda yako ya Outlook na upitie hatua sawa.

Nini Kinachofuata?

Kwa kuwa sasa unajua misingi ya kusawazisha vipengee na kuongeza barua pepe, unaweza tenaview mada hizi za mtandaoni husaidia kujifunza jinsi ya kuweka mifumo yako katika usawazishaji.

• Kusimamia Salesforce Yako kwa Usanidi wa Outlook
• Kutumia Salesforce kwa Maombi ya Tray ya Mfumo wa Outlook
• Salesforce kwa Outlook FAQ

Asante kwa kutumia Salesforce!

Nyaraka / Rasilimali

mauzo ya Microsoft Outlook na Salesforce katika Usawazishaji [pdf] Maagizo Microsoft Outlook na Salesforce katika Usawazishaji, Microsoft Outlook, Salesforce katika Usawazishaji, Outlook katika Usawazishaji

Marejeleo

• Mwongozo wa Mtumiaji