תמיכה ב-8×8 Meet Integration עם Salesforce

שלב 8×8 Meet עם Salesforce
אינטגרציה של 8×8 Meet עם Salesforce מאפשרת לך לקשר את פגישות ה-8×8 האחרונות שלך עם רשומות אובייקטים של Salesforce, מה שמאפשר לך לעקוב טוב יותר אחר ההתקדמות שלך עם לקוחות שאתה מתקשר איתם ב-8×8 Meet.
פֶּתֶק: אינטגרציה זו זמינה למשתמשי 8×8 Work שהארגונים שלהם הם לקוחות X Series או Virtual Office Editions.
לפרטים על תכונות 8×8 Meet הזמינות לסוגי משתמשים שונים, לחץ כאן.

תכונות

באמצעות שילוב 8×8 Meet עם Salesforce, אתה יכול: 

• חבר את חשבון 8×8 Work שלך לחשבון Salesforce שלך ​​על ידי כניסה ל-Salesforce מאפליקציית 8×8 Work.
• חפש מאובייקטים של Salesforce (חשבונות, אנשי קשר, לידים והזדמנויות) שיש לך גישה אליהם וקשר אותם לפגישה מתמשכת או קודמת של 8×8.
• הוסף פרטי פגישות בגודל 8×8 (הקלטות, תמלול צ'אט ועוד) לאובייקט של Salesforce, תוך הרחבת גישה לפרטים אלה למשתמשי Salesforce אחרים.
•  העלה פרטי פגישה בגודל 8×8 מתוך Salesforce.

הפעל אינטגרציה של Salesforce כמנהל מערכת
כמנהל מערכת Salesforce ו-8×8 Work, אתה יכול להתקין את האפליקציה 8×8 Meet ב-Salesforce, ולאחר מכן לאפשר את הגישה של הארגון שלך לאינטגרציה ב-8×8. לאחר ההפעלה, משתמשים יכולים להתחבר ל-Salesforce ולקשר פגישות של 8×8 לרשומות של Salesforce.

כדי להתקין את אפליקציית Meet 8×8 כמנהל Salesforce:  

1. כמנהל מערכת של Salesforce, התקן את אפליקציית 8×8 Meet ב-Salesforce.
2. לאחר התקנת 8×8 Meet ב-Salesforce, הפעל את Salesforce עבור הארגון שלך ב-8×8 Admin Console.

כדי לאפשר אינטגרציה של Salesforce כמנהל 8×8 Work:

1. כמנהל 8×8 Work, בדפדפן שלך, היכנס עם האישורים שלך 8×8 כדי לפתוח את לוח היישומים 8×8 שלך.
2. מלוח היישומים, עבור אל מסוף הניהול > התפריט הראשי > פגישות. 
3. בדף ההגדרות של Meet 8×8 שנפתח, לחץ על שילוב Salesforce.
4. בדף האינטגרציה שנפתח, הפעל את האפשרות לשילוב Salesforce. 
5. אם לארגון שלך יש דומיין התחברות מותאם אישית עבור Salesforce, הזן את הדומיין URL תחת הגדרות התחברות של Salesforce. אם הארגון שלך אינו משתמש בדומיין מותאם אישית, השאר את השדה ריק.
6. כשתסיים, לחץ על שמור כדי לאשר את השינויים שלך.

היכנס לשילוב Salesforce כמשתמש

לאחר שמנהל המערכת שלך הפעיל את שילוב Salesforce עבור הארגון שלך, אתה יכול להיכנס ל-Salesforce משולחן העבודה 8×8 Work, web, או אפליקציה לנייד בכל עת.

כדי להיכנס ל-Salesforce מ-8×8 עבודה על שולחן העבודה או web:

1. משולחן העבודה שלך או web האפליקציה, עבור אל הגדרות פגישות
2. תחת שילוב Salesforce, לחץ על התחבר ל-Salesforce כדי לפתוח הודעה.
3. בבקשת הכניסה, הזן ואשר את האישורים שלך ב-Salesforce.

כדי להיכנס ל-Salesforce מ-8×8 Work for Mobile:

1. מהאפליקציה לנייד שלך, עבור אל Profile > הגדרות > שילוב Salesforce.
2.  בדף שנפתח, הקש על התחבר ל-Salesforce כדי לפתוח הודעה.
3. בבקשת הכניסה, הזן ואשר את האישורים שלך ב-Salesforce.

קישור וגישה לפרטי פגישות 8×8 ב-Salesforce
אתה יכול לחפש ולקשר פגישה קודמת של 8×8 לכל רשומה מארבעת האובייקטים הנתמכים של Salesforce (חשבון, איש קשר, ליד והזדמנות) בכל עת. למשלample, AcmeJets הוא חשבון ב-Salesforce, ונוצר קשר עם סם ומורגן בחשבון זה; אתה יכול לקשר את סיכום הפגישה שלך ל-AcmeJets, כמו גם לשני אנשי הקשר.
לאחר שתקשר פגישת 8×8 לרשומה של Salesforce, תוכל לגשת לפרטי פגישה ומשאבים מלוח השנה של Salesforce או מאפליקציית 8×8 Work שלך. במידת הצורך, תוכל גם לבטל קישור של פגישה 8×8 מרשומת Salesforce.

כדי לקשר פגישה 8×8 ל-Salesforce:

1. ב-8×8 עבודה, עבור אל פגישות פגישות אחרונות.
2. בחר פגישה כדי לפתוח את דף הסיכום שלה.
3. תחת שילוב Salesforce בסיכום, לחץ או הקש על קשר פגישה זו כדי לפתוח בקשת חיפוש עבור רשומות Salesforce שלך.
4. חפש רשומת Salesforce, ובאופן אופציונלי, הוספת הערות לגבי הפגישה.
5. לחץ או הקש על קישור פגישה זו. סיכום הפגישה מקושר כעת לרשומה של Salesforce. 
6. כדי לקשר מספר רשומות של Salesforce לאותה פגישה, חזור על שלבים 3 עד 5.
   פֶּתֶק: כל רשומה המקושרת לאותה פגישה של 8×8 יוצרת אירוע לוח שנה נוסף ב-Salesforce. למשלampאבל, פגישה המקושרת לשלוש רשומות ב-8×8 Work מופיעה כשלושה אירועי לוח שנה במקביל ב-Salesforce.

כדי לגשת לפרטי פגישות 8×8 מלוח השנה של Salesforce:

1. פתח אירוע לוח שנה של Salesforce המקושר לפגישה של 8×8:
   • מהדף של רשומת Salesforce: בחר אירוע מקושר ברשימת הפעילויות של הרשומה כדי לפתוח את דף הפרטים שלו.
   • מלוח השנה של Salesforce: בחר אירוע מקושר בלוח השנה שלך כדי לפתוח את דף הפרטים שלו.
2. תחת 8×8 פרטי מפגש בפרטי האירוע, אתה יכול לגשת:
   • רשימת המשתתפים ושעת הדוברים שלהם
   • משאבים שנשלפו מסיכום הפגישה 8×8, כגון משך הפגישה, משתתפים, הקלטות, תמלול צ'אט ואודיו, סקרים והערות
   • ההערה שנכתבה עבור רשומת Salesforce כאשר הפגישה נקשרת 

כדי לפתוח אירוע לוח שנה של Salesforce מפגישת 8×8 המקושרת שלו: 

1. ב-8×8 עבודה, עבור אל פגישות פגישות אחרונות.
2. בחר פגישה כדי לפתוח את דף הסיכום שלה.
3. ליד רשומת Salesforce מקושרת בסיכום, לחץ View כדי לפתוח את דף האירוע הקשור לרשומה ב-Salesforce.

כדי לבטל קישור של פגישה 8×8 מאובייקט Salesforce:

1. ב-8×8 עבודה, עבור אל פגישות פגישות אחרונות.
2. בחר פגישה כדי לפתוח את דף הסיכום שלה.
3. לצד רשומת Salesforce מקושרת הרשומה בסיכום, לחץ על בטל קישור לפגישה כדי לבטל את הקישור של הרשומה.

מסמכים / משאבים

תמיכה ב-8x8 Meet Integration עם Salesforce [pdfמדריך למשתמש 8x8 Meet Integration עם Salesforce, 8x8 Meet Integration, Meet Integration, Integration

הפניות

• מדריך למשתמש