subtenu 8×8 Renkontu Integriĝon kun Salesforce

Integri 8×8 Renkontu kun Salesforce
8×8 Meet-integriĝo kun Salesforce ebligas vin ligi viajn lastatempajn 8×8-renkontiĝojn kun Salesforce-objektaj registroj, ebligante vin pli bone spuri vian progreson kun klientoj, kun kiuj vi interagas en 8×8 Meet.
Notu: Ĉi tiu integriĝo disponeblas por uzantoj de 8×8 Work, kies organizoj estas klientoj de X Series aŭ Virtual Office Editions.
Por detaloj pri 8×8 Meet-funkcioj disponeblaj por malsamaj uzantspecoj, alklaku ĉi tie.

Karakterizaĵoj

Uzante 8×8 Meet-integriĝon kun Salesforce, vi povas: 

• Konektu vian 8×8 Laborkonton kun via Salesforce-konto ensalutu al Salesforce de 8×8 Work-aplikaĵo.
• Serĉu el Salesforce-objektoj (Kontoj, Kontaktoj, Kvidantoj kaj Ŝancoj) al kiuj vi havas aliron, kaj ligu ilin al daŭra aŭ pasinta 8×8-renkontiĝo.
• Aldonu 8×8-renkontajn detalojn (registraĵojn, babilajn transskribaĵojn kaj pli) al Salesforce-objekto, etendante aliron al tiuj detaloj al aliaj Salesforce-uzantoj.
•  Alportu 8×8 detalojn pri renkontiĝoj de ene de Salesforce.

Ebligu Salesforce-integriĝon kiel administranto
Kiel administranto de Salesforce kaj 8×8 Work, vi povas instali la aplikaĵon 8×8 Meet en Salesforce, kaj poste ebligi la aliron de via organizo al la integriĝo en 8×8. Post kiam ebligita, uzantoj povas konektiĝi al Salesforce kaj ligi 8×8-renkontiĝojn al Salesforce-rekordoj.

Por instali la aplikaĵon 8×8 Meet kiel Salesforce-administranto:  

1. Kiel Salesforce-administranto, instalu la aplikaĵon 8×8 Meet en Salesforce.
2. Post kiam 8×8 Meet estas instalita en Salesforce, ebligu Salesforce por via organizo en 8×8 Admin Console.

Por ebligi Salesforce-integriĝon kiel administranto de 8×8 Laboro:

1. Kiel administranto de 8×8 Work, en via retumilo, ensalutu kun viaj 8×8 akreditaĵoj por malfermi vian 8×8 Aplikan Panelon.
2. De la Aplika Panelo, iru al Admin Console > ĉefa menuo > Renkontiĝoj. 
3. En la paĝo de agordoj 8×8 Meet, kiu malfermiĝas, alklaku Salesforce-integriĝon.
4. En la paĝo de integriĝo, kiu malfermiĝas, ebligu la opcion por integriĝo de Salesforce. 
5. Se via organizo havas laŭmendan ensalutan domajnon por Salesforce, enigu la domajnon URL sub Salesforce ensalutaj agordoj. Se via organizo ne uzas kutiman domajnon, lasu la kampon malplena.
6. Kiam vi finos, alklaku Konservi por konfirmi viajn ŝanĝojn.

Ensalutu al Salesforce-integriĝo kiel uzanto

Post kiam via administranto ebligis Salesforce-integriĝon por via organizo, vi povas ensaluti al Salesforce de via labortablo 8×8 Work, web, aŭ movebla aplikaĵo iam ajn.

Por ensaluti al Salesforce de 8×8 Laboru sur labortablo aŭ web:

1. De via labortablo aŭ web app, iru al Agordoj Renkontiĝoj
2. Sub Salesforce-integriĝo, alklaku Ensalutu al Salesforce por malfermi promptilon.
3. En la ensaluta prompto, enigu kaj konfirmu viajn Salesforce-akreditaĵojn.

Por ensaluti al Salesforce de 8×8 Laboro por Poŝtelefono:

1. De via poŝtelefono, iru al Profile > Agordoj > Salesforce-integriĝo.
2.  En la paĝo, kiu malfermiĝas, alklaku Ensalutu al Salesforce por malfermi promptilon.
3. En la ensaluta prompto, enigu kaj konfirmu viajn Salesforce-akreditaĵojn.

Ligu kaj aliru 8×8-renkontajn detalojn en Salesforce
Vi povas serĉi kaj ligi pasintan 8×8 renkontiĝon al iu ajn rekordo de la kvar subtenataj Salesforce-objektoj (Konto, Kontakto, Ĉefo kaj Ŝanco) iam ajn. Por ekzample, AcmeJets estas konto en Salesforce, kaj Sam kaj Morgan estas kontaktitaj ene de tiu konto; vi povas ligi vian kunvenan resumon al AcmeJets, same kiel al la du kontaktoj.
Post kiam vi ligas 8×8-renkontiĝon al Salesforce-rekordo, vi povas aliri renkontiĝo-detalojn kaj rimedojn de via Salesforce-kalendaro aŭ de via 8×8 Work-apo. Se necese, vi ankaŭ povas malligi 8×8-renkontiĝon de Salesforce-rekordo.

Por ligi 8×8-renkontiĝon al Salesforce:

1. En 8×8 Laboro, iru al Renkontiĝoj Lastatempaj renkontiĝoj.
2. Elektu renkontiĝon por malfermi ĝian resuman paĝon.
3. Sub Salesforce-integriĝo en la resumo, alklaku aŭ alklaku Ligi ĉi tiun renkontiĝon por malfermi serĉon por viaj c Salesforce-rekordoj.
4. Serĉu Salesforce-rekordon kaj, laŭvole, aldoni notojn pri la kunveno.
5. Klaku aŭ frapeti Ligi ĉi tiun renkontiĝon. La resumo de la kunveno nun estas ligita al la rekordo de Salesforce. 
6. Por ligi plurajn Salesforce-rekordojn al la sama renkontiĝo, ripetu paŝojn 3 ĝis 5.
   Notu: Ĉiu rekordo ligita al la sama 8×8-renkontiĝo kreas plian kalendaran eventon en Salesforce. Por ekzample, renkontiĝo ligita al tri rekordoj en 8×8 Laboro aperas kiel tri samtempaj kalendaraj eventoj en Salesforce.

Por aliri 8×8-renkontajn detalojn de via Salesforce-kalendaro:

1. Malfermu Salesforce-kalendaran eventon ligitan al 8×8-renkontiĝo:
   • El la paĝo de Salesforce-rekordo: Elektu ligitan eventon en la Agadlisto de la rekordo por malfermi ĝian detalpaĝon.
   • El via Salesforce-kalendaro: Elektu ligitan eventon en via kalendaro por malfermi ĝian detalpaĝon.
2. Sub 8×8 Kunvenaj Detaloj en la eventodetaloj, vi povas aliri:
   • La listo de partoprenantoj kaj ilia parolantotempo
   • Rimedoj eltiritaj el la resumo de kunveno 8×8, kiel daŭro de renkontiĝo, partoprenantoj, registradoj, babilejo kaj aŭdtransskribaĵoj, balotenketoj kaj notoj.
   • La noto skribita por la Salesforce-rekordo kiam la renkontiĝo estis ligita 

Por malfermi Salesforce-kalendaran eventon de ĝia ligita 8×8-renkontiĝo: 

1. En 8×8 Laboro, iru al Renkontiĝoj Lastatempaj renkontiĝoj.
2. Elektu renkontiĝon por malfermi ĝian resuman paĝon.
3. Apud ligita Salesforce-rekordo en la resumo, alklaku View malfermi la eventopaĝon ligitan al la rekordo en Salesforce.

Por malligi 8×8 renkontiĝon de Salesforce-objekto:

1. En 8×8 Laboro, iru al Renkontiĝoj Lastatempaj renkontiĝoj.
2. Elektu renkontiĝon por malfermi ĝian resuman paĝon.
3. Apud ligita Salesforce-rekordo listigita en la resumo, alklaku Malligi renkontiĝon por malligi la rekordon.

Dokumentoj/Rimedoj

subtenu 8x8 Renkontu Integriĝon kun Salesforce [pdf] Uzantogvidilo 8x8 Renkontu Integriĝon kun Salesforce, 8x8 Renkontu Integriĝon, Renkontu Integriĝon, Integriĝon

Referencoj

• Uzanto Manlibro