Microsoft Outlook u Salesforce in Sync

© Copyright 2000–2022 salesforce.com, inc. Id-drittijiet kollha riżervati. Salesforce hija trademark reġistrata ta' salesforce.com, inc., bħal ismijiet u marki oħra. Marki oħra li jidhru hawnhekk jistgħu jkunu trademarks tas-sidien rispettivi tagħhom.

IS-SYNCING MICROSOFT® OUTLOOK® U BAŻIJIET TAL-BEJGĦ

Jekk kemm Outlook kif ukoll Salesforce huma essenzjali għar-rutina tax-xogħol ta 'kuljum tiegħek, tista' ssaħħaħ il-produttività tiegħek billi tissinkronizza awtomatikament bejn iż-żewġ sistemi. Salesforce għal Outlook, applikazzjoni ta' integrazzjoni ta' Microsoft® Outlook® li tinstalla, tissinkronizza kuntatti, avvenimenti u kompiti bejn Outlook u Salesforce. Minbarra li tissinkronizza dawn l-oġġetti, tista’ żżid emails, attachments, avvenimenti u kompiti ta’ Outlook ma’ kuntatti multipli ta’ Salesforce, u view Ir-rekords tas-Salesforce relatati mal-kuntatti u ċ-ċomb fl-emails u l-avvenimenti tiegħek – kollha direttament fl-Outlook. Tista' tkun tista' tippersonalizza dak li tissinkronizza u d-direzzjonijiet tas-sinkronizzazzjoni bejn Outlook u Salesforce. L-amministratur tiegħek jiddetermina l-livell li fih tista' tippersonalizza dawn is-settings f'Salesforce. F'din il-gwida, int ser titgħallem dwar id-dettalji l-aktar essenzjali biex tibda taħdem ma' Salesforce għall-Outlook.

What Goes Fejn?

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-organizzazzjonijiet iwaqqfu Salesforce għall-Outlook biex jissinkronizzaw kuntatti, avvenimenti u kompiti kemm bejn Outlook u Salesforce. Dan iżomm id-dejta tiegħek sinkronizzata awtomatikament. L-organizzazzjoni tiegħek, madankollu, tista' tkun differenti ma' dak li tista' tissinkronizza u d-direzzjoni li tissinkronizza. Per example, l-organizzazzjoni tiegħek tista' tissinkronizza biss kuntatti u avvenimenti minn Salesforce ma' Outlook. Jekk l-organizzazzjoni tiegħek hija mwaqqfa biex iżżid email u taqsam attivitajiet, int tagħżel biss l-emails li trid iżżid mar-rekords ta' Salesforce tal-għażla tiegħek. Speċifikament, tista 'żżid email ma' kuntatti multipli, u ma 'rekord ieħor li miegħu tista' tassoċja ħidmiet, bħal kont, każ, jew opportunità.

KISSA TA’ LIVELL GĦOLI VIEW TA' XOGĦOL TA' INTEGRAZZJONI TIEGĦEK

Ejja nerġgħu malajrview kif ser tlesti x-xogħol tiegħek ta' integrazzjoni ta' Outlook u Salesforce billi tuża Salesforce għal Outlook v2.2.0 jew aktar tard.

Issinkronizza l-Kuntatti, l-Avvenimenti u l-Kompiti tiegħek

Is-sinkronizzazzjoni tal-oġġetti bejn Outlook u Salesforce hija sempliċi u awtomatika. Qabel ma sseħħ kwalunkwe sinkronizzazzjoni, ikollok bżonn tiddeċiedi jekk tridx li Salesforce għall-Outlook jissinkronizza l-oġġetti kollha tiegħek, jew dawk biss li tispeċifika. Jekk tagħżel li tispeċifika l-oġġetti li trid tissinkronizza, tagħmel dan hekk.

1. Agħżel oġġetti li trid tissinkronizza. Tista 'tagħżel oġġetti multipli meta tagħfas CTRL waqt li tikklikkja l-oġġetti.
2. Ikklikkja bil-lemin fuq oġġett magħżul, imbagħad agħżel Ikkategorizza > Issinkronizza ma' Salesforce. L-oġġetti se jissinkronizzaw awtomatikament matul iċ-ċiklu ta 'sinkronizzazzjoni li jmiss.

Ħidma ma 'Salesforce Records Direttament fl-Outlook

Aħna nifhmu li tista' tqatta' l-maġġoranza tal-ħin tiegħek tbigħ lill-klijenti tiegħek waqt li taħdem fl-Outlook. Biex ngħinuk flimkien mal-proċess tal-bejgħ, inkludejna l-Salesforce Side Panel, li jidher fl-Outlook.

Jkollna Livell Għoli View tax-Xogħol ta’ Integrazzjoni Tiegħek

Meta tagħżel email mill-Inbox jew avveniment mill-Kalendarju fl-Outlook, is-Salesforce Side Panel juri dettalji ta' kuntatt u ċomb relatati ta' Salesforce direttament fl-Outlook. Wara li l-amministratur tiegħek jippermetti l-pannell tal-ġenb fil-konfigurazzjoni tal-Outlook tiegħek, il-pannell tal-ġenb juri sa 10 kuntatti u twassal mill-oqsma tal-email jew tal-avveniment tiegħek Minn, Sa, u Cc. Barra minn hekk, is-Salesforce Side Panel:

• Juri daqs erba' attivitajiet, opportunitajiet, u każijiet relatati mal-kuntatti u ċ-ċomb li jidhru fil-pannell tal-ġenb.
• Iħallik iżżid emails ta' Outlook u l-annessi tagħhom ma' rekords multipli ta' Salesforce.
• Iħallik iżżid avvenimenti u kompiti ta’ Outlook ma’ kuntatti multipli u ma’ rekord ieħor li miegħu tista’ tirrelata kompiti, bħal kont, każ, jew saħansitra rekord ta’ oġġett tad-dwana.
• Skopri kuntatti duplikati jew twassal. Inti tagħżel dawk l-aktar xierqa biex turi fil-pannell tal-ġenb.
• Jinkludi karatteristika Fittex biex issib rekords addizzjonali ta' Salesforce.
• Jinkludi links għal view dettalji tar-rekord sħaħ direttament fis-Salesforce.

Ara kif se tuża l-pannell tal-ġenb.

1. Agħżel email jew avveniment fl-Outlook.
2. Review il-kontenut ta' Salesforce li jidher fil-pannell tal-ġenb, li juri kuntatti u leads ibbażati fuq l-ordni li jidhru fl-oqsma tal-email jew tal-avveniment tiegħek Minn, Sa, u Cc. Għal kull kuntatt u ċomb, huwa faċli li view attivitajiet, opportunitajiet, u każijiet relatati. Jekk trid view dettalji sħaħ tar-rekord, ikklikkja fuq il-link ta' rekord biex tiftaħha direttament f'Salesforce. Biex iżżid l-email jew l-avveniment tiegħek mar-rekords ta’ Salesforce tal-għażla tiegħek, ikklikkja ħdejn dawk ir-rekords. L-annessi tal-email huma inklużi awtomatikament meta żżid email ma' Salesforce, sakemm l-organizzazzjoni tiegħek ma tkunx ippermettiet il-karatteristika li tippermettilek tagħżel attachments speċifiċi tal-email. F'dak il-każ, tara ħdejn l-annessi individwali fil-pannell tal-ġenb tiegħek. Ikklikkja l-ikona biex iżżid dawk l-annessi ma' Salesforce. Jekk għandek il-karatteristika tal-Kontijiet u l-Kuntatti Soċjali attivata f'Salesforce, il-pannell tal-ġenb juri jew Facebook® jew Twitter™ profile ritratti—liema huma dawk li għażilt li turi fis-Salesforce għal dawk il-kuntatti u leads.
   Jkollna Livell Għoli View tax-Xogħol ta’ Integrazzjoni Tiegħek
3. Agħżel il-kuntatti l-oħra u twassal relatati mal-email tiegħek lil view id-dettalji tagħhom, flimkien ma’ attivitajiet, każijiet u opportunitajiet relatati.
4. ara malajr ir-rekords ta' Salesforce li magħhom żidt emails jew avvenimenti. Jekk ma tarax ir-rekords li qed tfittex, ikklikkja biex issib rekords oħra, u mbagħad żid lilhom emails, avvenimenti jew kompiti mil-lista tal-kompiti ta' Outlook. Hemm saħansitra karatteristika ta 'kollass biex taħbi l-pannell tal-ġenb.

FORZA TAL-BEJGĦ GĦAR-REKWIŻITI TAS-SISTEMA TA' PERSPETTIVI

Ejja nerġgħuview dawn ir-rekwiżiti qabel ma tniżżel u tinstalla Salesforce għal Outlook v2.2.0 jew aktar tard.

Ħtiġiet Oħra

Salesforce għal Rekwiżiti tas-Sistema ta' Outlook

L-ISTAMPA KBIRA GĦAT-TWAQQIF TA' SALESFORCE GĦAL PERSPETTIVI

It-twaqqif ta' Salesforce għall-Outlook huwa rapidu u faċli.

1. Minn Salesforce, int ser tniżżel l-installatur ta' Salesforce għall-Outlook.
2. Int ser tinstalla Salesforce għall-Outlook fuq il-kompjuter tiegħek, u mbagħad twettaq proċedura ta 'konfigurazzjoni faċli.
3. Skont ir-restrizzjonijiet li jistabbilixxi l-amministratur tiegħek, int ser tippersonalizza s-settings ta’ Salesforce għal Outlook biex tissinkronizza dak li trid u tindika direzzjonijiet ta’ sinkronizzazzjoni bejn Microsoft® Outlook® u Salesforce.

Issa tista' tkompli Niżżel is-Salesforce for Outlook Installer f'paġna 8.

NIŻLA L-SALEFORCE GĦALL-INSTALLATUR OUTLOOK

Int ser tniżżel l-installatur minn Salesforce.

1. Agħlaq Microsoft® Outlook®.
2. Jekk qed tniżżel Salesforce għall-Outlook għall-ewwel darba, kompli għall-pass li jmiss. Jekk qed taġġorna, l-ewwel agħlaq Salesforce għal Outlook billi tikklikkja bil-lemin fuq l-ikona Salesforce għal Outlook ( ) fit-trej tas-sistema tiegħek, u kklikkja Ħruġ. Imbagħad, segwi l-passi bbażati fuq il-verżjoni li tkun qed taġġorna minnha:
   • Biex taġġorna minn Salesforce għall-Outlook v2.4.2 jew qabel, iddiżinstalla l-verżjoni attwali tiegħek mill-Microsoft Windows® Control Panel.
   • Biex taġġorna minn Salesforce għall-Outlook v2.5.0. jew aktar tard, kompli għall-pass li jmiss.
3. Mis-settings personali tiegħek, daħħal Salesforce għal Outlook fil-kaxxa Quick Find, imbagħad agħżel Salesforce għal Outlook.
4. Ikklikkja Niżżel. Imbagħad ikklikkja Save File. Jekk il-buttuna Niżżel mhix disponibbli, staqsi lill-amministratur tiegħek biex jassenjak għal konfigurazzjoni ta' Outlook.

Jekk int amministratur, uża installazzjonijiet lil utenti multipli fl-istess ħin billi tuża l-verżjoni .msi tal-installatur. Issa ejja nkomplu ninstallaw u Twaqqaf Salesforce għall-Outlook f'paġna 9.

Issa li niżżilt l-installatur, tista 'tibda l-proċess ta' installazzjoni u setup.

1. Iftaħ l-installazzjoni file inti niżżilt u ssejvjat, u tlesti l-Wizard tal-installazzjoni.
   Nota: Jekk għad m'għandekx .NET 4 installat, il-wizard tal-installazzjoni jinstallah għalik. Żomm f'moħħok li l-Wizard tal-installazzjoni jqanqlek biex terġa 'tibda l-magna tiegħek wara li tinstalla .NET 4. Wara li terġa' tibda, erġa' ħaddem il-Wizard tal-installazzjoni biex tlesti l-proċess tal-installazzjoni.
2. Iftaħ Microsoft® Outlook®. Il-wizard tas-setup jiftaħ, u l-ikona ta' Salesforce għal Outlook ( ) jidher fit-trej tas-sistema tiegħek. Jekk il-wizard ma jinfetaħx, tista 'tibda manwalment. Ikklikkja bil-lemin u kklikkja Settings.
3. Jekk trid tidħol f'sit ieħor għajr dak default, ikklikkja Ibdel URL u agħżel is-server li miegħu trid tikkonnettja. Jekk is-server li trid mhux elenkat, agħżel Oħrajn... u daħħal il- URL, bħal dominju personalizzat użat mill-organizzazzjoni tiegħek.
4. Daħħal il-username u l-password tiegħek.
5. Ikklikkja Approva. Jekk tagħmel hekk toħloq konnessjoni sigura bejn Outlook u Salesforce. M'għandekx għalfejn tidħol mill-ġdid sakemm ma tiltaqax ma' żball.
   Nota: Jekk l-organizzazzjoni tiegħek tirrestrinġi l-indirizzi IP, il-logins minn IPs mhux fdati jiġu mblukkati sakemm jiġu attivati. Salesforce awtomatikament jibgħatlek email ta' attivazzjoni li tista' tuża biex tidħol. Jekk tagħmel hekk tħallik tikkonnettja mingħajr restrizzjonijiet IP minn kullimkien.
6. Ikklikkja Li jmiss, u mill-ġdidview id-direzzjonijiet tas-sinkronizzazzjoni stabbiliti mill-amministratur tiegħek. Biex tissinkronizza l-oġġetti ta’ l-Outlook tiegħek ma’ folders differenti, ikklikkja Ibdel il-Folder u agħżel folders li jinsabu fil-folder default tiegħek jew fil-folder prinċipali tal-Kaxxa tal-Posta.
7. Ikklikkja Li jmiss, u mbagħad agħżel il-metodu ta 'sinkronizzazzjoni tiegħek.
   • Agħżel li tissinkronizza l-kuntatti, l-avvenimenti u l-kompiti kollha tiegħek. Immarka l-oġġetti li ma tridx tissinkronizza mal-kategorija “Tissinkronizzax ma’ Salesforce” fl-Outlook.

Installa u Twaqqaf Salesforce għall-Outlook

• Agħżel li tissinkronizza kuntatti, avvenimenti u kompiti individwali. Immarka l-oġġetti li trid tissinkronizza mal-kategorija "Sync with Salesforce" fl-Outlook.
•  Ikklikkja Li jmiss, u mbagħad agħżel it-tipi ta 'oġġetti privati ​​li trid tissinkronizza.
•  Ikklikkja Save. Jidher messaġġ ta' merħba fl-ikona tat-trej tas-sistema li issa hija attiva. Jekk int konfigurat biex tissinkronizza oġġetti Outlook, u għażilt Issinkronizza biss l-Oġġetti Outlook li Nagħżel għall-metodu ta 'sinkronizzazzjoni tiegħek, l-oġġetti kollha fil-folders li għażilt jibdew jissinkronizzaw awtomatikament. L-ikona ddur matul kull ċiklu ta 'sinkronizzazzjoni. Issa se nkomplu nippersonalizzaw Salesforce għall-Outlook.

PERSONALIZZAR TAL-BEJGĦ GĦALL-PROSPETTI
Skont ir-restrizzjonijiet li jistabbilixxi l-amministratur tiegħek, tista' tkun tista' tippersonalizza:

• Dak li tissinkronizza, inklużi kuntatti, avvenimenti u kompiti
• Id-direzzjoni li tissinkronizza bejn Microsoft® Outlook® u Salesforce
• Il-ħila tiegħek li żżid manwalment emails ta' Outlook fir-rekords ta' Salesforce

Issa ser nerġgħuview u aġġusta s-settings fil-konfigurazzjoni tiegħek Salesforce għall-Outlook.

1. Ikklikkja bil-lemin fuq l-ikona tat-trej tas-sistema, u agħżel Salesforce.com > Konfigurazzjoni Outlook. L-immaġni li ġejja turi kif jidhru l-għażliet jekk l-amministratur tiegħek ma jpoġġix restrizzjonijiet fuq il-personalizzazzjoni ta' Salesforce għall-Outlook.
2. Review is-settings tal-email tiegħek, u kun żgur li kemm l-għażliet tal-Panel tal-Ġnub kif ukoll Żid Email huma attivati. Dan huwa importanti, għaliex dawn l-għażliet għandhom rwol kbir biex jgħinuk issir effiċjenti bir-rutina ta 'integrazzjoni ta' Outlook u Salesforce tiegħek.
3. Review dak li int stabbilit biex tissinkronizza. Jekk trid, tista' tbiddel it-tipi ta' oġġetti li tissinkronizza hawn.
4. Jekk trid tibdel id-direzzjonijiet tas-sinkronizzazzjoni u l-imġiba tal-kunflitt, uża l-listi drop-down.
5. Ikklikkja Save.
   Issa lest biex tkompli tissinkronizza Bejn Outlook u Salesforce fuq.

SINKRONIKAZZJONI BEJN IL-PROSPETTI U SALESFORCE

Meta Salesforce għal Outlook jissinkronizza l-kuntatti, l-avvenimenti u l-kompiti tiegħek, jagħmel dan fuq skeda. L-avvenimenti u l-kompiti jissinkronizzaw awtomatikament kull għaxar minuti; kuntatti jissinkronizzaw awtomatikament kull siegħa. Jekk, madankollu, Salesforce għal Outlook jiskopri inattività tat-tastiera jew tal-maws għal 30 minuta, il-frekwenza tas-sinkronizzazzjoni għall-avvenimenti u l-kompiti tinbidel għal 30 minuta. Wara sagħtejn ta' inattività, il-frekwenza għall-aġġornamenti kollha tinbidel għal hourly, u wara erba' sigħat, il-frekwenza tinbidel għal kull erba' sigħat.

Ġestjoni ta' Oġġetti Li Ma Jassenjawx Awtomatikament lil Salesforce Records

Jekk id-dettalji fl-oġġetti li tissinkronizza huma jew neqsin jew duplikati, Salesforce għal Outlook ma jistax jassenja dawn l-oġġetti lir-rekords ta' Salesforce. L-aħjar mod biex dawn l-oġġetti mhux solvuti jinżammu għall-minimu huwa li tuża s-Salesforce Side Panel biex iżżid emails u avvenimenti mar-rekords ta' Salesforce, li nkopruhom ftit aktar tard.

1. F'Salesforce Classic, tista' taċċessa l-oġġetti mhux solvuti tiegħek mis-shortcut tal-sidebar Oġġetti Mhux Riżolti. F'Lightning Experience, ikklikkja pro tiegħekfile stampa, u mbagħad ikklikkja Settings. Daħħal l-Email fil-kaxxa Quick Find, u mbagħad agħżel l-Oġġetti Mhux Riżolti Tiegħi.
2. Biex terġa 'view oġġetti mhux assenjati skont it-tip, agħżel tab.
3. View oġġetti mhux assenjati tiegħek.
4. Assenja l-oġġetti tiegħek lir-rekords ta’ Salesforce manwalment jew billi tuża r-rakkomandazzjonijiet ta’ Salesforce. Jekk ma tridx tassenja oġġett lil rekord, agħżel M'għandekx Assenja. Oġġetti mhux assenjati mhumiex marbuta ma' rekords oħra u huma viżibbli għalik biss.
   Ejja issa nkomplu Nżidu Emails, Avvenimenti, u Kompiti fir-Rekords ta' Salesforce fuq .

ŻIEDA EMAILS, AVVENIMENTI, U KOMPITI GĦAR-REKORDS TAL-BEJGĦ

Jekk trid iżżid emails, avvenimenti u kompiti importanti mar-rekords ta' Salesforce, tagħmel dan huwa faċli. Hawn example ta' kif se żżid email mar-rekords ta' Salesforce.

1. 1. Agħżel email fl-Outlook. Il-pannell tal-ġenb juri rekords ta' Salesforce relatati mal-kuntatti fl-email tiegħek.
2. Ħdejn kull rekord ta' Salesforce li qed iżżid l-email tiegħek miegħu, ikklikkja. Wara li żżid l-email, l-indikatur tal-email miżjud jidher ħdejn dawk ir-rekords.
3. Żomm kont tar-rekords li magħhom żidt l-email tiegħek.

Int ser iżżid l-avvenimenti bl-istess mod kif iżżid l-emails. Agħżel biss avveniment mill-kalendarju tal-Outlook tiegħek u għaddej mill-istess passi.

X'hemm Li jmiss?

Issa li taf il-baŜi tas-sinkronizzazzjoni ta 'oġġetti u żżid l-emails, tista' terġaview dawn is-suġġetti onlajn jgħinu biex titgħallem kif iżżomm is-sistemi tiegħek sinkronizzati.

• Ġestjoni tas-Salesforce Tiegħek għall-Konfigurazzjoni tal-Outlook
• Uża l-Applikazzjoni tat-Trej tas-Sistema ta' Salesforce għall-Outlook
• Salesforce għall-Outlook FAQ

Grazzi talli użajt Salesforce!

Dokumenti / Riżorsi

salesforce Microsoft Outlook u Salesforce in Sync [pdf] Istruzzjonijiet Microsoft Outlook u Salesforce in Sync, Microsoft Outlook, Salesforce in Sync, Outlook in Sync

Referenzi

• Manwal għall-Utent