Conga Document Automation Generation Software
EBOOK
Usa ka giya sa pumapalit sa pagpili sa usa ka solusyon sa automation sa dokumento alang sa pinansyal nga mga serbisyo
INTRO
Kung ikaw usa ka bahin sa industriya, lagmit nga nag-agi ka sa kanunay nga baha sa dokumentasyon. Bisan kung kini pisikal nga papel, tanan nga elektroniko, o usa ka sinagol nga pareho, ang peligro nga mawala sa sapa kanunay nga naa. Uban sa pagduso alang sa walay papel nga mga operasyon sa trabahoan, daghang mga kompanya ang nagsalig sa teknolohiya aron mapagaan ang palas-anon ug maminusan ang makapakapoy, balik-balik nga buluhaton. Pinaagi sa pag-automate sa imong mga importanteng dokumento sa negosyo, mahimo nimong makunhuran ang manual nga trabaho, mapaayo ang kalidad sa datos, ug mapalig-on ang imong brand. Ang automation sa dokumento dugay na nga nag-trending sa sektor sa serbisyo sa pinansya, apan asa ka magsugod? Among gihiusa kining dali ug sayon nga giya nga puno sa impormasyon nga imong gikinahanglan aron makasugod.
Unsa ang paghimo sa dokumento
Ang paghimo sa mga dokumento mao ang proseso sa paghimo sa mga kritikal nga dokumento nga gikinahanglan aron madasig ang imong negosyo. Kay exampmga kontrata, mga sugyot, mga plano sa aksyong pinansyal, mga porma sa pag-apruba sa kredito, mga porma sa kustodiya, ug mga summary sa account sa paghingalan sa pipila. Kung imong idugang ang automation sa proseso, mahimo nimong makab-ot ang usa ka streamline nga siklo sa kinabuhi nga gihimo aron ma-optimize ang imong mga dokumento nga kritikal sa negosyo.
Mga benepisyo sa automation sa dokumento
Kung bahin sa mga kompanya sa pagdumala sa asset, ang mga dokumento nagduso sa matag stage sa proseso sa unahan, nag-impluwensya sa matag team ug interaksyon sa kustomer. Ang mga solusyon sa pag-automate sa dokumento makahatag ug real-time nga mga abiso, pagsubay, ug analitika nga adunay katulin ug tukma. Ang ubang mga benepisyo sa automation naglakip sa:
- Pagwagtang sa pag-usik sa oras ug dali nga sayup nga manual data entry
- Pagdugang sa kahusayan sa team ug pagpauswag sa pasundayag nga wala magkinahanglan dugang nga mga kapanguhaan o gasto
- Paghatud sa usa ka talagsaon nga kasinatian sa kustomer pinaagi sa dali masabtan nga mga dokumento, mas paspas nga negosasyon, ug usa ka dali nga agianan sa pagsagop
Mahimong mabag-o sa automation ang imong organisasyon nga usa ka labi ka abtik, produktibo, ug mapuslanon nga makina.
Mga kaso sa paggamit sa paghimo og dokumento alang sa serbisyong pinansyal
Para sa mga industriya sama sa pinansyal nga serbisyo, ang software sa paghimo og dokumento mahimong gamiton para sa:
- Mga serbisyo sa fiduciary
- Proposal sa bayranan sa presyo
- Mga sugyot ug kontrata
- Paghiusa ug pag-angkon
- Mga presentasyon sa IPO
- Mga invoice
- Pagsingil
- Mga plano sa aksyong pinansyal
- Mga porma sa pagtugot sa kredito
- Mga porma sa kustodiya
- Mga summary sa account
Pangunang bahin sa software sa paghimo og dokumento
Ang pagpili sa husto nga himan alang sa imong organisasyon magkinahanglag panahon ug mainampingon nga konsiderasyon. Hunahunaa ang kasangkaran sa imong mga panginahanglan alang sa matag team nga nahilambigit ug hibal-i kung giunsa pag-optimize sa matag bahin ang mga operasyon sa sulod sa imong organisasyon-karon ug sa umaabot. Aron mapadako ang pagkaepektibo, pangitaa ang usa ka solusyon sa paghimo sa dokumento nga naglakip sa mga musunud nga bahin:
Paghimo
Paghimo og mga dokumento aron matubag ang daghang mga kaso sa paggamit sa Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files, o HTML nga mga email.
Paghiusa
Paghiusa sa datos gikan sa naandan o naandan nga mga butang sa Salesforce o CRM sa imong kompanya.
Kondisyon nga henerasyon
Kondisyonal nga ipakita ang mga seksyon sa usa ka dokumento, pag-grupo sa datos, ug kuwentaha ang mga pormula sumala sa mga lagda sa negosyo.
Brand
Ilakip ang propesyonal, komplikado nga sulud sama sa mga lamesa, mga imahe, daghang teksto, mga tsart, mga dashboard, naandan nga mga font, mga watermark, ug mga kwarta sa kalibutan.
Paghatud
I-deploy ang flexible nga mga kapilian sa pagpadala nga adunay output files nga mahimong ma-download sa lokal, gitipigan sa file storage providers (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3, ug uban pa), gipang-apod-apod pinaagi sa email, ug/o gisagol sa eSignature.
Mga pahibalo, pagsubay, ug kasaysayan
Dawata ang mga pahibalo sa real-time nga engagement kung ang usa ka dokumento nahimo na viewed, lakip na kung kinsa ang adunay viewed kini ug kung unsa ka dugay.
Daloy sa trabaho
Awtomatikong pag-log sa mga kalihokan, paghimo og mga follow-up nga buluhaton, ug pag-update sa mga natad.
Awtomatiko
Pag-trigger og integrated solutions sulod sa imong customer relationship manager (CRM) aron ma-automate ang mga dokumento gamit ang workflow rules.
Uban sa Conga, ang imong mga panginahanglanon sa negosyo ang nag-una
Ingon ang labing inila nga aplikasyon sa paghimo sa dokumento sa Salesforce AppExchange, gitugotan ka sa Conga Composer nga awtomatiko nga makahimo og mga dokumento nga wala’y sayup, on-brand. Uban sa among solusyon sa paghimo sa dokumento, mahimo nimong ipadala ang tukma, makanunayon nga komunikasyon nga direkta nga napuno sa imong data aron mapataas ang imong brand ug malipay ang imong mga kustomer. Ang mga kompanya sa pinansyal nga serbisyo nagsalig sa Conga Composer sa pagdumala sa ilang mga dokumento sa banking, pagpamuhunan, ug insurance. Ang kompositor dali nga naghimo og mga dokumento nga adunay mahinungdanong impormasyon sa kustomer ug nagtipig og limpyo nga audit trail sa tibuok proseso.
Walay kinutuban nga mga format sa dokumento alang sa walay kinutuban nga mga kaso sa paggamit
Gitugotan ka sa Conga Composer sa paghimo sa mga dokumento nga gikinahanglan sa imong kompanya sa sulod ug sa gawas. Uban sa among per-license nga modelo, ang mga admin makahimo og daghang mga templates kung gikinahanglan ug ang mga tiggamit makahimo og daghang mga dokumento kung gikinahanglan nga walay dugang nga bayad kada dokumento. Gidumala sa kompositor ang labing komplikado nga mga kaso sa paggamit kung bahin sa mga template, pag-format, ug pagkolekta sa datos. Mahimo nimong gamiton ang mga lamesa, mga hulagway, daghang teksto, mga tsart, mga dashboard, custom nga mga font, mga watermark, mga dinamikong pormula, ug mga kwarta sa tibuok kalibutan. pdf files, ingon man mga HTML nga email. Gigamit usab sa kompositor ang dinamikong pagpili sa template aron awtomatiko nga mapili ang husto nga dokumento sa husto nga sinultihan.
Highlight sa kustomer:
Ang Conga Composer nagluwas sa HFM Investment Advisors ug igo nga panahon samtang gipauswag ang mga relasyon sa kustomer ug gipamubu ang mga sayup.
Paghiusa sa datos gikan sa daghang mga sistema sa pag-input
Uban sa Conga Composer, mahimo nimong i-merge ang data gikan sa standard o custom nga Salesforce nga mga butang ug data gikan sa external databases ngadto sa imong Composer templates. Dad-a ang advantage sa advanced data retrieval pinaagi sa nested query ug semi-join query ug pagsuporta sa komplikadong SOQL query para sa gamhanan ug episyente nga document generation.
Ang mga kapabilidad sa pag-automate aron mapasimple ang mga proseso
I-set up ang automation ug mass document nga pagpadala sa pipila lang ka pag-klik. Uban sa Conga Composer, mahimo nimong ipadala ang gatusan nga mga dokumento sa usa ka higayon nga wala’y bisan unsang interaksyon sa tawo. Paghatag ug oras alang sa mga koponan sa pag-focus sa ubang mga prayoridad, pagpausbaw sa kahusayan ug moral.
Highlight sa kustomer:
Ang Mount Yale Capital Group adunay tanan nga datos nga dali madumala sa usa ka lugar salamat sa Conga. Gitugotan sa Conga Composer ang Mount Yale nga magdala daghang mga set sa datos aron makahimo daghang mga dokumento sa sulod sa usa ka account.
Sistema sa Kaluwasan
Mapasigarbuhon si Conga nga mahimong bahin sa Cloud Security Alliance. Ang among Chief Information Security Officer (CISO) ug security team gipahinungod sa labing maayong gawi sa seguridad, pribasiya, ug pagsunod. Kini nga mga protocol sa seguridad makapahimo sa mga kustomer sa Conga nga makab-ot ang daghang pagsunod, pagpanalipod sa datos, ug mga obligasyon sa regulasyon gikan sa tibuuk kalibutan.
Sugdi ang imong panaw sa automation sa dokumento karon
Ang pag-automate sa dokumento alang sa imong kompanya mahimong magbag-o sa paagi sa imong pagnegosyo, busa hinungdanon nga makit-an ang himan nga labing angay alang sa imong mga panginahanglanon sa negosyo. Uban sa usa ka 5-star nga rating sa Salesforce AppExchange, ang Conga nagtrabaho aron mapadayon ang among taas nga lebel sa katagbawan sa kustomer ug suporta. Sa Conga, nagtanyag kami labing maayo sa klase nga kapabilidad nga labaw pa sa paghimo sa dokumento. Mahimo nimong gamiton ang Composer kauban ang mga solusyon sa Conga Suite, lakip ang eSignature, CLM, CPQ, mga workflow sa pag-apruba, automation sa proseso, pagsingil, pag-invoice, ug uban pa. Aron makita kung giunsa makatabang ang Conga Composer sa imong ilawom nga linya. Sugdi ang imong libreng pagsulay karon:
Mahitungod kang Conga
Ang Conga, ang Revenue Company, mao ang pioneer ug market leader sa Revenue Lifecycle Management. Ang plataporma niini gipili pinaagi sa pagtubo sa kalibutan champion aron mapadali ang end-to-end nga kita sa kinabuhi ug makab-ot ang Revenue Advantage. Gidala sa Conga ang mga kapabilidad sa Configure, Price, Quote, Contract Lifecycle Management, ug Document Automation sa usa ka bukas nga plataporma nga magamit sa bisan unsang ERP, bisan unsang CRM, ug bisan unsang Cloud. Si Conga natawo alang sa pinakataas nga linya — gipadagan sa usa ka hiniusa nga modelo sa datos sa kita, kompleto nga paniktik sa kita, ug AI nga gitukod sa katuyoan — aron matabangan ang mga kompanya nga motubo, mapanalipdan, ug mapalapad ang ilang kita. Naghatag si Conga og Revenue Advantage ngadto sa kapin sa 10,000 ka kustomer ug 6.4 ka milyon nga tiggamit sa tibuok kalibotan. Labaw sa 7 milyon nga mga kontrata ug 46 milyon nga mga quote ang nahimo matag tuig sa Conga. Natukod kaniadtong 2006, ang kompanya nahimutang sa Broomfield, CO ug adunay mga opisina sa tibuuk Estados Unidos, India, ug Ireland. Bisita conga.com para sa dugang impormasyon.
Para sa dugang impormasyon
Email info@conga.com o pagbisita conga.com
- Copyright 2024
- 0037_0424
Mga Dokumento / Mga Kapanguhaan
 |
Conga Document Automation Generation Software [pdf] Giya sa Gumagamit Dokumento Automation Generation Software, Software |