paya Sage 100 Erp ការណែនាំអំពីដំណើរការ

មុនពេលដំណើរការកាតឥណទានអាចចាប់ផ្តើម ម៉ូឌុល Paya Connect Desktop នឹងចាំបាច់ត្រូវទាញយកនៅលើកុំព្យូទ័រ/ម៉ាស៊ីនមេ។ Paya Connect Desktop គឺជាកម្មវិធីទូទាត់ដែលមានការបញ្ជាក់ PA-DSS (Payment Application – Data Security Standard) ដែលរួមបញ្ចូលជាមួយ Sage 100 ERP ។ សម្រាប់ដំណើរការកាតឥណទានទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុក ដំណើរការ ឬការបញ្ជូនទិន្នន័យកាតឥណទាន ផលិតផលកម្មវិធី Sage 100 ERP នឹងភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី Paya Connect Desktop ដើម្បីអនុវត្តមុខងារទាំងនេះ។

ដើម្បីដំឡើងម៉ូឌុល Paya Connect Desktop៖

1. ចូលទៅកាន់ https://www.sageexchange.com/install ។ ពីអេក្រង់ដំឡើង ចុចលើប៊ូតុង Downloads នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង Paya Connect Desktop v2.x។

2. នៅក្រោមផ្នែក ការដំឡើងដោយដៃ ចុចលើ ទាញយកកម្មវិធីដំឡើង។

3. កម្មវិធីដំឡើងស្តង់ដារនឹងទាញឡើង – យល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ ហើយចុចលើទាញយក។

4. បើក Sage Exchange Desktop Bootstrapper.zip ហើយទាញយកកម្មវិធី។ ការដំឡើង Paya Connect Desktop Setup នឹងបង្ហាញឡើង។ យល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌអាជ្ញាប័ណ្ណ បន្ទាប់មកចុច ដំឡើង។

5. បិទប្រអប់ដំឡើងដោយជោគជ័យ។ បន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញផ្នែកទីពីរនៃការទាញយក។ ចុចលើ ទាញយក និងដំឡើង។

6. កម្មវិធីនឹងទាញយកទៅកុំព្យូទ័រ ហើយនៅពេលបញ្ចប់ រូបតំណាងនឹងបង្ហាញនៅក្នុងរបារឧបករណ៍កម្មវិធី ហើយឥឡូវនេះរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់។

ការដំឡើងដំណើរការទូទាត់ - ការថែទាំក្រុមហ៊ុន

បណ្ណាល័យមេ > មេ > ការថែទាំក្រុមហ៊ុន

1. បញ្ចូលលេខកូដក្រុមហ៊ុន 3 ខ្ទង់ ឬចុចលើរូបតំណាងកែវពង្រីកដើម្បីកំណត់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកចង់ដំឡើង។

2. នៅលើផ្ទាំង Payment ជ្រើសរើសពីបញ្ជីទម្លាក់ចុះនៅជាប់នឹង Enable Payments ដើម្បីបើក Credit Card និង/ឬ ACH បន្ទាប់មកចុចយល់ព្រម។

ការដំឡើងដំណើរការការទូទាត់៖ ការថែទាំប្រភេទការទូទាត់

គណនីទទួល > ការដំឡើង > ការថែទាំប្រភេទការទូទាត់

ចាប់ផ្តើមដោយបង្កើតប្រភេទការទូទាត់ថ្មីដោយបញ្ចូលប្រភេទការទូទាត់ និងការពិពណ៌នា។

សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន៖ ប្រអប់ប្រតិបត្តិការលំនាំដើមអាចជាការដាក់ប្រាក់ ឬការទូទាត់ (ការអនុញ្ញាតជាមុន)។ វាអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដំណើរការកាតឥណទាន។
ជ្រើសរើសគណនីទ្រព្យសកម្ម ដែលប្រតិបត្តិការនឹងប្រកាស។ ជ្រើសរើសគណនីបង្គរ ដែលជាកន្លែងបញ្ចុះតម្លៃ Percentage និង Per Transaction Fee នឹងបង្ហោះ។

សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន៖ កន្លែងអនុញ្ញាតកាតសាជីវកម្មនឹងត្រូវពិនិត្យថាតើពាណិជ្ជករនឹងចង់ទទួលយកប្រតិបត្តិការកម្រិត 2 ដែរឬទេ។ បើអាច សូមបើកការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យកម្រិត 3។
បញ្ចូលលេខសម្គាល់ស្ថានីយនិម្មិត និងកូនសោពាណិជ្ជករ បន្ទាប់មកចុចថេប។

សម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន៖ ប្រអប់បង្ហាញអាសយដ្ឋាន និងផ្ទៀងផ្ទាត់ CVV ត្រូវបានប្រើ ប្រសិនបើអាជីវករចង់បន្តview ការឆ្លើយតបនេះមុនពេលទទួលយកប្រតិបត្តិការកាតឥណទាន។ នេះគឺជាមុខងារស្រេចចិត្ត។
ប្រអប់ការតភ្ជាប់ដំណើរការត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបានពិនិត្យបន្ទាប់ពីលេខសម្គាល់ស្ថានីយនិម្មិត និងសោពាណិជ្ជករត្រូវបានបញ្ចូល និងធ្វើឱ្យមានសុពលភាព។
នៅពេលរួចរាល់សូមចុចយល់ព្រម។

កន្លែងផ្ទុក VAULT

គណនីទទួល > មេ > ការថែទាំអតិថិជន
1. ពីផ្ទាំងថែទាំអតិថិជន សូមបញ្ចូលលេខអតិថិជន ឬប្រើកែវពង្រីកដើម្បីបើក a
បញ្ជីស្វែងរក។

2. បន្ទាប់ពីអ្នកបានរកឃើញអតិថិជនហើយ ចុចលើផ្ទាំងបន្ថែម បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង Credit Cards/ACH។

3. ឥឡូវនេះ អ្នកគួរតែឃើញកាតឥណទានរបស់អតិថិជន និងអេក្រង់ថែទាំ ACH ។

4. ដំបូងអ្នកត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទការទូទាត់។ វានឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសពីអេក្រង់ថែទាំប្រភេទការទូទាត់។ Sage 100 អាចរក្សាទុកទាំងកាតឥណទាន និងព័ត៌មាន ACH ។
5. លេខសម្គាល់ការទូទាត់នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីដាក់ឈ្មោះកាតដែលបានរក្សាទុក/ACH។ នេះអាចជាឈ្មោះរបស់មនុស្ស ព័ត៌មានទីតាំង ឬលេខសម្គាល់។ ការដាក់កម្រិតតែមួយគត់សម្រាប់លេខសម្គាល់ការទូទាត់គឺថាអ្នកមិនអាចប្រើព័ត៌មានកាតឥណទាន/ACH ពេញលេញបានទេ។
6. ឥឡូវនេះអ្នកនឹងជ្រើសរើសប៊ូតុងបន្ថែមថ្មី។

7. តំណភ្ជាប់នឹងបង្ហាញបង្អួច Paya Connect Desktop Vault ។ អ្នកនឹងជ្រើសរើសប្រភេទការទូទាត់សមរម្យ "ACH" ឬ "ប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ"។ ជ្រើសរើសប៊ូតុងបន្ទាប់។

8. នេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានកាតឥណទាន ឬ ACH ។ ជ្រើសរើសប៊ូតុងបញ្ជូន

9. អ្នកនឹងត្រូវបាននាំត្រឡប់ទៅប័ណ្ណឥណទានរបស់អតិថិជន និងអេក្រង់ថែទាំ ACH ដែលអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានដែលត្រូវបានរក្សាទុក។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើស កែសម្រួល ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន

10. ឥឡូវនេះ អ្នកនឹងអាចបំពេញផ្នែកអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្រ។ ព័ត៌មាននេះនឹងក្លាយជាអាសយដ្ឋានដែលរបាយការណ៍ធនាគារសម្រាប់កាតឥណទាន/ACH ត្រូវបានផ្ញើទៅ វានឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អាសយដ្ឋាន (AVS)។
11. នៅពេលដែលបានបញ្ចប់សូមចុចយល់ព្រម ហើយកំណត់ត្រានឹងត្រូវបានរក្សាទុក។

ដំណើរការការបញ្ជាទិញលក់ - ប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់

ការបញ្ជាទិញលក់ > មេ > ធាតុបញ្ជាលក់

1. នៅក្នុងផ្នែកនេះ អ្នកអាចបង្កើត Sales Order ថ្មី ឬកំណត់ទីតាំងដែលបានបង្កើតរួចហើយ។ ដើម្បីបង្កើតការបញ្ជាទិញថ្មី សូមចុច "លេខលំដាប់បន្ទាប់"។ រូបតំណាង។ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃការបញ្ជាទិញលក់ដែលត្រូវបានបង្កើតរួចហើយ សូមចុចលើកែវពង្រីក ដើម្បីស្វែងរកការបញ្ជាទិញដែលបើក។ ព័ត៌មាននៅលើផ្ទាំងបឋមកថាអាចត្រូវបានបញ្ចូលដោយដៃ ឬបំពេញដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយផ្អែកលើចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

2. នៅលើផ្ទាំងបន្ទាត់ សូមបញ្ចូលធាតុបន្ទាត់សម្រាប់ការបញ្ជាទិញ។

3. ពីផ្ទាំង Totals ចុចព្រួញចុះក្រោមនៅជាប់នឹងប្រភេទប្រាក់បញ្ញើ។ សម្រាប់កាតឥណទាន ឬដំណើរការ ACH អ្នកនឹងជ្រើសរើសជម្រើសរៀងៗខ្លួន។ នៅពេលជ្រើសរើស អ្នកនឹងត្រូវបាននាំទៅកាន់ផ្ទាំងទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

4. ផ្ទាំងការទូទាត់គឺជាកន្លែងដែលដំណើរការនឹងកើតឡើង។ អ្នកមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសពីកាតដែលបានរក្សាទុក/ACH (វាលលេខសម្គាល់ការទូទាត់) ឬកាតប្រើបានតែម្ដង/ACH (វាលប្រភេទការទូទាត់)។ នៅក្នុងនេះ អតីតampដូច្នេះ យើងកំពុងប្រើកាតឥណទានដែលបានរក្សាទុក។ អាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្រផ្ទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិពីផ្នែកថែទាំអតិថិជន ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើចាំបាច់។ ផ្នែកខាងស្តាំនៃអេក្រង់គឺជាព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ។ នៅក្នុងនេះ អតីតampដូច្នេះ យើងកំពុងប្រើប្រភេទការទូទាត់ប្រាក់បញ្ញើ។ ប្រភេទការទូទាត់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការលក់ "ត្រង់" ដែលមានន័យថានៅពេលដែលប្រតិបត្តិការកើតឡើង វាមិនអាចកែតម្រូវបានទេ។ ក្រោយមកនៅក្នុងការណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់នេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីការទូទាត់ដែលអ្នកអាចកែតម្រូវបរិមាណមុនពេលចាប់យក។ មួយចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ត្រូវបានបញ្ចូល ចុចប៊ូតុង បញ្ជូនកាត/គណនី ACH ។

5. នៅពេលដែលប៊ូតុងដាក់ស្នើកាត/គណនី ACH ត្រូវបានជ្រើសរើសនោះ Paya Connect Desktop នឹងបង្ហាញឡើង។ អេក្រង់ទីមួយបង្ហាញលេខលំដាប់លក់ ចំនួន និងព័ត៌មានកាត។ លេខកាតមានពណ៌ប្រផេះ ដោយសារយើងប្រើកាតដែលរក្សាទុក។ CVV នឹងត្រូវបញ្ចូលដោយដៃ។ លេខនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យរក្សាទុកជាមួយនឹងព័ត៌មានកាតឥណទានទេ។ ចុចប៊ូតុងបន្ទាប់ ដើម្បីបន្តទៅអេក្រង់បន្ទាប់។

6. អេក្រង់បន្ទាប់គឺជាព័ត៌មានវិក័យប័ត្រដែលមានពណ៌ប្រផេះ។ គ្រាន់តែចុច Submit ។

7. នៅពេលដាក់ស្នើ អ្នកនឹងត្រូវនាំត្រឡប់ទៅអេក្រង់លក់ការបញ្ជាទិញ ដែលអ្នកនឹងឃើញការអនុញ្ញាត។ នៅចំណុចនេះអ្នកបានបញ្ចប់ដំណើរការ។ ជ្រើសរើសប៊ូតុង យល់ព្រម ដើម្បីបិទអេក្រង់។

8. នៅពេលដំណើរការការអនុញ្ញាតគឺ Sales Order Entry ជំហានក្នុងការរៀបចំ Sale Order គឺដូចគ្នា។ ភាពខុសគ្នាមាននៅលើផ្ទាំងការទូទាត់។ ជំនួសឱ្យការជ្រើសរើសការដាក់ប្រាក់លើប្រភេទប្រតិបត្តិការ អ្នកនឹងជ្រើសរើសការទូទាត់។ វាលចំនួនមានពណ៌ប្រផេះ ប៉ុន្តែវាលផ្ទៀងផ្ទាត់គឺសកម្ម ដែលអ្នកអាចកែតម្រូវចំនួនទឹកប្រាក់ ប្រសិនបើចាំបាច់។ បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង បញ្ជូនកាត/គណនី ACH ។

9. Paya Connect Desktop នឹងបង្ហាញដូចដែលវាបានធ្វើនៅក្នុង Sales Order Deposit exampលេ លេខបញ្ជាទិញ ចំនួនទឹកប្រាក់ និងព័ត៌មានកាតនឹងបង្ហាញក្នុងអេក្រង់។ ជាថ្មីម្តងទៀត CVV នឹងត្រូវបញ្ចូលដោយដៃ។ ចុចប៊ូតុងបន្ទាប់។

10. ព័ត៌មានអំពីការចេញវិក្កយបត្រនឹងលេចឡើងដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសប៊ូតុងដាក់ស្នើដើម្បីដំណើរការប្រតិបត្តិការ។

11. នៅពេលដែលដំណើរការរួច អ្នកនឹងត្រូវត្រលប់ទៅអេក្រង់លក់ការបញ្ជាទិញ ដែលអ្នកអាចធ្វើបាន view ព័ត៌មានលម្អិតនៃការអនុម័ត។ នៅពេលរួចរាល់ សូមចុចប៊ូតុង យល់ព្រម ដើម្បីចេញពីអេក្រង់ការបញ្ជាទិញ។

បញ្ចូលទិន្នន័យវិក្កយបត្រការបញ្ជាទិញលក់

ការបញ្ជាទិញលក់ > មេ > បញ្ចូលទិន្នន័យវិក្កយបត្រ

1. នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងបំប្លែងការបញ្ជាទិញលក់ទៅជាវិក្កយបត្រ។ នៅក្នុង Sage 100 ប្រសិនបើអ្នកប្រើ Sales Order អ្នកត្រូវប្តូរទៅជា Invoice។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើអ្នកប្រើតែការបញ្ចូលទិន្នន័យវិក្កយបត្រ; មុខងារដំណើរការទាំងអស់គឺអាចប្រើបាន ហើយដំណើរការដូចគ្នានឹងការបញ្ចូលការបញ្ជាទិញដែរ។
2. ដើម្បីបំប្លែង SO ទៅជា និងវិក្កយបត្រ សូមជ្រើសរើស S/O Invoice Data Entry ។ ជ្រើសរើសលេខវិក្កយបត្រ បន្ទាប់មកជ្រើសរើសកែវពង្រីកនៅជាប់នឹងលេខលំដាប់លក់។ វានឹងបង្ហាញបញ្ជីនៃការបញ្ជាទិញបើកលក់។ ជ្រើសរើសការបញ្ជាទិញលក់ដើម្បីបំប្លែង ហើយព័ត៌មានទាំងអស់នឹងបង្ហាញ។ ជ្រើសរើសផ្ទាំងបន្ទាត់។

3. នៅលើផ្ទាំង Lines សារមួយនឹងលេចឡើងដែលសួរថាតើអ្នកចង់ដឹកជញ្ជូនការបញ្ជាទិញពេញលេញដែរឬទេ។ ការជ្រើសរើស Yes នឹងសម្គាល់បន្ទាត់ទាំងអស់នៅលើការបញ្ជាទិញថាបានដឹកជញ្ជូន។ ការជ្រើសរើស No នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសបន្ទាត់ជាក់លាក់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។ ខ្សែដែលនៅសល់ដែលមិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូននឹងនៅតែមាននៅលើការបញ្ជាទិញលក់។

4. នៅពេលដែលបន្ទាត់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូន អ្នកនឹងចូលទៅកាន់ផ្ទាំង Totals។ ដូចដែលបានពិភាក្សាពីមុន នៅពេលដំណើរការការអនុញ្ញាត អ្នកមានជម្រើសក្នុងការកែតម្រូវការអនុញ្ញាតមុនពេលចាប់យក។ ហេតុផលសម្រាប់ការកែតម្រូវអាចជាការបន្ថែមធាតុបន្ទាត់បន្ថែម បន្ថែមពន្ធ ឬបន្ថែមថ្លៃដឹកជញ្ជូន។ នៅក្នុងនេះ អតីតample, ខ្ញុំកំពុងបន្ថែម $16.00 សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។

5. នៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ផ្ទាំង Payment ឥឡូវនេះយើងអាចឃើញចំនួនសរុបជា $100.00។ នៅពេលដែលការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការលក់ប្រចាំថ្ងៃកើតឡើង Sage 100 នឹងកែតម្រូវ $84.00 និងចាប់យកបរិមាណដឹកជញ្ជូនដែលយើងបានបន្ថែម – ទាំងអស់ខណៈពេលដែលប្រើលេខអនុញ្ញាតដូចគ្នា។ ចុចប៊ូតុងយល់ព្រម ដើម្បីបិទចេញពីម៉ូឌុលបញ្ចូលទិន្នន័យវិក្កយបត្រ។

ទិនានុប្បវត្តិលក់ការបញ្ជាទិញប្រចាំថ្ងៃ

ការបញ្ជាទិញលក់ > មេ > របាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ/បច្ចុប្បន្នភាព

ទិនានុប្បវត្តិនៃការបញ្ជាទិញលក់ប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានដំណើរការនៅពេលដែលអ្នកចង់បង្ហោះវិក្កយបត្រ SO របស់អ្នកនៅក្នុង Sage 100។ វាក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចាប់យកការអនុញ្ញាតកាតឥណទានណាមួយផងដែរ។

1. ដើម្បីចាប់ផ្តើមការបង្ហោះ សូមចុចលើជម្រើស របាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ/បច្ចុប្បន្នភាព។ នៅពេលវាកើតឡើង អេក្រង់ប្រកាសទិនានុប្បវត្តិនឹងលេចឡើង។ ត្រូវប្រាកដថាកាលបរិច្ឆេទប្រកាសត្រឹមត្រូវ។ ដូចគ្នានេះផងដែរត្រូវប្រាកដថាប្រអប់អនុវត្តដំណើរការកាតឥណទានត្រូវបានធីក។ នេះមានសារៈសំខាន់នៅពេលចាប់យកការអនុញ្ញាតកាតឥណទានណាមួយ។ មានជម្រើសសម្រាប់ Preview ប្រកាស ឬបោះពុម្ពឯកសារ។

2. បន្ទាប់មក អ្នកនឹងឃើញ ទស្សនាវដ្តីលក់ការបញ្ជាទិញប្រចាំថ្ងៃ។

3. បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវបានសួរថាតើអ្នកចង់បោះពុម្ពទិនានុប្បវត្តិប្រាក់ចំណេញដុ។ ជ្រើសរើសការឆ្លើយតបសមស្រប។

4. បន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវបានសួរថាតើអ្នកចង់បោះពុម្ពរបាយការណ៍សង្ខេបប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ។ ជ្រើសរើសការឆ្លើយតបសមស្រប។

5. របាយការណ៍សង្ខេបនៃប្រាក់បញ្ញើប្រចាំថ្ងៃនឹងបង្ហាញ។

6. បន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវបានសួរថាតើអ្នកចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ទស្សនាវដ្តីលក់ការបញ្ជាទិញប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ។ ជាធម្មតា ចម្លើយគឺបាទ ព្រោះនេះជាអ្វីដែលជំរុញឱ្យមានការបង្ហោះទៅកាន់ Sage 100។

7. ជាចុងក្រោយ អ្នកនឹងត្រូវបានសួរថាតើអ្នកចង់បោះពុម្ពការចុះឈ្មោះប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ។ ជ្រើសរើសការឆ្លើយតបសមស្រប។

ដំណើរការបញ្ចូលទិន្នន័យវិក្កយបត្រគណនីទទួល

គណនីទទួល > មេ > បញ្ចូលទិន្នន័យវិក្កយបត្រ

1. ដើម្បីដំណើរការនៅក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យវិក្កយបត្រ A/R សូមជ្រើសរើសលេខបាច់ថ្មី ឬជ្រើសរើសពីបាច់ដែលមានស្រាប់ បន្ទាប់មកចុចយល់ព្រម។

2. នៅទំព័របន្ទាប់ ជ្រើសរើសរូបតំណាងលេខវិក័យប័ត្រថ្មី បន្ទាប់មកជ្រើសរើសលេខអតិថិជន។

3. បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ផ្ទាំង Lines ហើយបញ្ចូលធាតុបន្ទាត់សម្រាប់វិក្កយបត្រ។

4. នៅលើផ្ទាំងសរុប អ្នកនឹងជ្រើសរើសកាតឥណទាន ឬ ACH ពីប្រភេទការទូទាត់ប្រាក់បញ្ញើ។ នៅពេលជ្រើសរើស វានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ផ្ទាំងបង់ប្រាក់។

5. នៅលើផ្ទាំងការទូទាត់ សូមជ្រើសរើសកាតដែលបានរក្សាទុក ឬជម្រើសប្រើប្រាស់តែម្តង។ អតីតample នឹងផ្តោតលើជម្រើសប្រើប្រាស់តែម្តង។ ចុចកែវពង្រីកនៅជាប់នឹងប្រភេទការទូទាត់ ដើម្បីជ្រើសរើសជម្រើសដំណើរការ។ ត្រូវប្រាកដថាអាសយដ្ឋានវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ សូមចុចប៊ូតុង បញ្ជូនកាត/គណនី ACH ។

6. បន្ទាប់មក Paya Connect Desktop នឹងបង្ហាញឡើង។ អ្នកនឹងឃើញលេខយោង A/R និងចំនួនទឹកប្រាក់។ បញ្ចូលព័ត៌មានកាត/ACH។ ប្រសិនបើប្រើកាតឥណទាន អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលលេខ CVV ដោយដៃ។ ចុចបន្ទាប់។

7. អាសយដ្ឋានចេញវិក្កយបត្រនឹងបង្ហាញ ហើយនឹងមានពណ៌ប្រផេះ។ គ្រាន់តែជ្រើសរើសប៊ូតុង បញ្ជូន ដើម្បីដំណើរការប្រតិបត្តិការ។

8. នៅពេលដែលដំណើរការរួច អេក្រង់បញ្ចូលទិន្នន័យវិក្កយបត្រ A/R នឹងបង្ហាញម្តងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីការអនុញ្ញាត។ ចុចប៊ូតុង យល់ព្រម ដើម្បីរក្សាទុកការបញ្ជាទិញ។

ដំណើរការទិនានុប្បវត្តិការលក់ A/R

គណនីទទួល > មេ > ទិនានុប្បវត្តិលក់

1. ដើម្បីដំណើរការទិនានុប្បវត្តិលក់ A/R សូមចុចជម្រើស Sales Journal ហើយជ្រើសរើសបណ្តុំដែលសមរម្យដើម្បីប្រកាស។ ចុចបន្ត។

2. នៅលើអេក្រង់បន្ទាប់ សូមប្រាកដថាកាលបរិច្ឆេទប្រកាសគឺត្រឹមត្រូវ ហើយប្រអប់អនុវត្តដំណើរការកាតឥណទានត្រូវបានធីក។ ចុច Print ឬ Preview ផ្អែកលើការអនុវត្តអាជីវកម្ម។

3. អេក្រង់បន្ទាប់នឹងបង្ហាញ A/R Sales Journal និង Recap ដោយរបាយការណ៍ផ្នែក។

4. បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវបានសួរថាតើអ្នកចង់បោះពុម្ពទិនានុប្បវត្តិប្រាក់ចំណេញដុ។ ជ្រើសរើសការឆ្លើយតបសមស្រប។

5. បន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវបានសួរថាតើអ្នកចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណនីគណនេយ្យដែលទទួលការលក់។ ជាធម្មតា ចម្លើយគឺបាទ ព្រោះនេះជារបៀបដែលការបង្ហោះកើតឡើងនៅក្នុង Sage 100។

6. ជាចុងក្រោយ អ្នកនឹងត្រូវបានសួរថាតើអ្នកចង់បោះពុម្ពការចុះឈ្មោះប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ។ ជ្រើសរើសការឆ្លើយតបសមស្រប

ដំណើរការបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់

គណនីទទួល > មេ > បញ្ចូលបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់

Sage 100 អនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់តាមពីរវិធី។ អ្នកអាចជ្រើសរើសដំណើរការប្រតិបត្តិការកាតឥណទាន/ACH សម្រាប់វិក្កយបត្រដែលមិនទាន់បង់ប្រាក់ ឬអ្នកអាចដំណើរការប្រតិបត្តិការ "បង់ប្រាក់ជាមុន" ដែលនឹងប្រកាសជាធាតុ GL ។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងរៀបរាប់អំពីរបៀបដំណើរការវិក្កយបត្រដែលមិនបានបង់ប្រាក់។

1. ជ្រើសរើសជម្រើសការបញ្ចូលបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ ហើយជ្រើសរើសលេខបាច់ (អាចជាបាច់ថ្មី ឬបើកបាច់)។ ចុចយល់ព្រម។

2. ជ្រើសរើសលេខដាក់ប្រាក់ បន្ទាប់មកបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដំណើរការក្នុងប្រអប់បញ្ចូលកាតឥណទាន ឬ ACH Deposit (យើងនឹងជ្រើសរើសវាលកាតឥណទាន)។ ចុចយល់ព្រម។

3. នៅលើអេក្រង់បន្ទាប់ សូមបញ្ចូលលេខអតិថិជន លេខចូល និងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានក្នុងប្រអប់ដែលសមរម្យ។ ចុចលើផ្ទាំងបន្ទាត់។

4. នៅលើផ្ទាំង Lines ជ្រើសរើស Invoices ដែលអ្នកចង់បង់។ អ្នកអាចបង់វិក្កយបត្រជាច្រើន រហូតទាល់តែលុយទាំងអស់ដែលទទួលបានត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ផ្លាស់ទីទៅផ្ទាំងការទូទាត់។

5. នៅលើផ្ទាំងទូទាត់ អ្នកនឹងជ្រើសរើសដំណើរការកាតដែលបានរក្សាទុក ឬកាតប្រើប្រាស់តែម្តង។ អតីតample បង្ហាញកាតប្រើតែម្តង។ នៅក្នុងវាល ប្រភេទការទូទាត់ ជ្រើសរើសប្រភេទការទូទាត់សមរម្យ។ ត្រូវប្រាកដថាអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្រត្រឹមត្រូវ ហើយផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើចាំបាច់។ ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការនឹងបង្ហាញនៅជ្រុងខាងស្តាំ។ នៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ សូមចុចប៊ូតុង បញ្ជូនកាត/គណនី ACH ។

6. អេក្រង់បន្ទាប់គឺ Paya Connect Desktop ។ នៅទីនេះ អ្នកនឹងឃើញលេខយោង និងចំនួនទឹកប្រាក់។ បញ្ចូលព័ត៌មានកាតឥណទាន/ACH បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងបន្ទាប់។

7. អេក្រង់បន្ទាប់គឺអេក្រង់ព័ត៌មានវិក្កយបត្រដែលមានពណ៌ប្រផេះ។ គ្រាន់តែចុចប៊ូតុង បញ្ជូន។

8. នៅពេលដែលដំណើរការរួច អេក្រង់បញ្ចូលបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់នឹងបង្ហាញជាមួយនឹងព័ត៌មានការអនុញ្ញាត។ ចុចយល់ព្រម ដើម្បីរក្សាទុកការបញ្ចូលបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់។

ការបង្ហោះទិនានុប្បវត្តិបង្កាន់ដៃទទួលសាច់ប្រាក់

គណនីទទួល > មេ > ទិនានុប្បវត្តិបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់

1. ដើម្បីបង្ហោះបង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ សូមជ្រើសរើសជម្រើស Cash Receipts Journal បន្ទាប់មកជ្រើសរើសបណ្តុំដែលអ្នកចង់បង្ហោះ។ ចុចបន្ត។

2. នៅលើអេក្រង់បន្ទាប់ សូមប្រាកដថាប្រអប់អនុវត្តដំណើរការកាតឥណទានត្រូវបានធីក បន្ទាប់មកជ្រើសរើសថាតើត្រូវបោះពុម្ព ឬជាមុនview ការបង្ហោះ។

3. បន្ទាប់មក អ្នកនឹងឃើញ ទិនានុប្បវត្តិ បង្កាន់ដៃសាច់ប្រាក់ A/R Recap តាមប្រភេទការទូទាត់ និង A/R Recap ដោយរបាយការណ៍ផ្នែក។

4. បង្អួចបន្ទាប់នឹងសួរថាតើអ្នកចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិនានុប្បវត្តិសាច់ប្រាក់ដែរឬទេ។ ជាធម្មតា ចម្លើយនេះគឺបាទ ព្រោះវានឹងបង្ហោះប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកម្មវិធី។

5. ជាចុងក្រោយ បង្អួចបន្ទាប់នឹងសួរថាតើអ្នកចង់បោះពុម្ពការចុះឈ្មោះប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ។ ជ្រើសរើសការឆ្លើយតបសមស្រប។

សូមអានបន្ថែមអំពីសៀវភៅណែនាំនេះ និងទាញយក PDF៖

ឯកសារ/ធនធាន

មគ្គុទ្ទេសក៍ដំណើរការ paya Sage 100 Erp [pdf] សេចក្តីណែនាំ
មគ្គុទ្ទេសក៍ដំណើរការ Sage 100 Erp, មគ្គុទ្ទេសក៍ដំណើរការ 100 Erp, ការណែនាំអំពីដំណើរការ, មគ្គុទ្ទេសក៍

ឯកសារយោង

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់